A BRF informou que a agência de classificação de riscos S&P Global Ratings elevou a nota de crédito global da companhia de “BB-” para “BB” com perspectiva estável, devido à expectativa de continuidade da disciplina na gestão da política financeira, com a manutenção do controle da alavancagem financeira líquida, em linha com o fortalecimento da sua estrutura de capital.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BRFS3) nesta quarta-feira (02).

A companhia destaca que a elevação dos ratings ocorre após a divulgação dos resultados de sua oferta global de ações, no Brasil e no exterior, conforme definição prevista no fato relevante que divulgou em 1 de fevereiro e reafirma que continuará atuando de forma disciplinada na gestão de sua estrutura de capital, liquidez e alavancagem.

As ações da oferta subsequente (follow-on) da BRF passam a ser negociadas hoje (3/2) na B3, a R$ 20,00 por ação. A liquidação física e financeira da oferta, incluindo as ações subscritas sob a forma de ADSs, ocorrerá em 4 de fevereiro.

Do total de R$ 5,4 bilhões da oferta, R$ 500 milhões serão destinados ao capital social da companhia e R$ 4,9 bilhões à formação de reserva de capital, mediante a emissão de 270 milhões de novas ações, incluindo American Depositary Shares (ADSs) representadas por American Depositary Receipts (ADRs). Com isso, o capital social da BRF passa a ser de R$ 13.053.417.953,36, dividido em 1.082.473.246 ações.

Informações Agência CMA

BRF S/A ON (BOV:BRFS3)
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