Aliansce Sonae assina protocolo de justificação de incorporação das ações da BRMalls
29 Abril 2022 - 10:02AM
ADVFN News
A Aliansce Sonae e a BRMalls Participações celebraram o
“Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da
BRMalls pela Dolunay Empreendimentos e Participações. Este é mais
um passo previsto na “Proposta Não Vinculante de Combinação de
Negócios”, anunciada em 19 de abril.
A Aliansce (BOV:ALSO3) informa que o Conselho de Administração
da BRMalls (BOV:BRML3) aprovou, por maioria, a celebração do
Protocolo e Justificação, bem como recomendou a aprovação da
Operação pelos seus acionistas.
“A Aliansce Sonae está convicta de que a combinação de negócios
representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que
resultará em significativos ganhos aos acionistas de ambas as
Companhias e, em especial, que viabilizará, ainda mais, a
transformação dos setores de varejo e shopping centers, por meio do
fortalecimento da companhia combinada”, afirma a empresa em fato
relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além disso, afirma, permitirá investimentos mais robustos para
manter os ativos das Companhias atualizados e o desenvolvimento da
estratégia de negócios no ambiente “figital”, condição fundamental
para manter a competitividade no longo prazo.
Tal visão estratégica, explica, está baseada, principalmente na
capacidade e excelência dos talentos de ambas as Companhias; na
complementariedade e qualidade do portfólio combinado; no histórico
de sucesso da Aliansce Sonae na implementação de combinações
transformacionais na indústria de shoppings; e no suporte de um
grupo de acionistas de referência com visão de longo prazo e com
amplo conhecimento de varejo e shopping centers em escala
global.
Após a incorporação das ações da BRMalls, ocorrerá a
Incorporação da Dolunay Empreendimentos e Participações pela
Aliansce, tendo por objeto a incorporação de ações de emissão da
BRMalls, por sociedade controlada da Aliansce Sonae, com a emissão
de ações preferenciais, de classes A e B, sendo as ações
preferenciais classe B imediatamente resgatáveis, e a subsequente
incorporação de tal sociedade pela Aliansce Sonae.
Nova estrutura
A Operação resultará na titularidade, pela Aliansce Sonae, da
totalidade das ações de emissão da BRMalls; e no recebimento, pelos
acionistas da BRMalls, de um total de 326.339.911 novas ações
ordinárias de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,13%
do capital social da Aliansce Sonae e uma parcela em dinheiro no
montante total de R$ 1,25 bilhão.
Isso representa, para cada ação ordinária de emissão da BRMalls,
o recebimento de
uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 1,509163, corrigida
pro rata die pela variação do CDI, a partir da data da aprovação
societária da BRMalls até a data da consumação da Operação e
sujeito aos ajustes na forma do Protocolo e Justificação, conforme
aplicável, a ser paga à vista, em parcela única, em até cinco dias
úteis contados da data da consumação da Operação; e 0,3940 ação
ordinária de emissão da Aliansce Sonae, sujeito aos ajustes na
forma prevista no Protocolo e Justificação.
A empresa informa que nos termos do Protocolo e Justificação, em
até sete dias úteis contados a partir de hoje, as administrações
das companhias convocarão assembleias gerais extraordinárias para
que os seus respectivos acionistas deliberem a respeito da
Operação, em primeira convocação, em até 30 dias corridos a contar
da divulgação dos respectivos editais de convocação.
A Aliansce Sonae está sendo assessorada nesta Operação pelo
Banco BTG Pactual, enquanto assessores financeiros, e pelo
escritório de advocacia, Barbosa Müssnich Aragão (BMA).
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