A Simpar informou que, sua controlada Automob, celebrou contrato visando à aquisição de 100% das quotas de emissão do Grupo Green, holding que controla as operações de concessionárias da Volkswagen, Peugeot e Citröen do Grupo Green.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SIMH3) nesta segunda-feira (30).

A aquisição do Grupo Green fortalece o posicionamento da AUTOMOB no segmento de veículos leves na cidade de São Paulo, por meio da adição de 9 lojas ao portfólio da AUTOMOB, sendo 4 da Volkswagen, 3 da Peugeot e 2 da Citröen.

A transação irá adicionar R$ 418 milhões à receita bruta da AUTOMOB, totalizando R$ 4,6 bilhões com base no ano de 2021, considerando os resultados realizados da UAB Motors, Sagamar, Autostar e do Grupo Green, os quais ainda não foram incorporados no resultado da AUTOMOB.

O Grupo Green foi avaliado a R$ 128 milhões de enterprise value, o que, considerando a dívida líquida da transação de R$ 29 milhões, resultou em um equity value de R$ 99 milhões. O pagamento será realizado 80% em dinheiro e 20% em ações de emissão da AUTOMOB, o que resultará, após a consumação da transação, em uma participação conjunta da Família Saddi, atuais quotistas do Grupo Green, equivalente a 1,62% capital social da AUTOMOB.

O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Cade e a anuência das Montadoras.

A companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da AUTOMOB, a transação não depende da deliberação da assembleia geral da companhia.

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