A Arezzo anunciou a compra das gaúchas Sunset e HG. Segundo a empresa, a operação insere-se na estratégia anunciada durante o processo de follow on, de aprofundar sua gestão da cadeia de suprimentos, principalmente na categoria de bolsas que representa 17% da receita das marcas de calçados do grupo Arezzo&Co.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ARZZ3) nesta quinta-feira (14).

A empresa acrescenta que através da HG – fábrica de bolsas – visa implementar o seu modelo único de P&D de calçados, na categoria de bolsas, maximizando assim sua representatividade e rentabilidade. Já a Sunset, empresa atuante em exportações há mais de 50 anos, auxiliará na expansão deste canal, através do seu histórico e base de clientes, além de possibilitar ganho de sinergias no agenciamento da produção.

Segundo a Arezzo, a Operação HG será realizada por meio da aquisição, pela ZZSAP, de 100% das quotas que compõem o capital social da HG, detidas pelos vendedores, pelo preço total de R$ 3.705.697,00, que poderá ser ajustado, para mais ou para menos, de acordo com determinadas premissas do Contrato usuais a esse tipo de operação.

Já a Sunset será inicialmente transformada em sociedade por ações e, na sequência, os vendedores – João Fernando Hartz e Marcia Meneghetti – alienarão, para a companhia, ações de emissão da Sunset representativas de 30% de seu capital social total e votante por R$ 9.406.012,00, que poderá ser também ajustado, para mais ou para menos, de acordo com determinadas premissas usuais a esse tipo de operação.

As ações remanescentes, representativas de 70% do capital social total serão incorporadas pela companhia, com a consequente emissão de 369.453 novas ações ordinárias, que serão subscritas pelos administradores da Sunset em nome dos vendedores e integralizadas por meio da incorporação das referidas ações remanescentes da Sunset.

Segundo a Arezzo, para fins da definição do preço de emissão das ações da Companhia objeto do aumento de capital a ser realizado no âmbito da Incorporação de Ações Sunset, será elaborado, por empresa de avaliação, laudo do valor econômico das ações da Sunset a serem incorporadas, de acordo com a metodologia do fluxo de caixa descontado. O número de ações da Companhia a serem emitidas não será ajustado, salvo para refletir grupamento ou desdobramento de ações, bonificação e distribuição de proventos da Companhia.

A empresa informa ainda que tendo em vista que os Vendedores são os únicos sócios da Sunset e que eles celebraram o Contrato comprometendo-se a votar de forma favorável à realização da Incorporação de Ações, não haverá direito de retirada para os acionistas da Sunset.

Se a Incorporação de Ações for aprovada e implementada, será assegurado aos acionistas da companhia dissidentes da aprovação da Incorporação de Ações o direito de retirada em relação às ações da Arezzo das quais forem titulares, ininterruptamente, entre esta data e a data do efetivo exercício desse direito. O valor de reembolso será equivalente ao valor patrimonial contábil das ações da Arezzo, desconsideradas as ações em tesouraria, apurado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021.

A Arezzo ressalta que os Vendedores não poderão transferir as ações da companhia recebidas no âmbito da Incorporação de Ações Sunset até o 5º aniversário da data do fechamento da Operação Sunset (Lock-Up), observado que, a partir do 3º ano, 33,33% das ações serão liberadas, e mais 33,33% serão liberadas no 4º ano.

A empresa lembra que as Operações estão sujeitas à verificação de determinadas condições usuais a esses tipos de operações, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Ademais, o fechamento da Operação Sunset também está condicionado à prévia conclusão da Transformação e ao fechamento concomitante da Operação HG.

Informações Broadcast

AREZZO ON (BOV:ARZZ3)
Gráfico Histórico do Ativo
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