Simpar adquire 100% da Autostar, avaliada em R$ 364,1 milhões
29 Abril 2022 - 11:42AM
ADVFN News
A Simpar informa que sua controlada Original Holding celebrou
contratos para aquisição de 100% da Autostar Comercial e
Importadora Ltda, avaliada em R$ 364,1 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SIMH3) nesta
sexta-feira (29).
“A aquisição da Autostar fortalece o posicionamento da Original
Holding no segmento de veículos e motocicletas de alto luxo, por
meio do aumento no mix de marcas, produtos e serviços oferecidos
aos clientes, além de registrar a entrada da empresa no segmento de
blindagem de veículos, com a SBR”, destaca a empresa em fato
relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Passam a fazer parte do portfólio da Original Holding as marcas
BMW (3 lojas), Volvo (2 lojas), Harley Davidson (2 lojas), assim
como Jaguar/Land Rover, Mini, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram, Triumph e
KTM, com uma unidade de cada marca, todas localizadas em bairros
nobres da cidade de São Paulo, o maior mercado de automóveis de
luxo do Brasil.
Segundo a empresa, a operação irá adicionar R$ 893,5 milhões ao
faturamento da Original Holding, resultando em uma Receita Bruta
Combinada de R$ 4,2 bilhões com base no ano de 2021, considerando
as aquisições da Sagamar e UAB Motors.
Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente da
Original Holding, a companhia combinada teria comercializado um
volume de 27.528 veículos, em 2021, com um tíquete médio de R$ 156
mil para veículos novos e R$ 75 mil para veículos seminovos.
A empresa combinada teria com base em 2021 R$ 4,0 bilhões de
Receita Líquida, R$ 300 milhões de Ebitda e R$ 166 milhões de lucro
líquido ajustado. Os dados consideram números não auditados.
Vendedores
Os vendedores são a American Star Comércio de Veículos, Bikestar
Comércio de Motocicletas, British Star Comércio de Motocicletas,
Moto Star Comércio de Motocicletas, e da SBR Comércio e Serviços de
Blindagens.
O pagamento das quotas será realizado 50% em dinheiro e 50% em
ações da Original Holding, resultando em uma participação conjunta
dos vendedores da Autostar equivalente a 15,4% da Original
Holding.
Maurício Portella, acionista, executivo e fundador da empresa
continuará liderando a Autostar e contribuirá para o
desenvolvimento da Original Holding com sua expertise, construída
nos últimos 30 anos, no mercado e com as montadoras.
A Original Holding manterá a independência das suas empresas
adquiridas, com a estrutura de gestão, operação e vendas executada
por cada uma das suas marcas.
O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de
obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação,
incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e a anuência das montadoras.
A companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio
da Original Holding, a Transação não depende da deliberação da
assembleia geral, e tampouco ensejará direito de recesso para seus
acionistas.
A XP Investimentos foi o assessor financeiro exclusivo dos
vendedores na operação.
Autostar
Fundada em 1992, a Autostar iniciou as suas atividades como uma
concessionária BMW e construiu uma das principais redes de
concessionárias de veículos de luxo do Brasil. Atualmente a
Autostar representa 12 marcas internacionais no Brasil por meio de
13 concessionárias de automóveis localizadas em bairros nobres da
cidade de São Paulo. Além da comercialização, a empresa oferece uma
gama de serviços complementares como manutenção, reparo, blindagem
e venda de souvenires (roupas Harley Davidson).
Em 2021, a Autostar registrou R$ 863 milhões de Receita Líquida,
R$ 80 milhões de Ebitda, lucro líquido de R$ 38 milhões, dívida
líquida de R$ 43 milhões e 3.110 veículos comercializados, com
tíquete médio de R$ 235 mil para veículos novos e R$ 154 mil para
seminovos.
A Simpar pretende divulgar os resultados do 1T22 no dia
12 de maio.
Simpar (SIMH3): lucro líquido atribuído de R$ 215
milhões no 4T21, alta de 160,9%
A receita líquida somou R$ 4,138
bilhões no 4T21, alta de 56,2% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
O Ebitda – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – chegou a R$ 1,3 bilhão, 89,3%
maior do que no mesmo período do ano anterior, e a receita líquida
teve alta de 56,2%, para R$ 4,14 bilhões. Já a margem Ebitda
alcançou 40,1% no 4º trimestre de 2021, alta de 6,6 p.p. na
comparação com igual trimestre de 2020.
Informações Broadcast
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024