Eletrobras submeteu à CVM pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de ações ON, na CVM e na SEC
27 Maio 2022 - 10:18AM
ADVFN News
A Eletrobras submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
pedido de registro automático da oferta pública de distribuição
primária de ações ordinárias, inclusive sob a forma de American
Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary
Receipts (ADR), que resultará na privatização da companhia, na CVM
e na Securities and Exchange Comission, conforme antecipou o
Broadcast.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ELET3)
(BOV:ELET5) (BOV:ELET6) nesta sexta-feira (27).
O processo global envolve uma oferta primária inicialmente de
627.675.340 novas ações e secundária de 69.801.516 ações do
acionista controlador, a União. A fatia primária será ainda
ofertada no formato de American Depositary Receipts (ADS) para
atender os investidores estrangeiros. O fechamento do bookbuilding,
que fixará o preço da ação, está previsto para 9 de junho.
A expectativa é que a oferta da Eletrobras envolva R$ 30 bilhões
no total. A oferta da Eletrobras tem como coordenadores líderes o
BTG Pactual, o Bank of America, Itaú BBA, Goldman Sachs e XP
Investimentos. Participam ainda do sindicato, mas não como líderes,
o Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP
Morgan, Morgan Stanley e Safra.
Informações Broadcast
ELETROBRAS PNA (BOV:ELET5)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ELETROBRAS PNA (BOV:ELET5)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024