Vamos fecha acordo para compra de 70% da Truckvan, por R$ 84 milhões
07 Março 2022 - 10:48AM
ADVFN News
A Vamos fechou acordo para compra da Truckvan, referência na
produção de implementos rodoviários para veículos pesados e
produtora de unidades móveis da América Latina.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:VAMO3) nesta
segunda-feira (07).
Segundo fato relevante enviado ao mercado, a operação será
realizada por meio da subsidiária Vamos Seminovos.
A transação ocorre por meio da aquisição das quotas de emissão
da Braga Company Investimentos e Participações e da Rafe
Investimentos e Participações, controladoras integrais da
Truckvan.
“A aquisição consolida a posição de destaque da Vamos como
plataforma de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos e está
alinhada ao planejamento estratégico da companhia de crescer dentro
do seu ecossistema visando mercados resilientes, escaláveis,
sinérgicos e com alto potencial de cross-selling”, explicou a
empresa.
Em 2021, a Truckvan apresentou R$ 282 milhões de Receita Bruta
(crescimento de 82% versus 2020; R$ 28 milhões de EBITDA (margem
EBITDA de 12%), R$ 9 milhões de Lucro Líquido (margem líquida de
4%) e R$ 16 milhões de Dívida Líquida.
A operação insere a Vamos (VAMO3) no mercado de produção e venda
de implementos rodoviários e unidades móveis, um mercado
complementar a sua atuação e com alto potencial de crescimento.
Sobre a transação
Contrato prevê um aporte de R$ 30 milhões, a ser realizado na
data de fechamento, e uma aquisição secundária de R$ 54 milhões,
feito parte à vista e parte parcelado, que resultará em uma
participação indireta de 70% da Vamos, através da Vamos Seminovos,
na Truckvan.
Com isso, a avaliação de 100% da Truckvan corresponde a R$ 90
milhões.
Entre o terceiro e quinto ano da data de fechamento da
transação, a Vamos Seminovos terá o direito de adquirir, e as
famílias Braga e Santilli terão o direito de vender a participação
remanescente do capital da Truckvan por um preço a ser definido
conforme acordo de acionistas a ser celebrado entre as Partes no
fechamento da transação.
Sobre a Truckvan
Fundada em 1992 pelas famílias Braga e Santilli, a Truckvan é
referência na produção de implementos rodoviários para veículos
pesados e é a maior produtora de unidades móveis da América
Latina.
Com uma fábrica de 70 mil m² na Rodovia Presidente Dutra, em
Guarulhos (SP), e mais de 450 colaboradores experientes, a Truckvan
tem expandido sua capacidade produtiva e ampliado seu portfólio de
equipamentos para venda e locação a clientes em todo o Brasil e de
diversos setores da economia, como alimentos e bebidas,
agropecuária, autopeças, saúde, telecomunicações e varejo.
Atualmente, a empresa produz diversos implementos rodoviários,
como: Rodotrem Graneleiro, Semirreboque Sider, Semirreboque
Inloader, Sobre Chassis e outros implementos diversos.
Adicionalmente, a Truckvan desenvolve unidades móveis
customizadas com alta complexidade de engenharia para uma base
diversificada de clientes. Além disso, conta com 130 ativos locados
(caminhões, implementos e unidades móveis).
A Truckvan possui alto padrão de governança, incluindo: (i)
auditoria financeira realizada pela Ernst & Young e Deloitte há
mais de 5 anos; (ii) sistema SAP 100% implementado; (iii) Comitê
Fiscal, entre outras.
Informações FinanceNews
Vamos ON (BOV:VAMO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Vamos ON (BOV:VAMO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024