Tupy anuncia compra a MWM do Brasil por R$ 865 milhões
18 Abril 2022 - 11:09AM
ADVFN News
A Tupy firmou contrato para aquisição de 100% dos ativos e
negócios da International Indústria Automotiva da América do Sul
(MWM do Brasil), por R$ 865 milhões. O negócio foi firmado com a
Navistar International Corporation, subsidiária da Traton SE.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:TUPY3) nesta
segunda-feira (18).
“A transação está alinhada com a estratégia de crescimento da
Tupy tanto nos negócios atuais, pela agregação de valor aos
produtos, quanto na promoção de soluções viáveis para
descarbonização, beneficiando-se do alto potencial de utilização de
biocombustíveis, inerente ao tamanho do agronegócio brasileiro”,
afirma a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
O preço de aquisição (Enterprise Value) de R$ 865 milhões,
representa aproximadamente, 4 vezes o Ebitda da MWM em 2021 e serão
pagos após a conclusão do negócio (closing), o qual estará sujeito
a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. Segundo a Tupy,
a estratégia de alocação de capital (combinação de recursos
próprios e de terceiros) para pagamento do preço da Transação será
avaliada oportunamente.
Segundo a empresa, a MWM, que atua com montagem, usinagem e
teste de motores, além de fornecer serviços de valor agregado, teve
receita líquida operacional de aproximadamente R$ 2,688 bilhões em
2021.
“A MWM fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura,
tendo entre seus clientes líderes da indústria brasileira, europeia
e norte-americana de caminhões, ônibus e máquinas. Esse tipo de
negócio apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos
fixos e capital de giro”, afirma no documento.
A nova empresa, combinação de Tupy e MWM, oferecerá atividades
de fundição, usinagem, montagem, calibração, validação técnica e
serviços de engenharia. “Todo o conhecimento técnico e estrutura
industrial e de laboratórios da MWM serve também às necessidades
dos atuais clientes da Tupy, em particular, para auxiliá-los na
adaptação e conversão de motores e sua aplicação em veículos
pesados, máquinas e geradores”, afirma a companhia.
A MWM também está presente no setor de Energia &
Descarbonização, com fabricação de grupos geradores e conversão de
motores para gás natural, biodiesel, biogás e biometano. Os três
últimos são as principais rotas de descarbonização do agronegócio
brasileiro, afirma a companhia, sendo utilizados na produção de
eletricidade em propriedades rurais e uso em frotas de caminhões,
ônibus e tratores. “Com alto potencial de crescimento, a geração de
energia na cidade e no campo trará grandes oportunidades para as
empresas, que somarão seu conhecimento técnico, a fim de contribuir
com a jornada de descarbonização dos clientes”, pontua.
Adicionalmente, a MWM opera no mercado de reposição de
componentes para motores diesel (after market), com cerca de 600
pontos de venda e 300 oficinas credenciadas em todo o País. Mais
recentemente, a empresa iniciou suas atividades no segmento
Marítimo, oferecendo sistemas de propulsão e energia embarcada.
Informações Broadcast
TUPY ON (BOV:TUPY3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
TUPY ON (BOV:TUPY3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024