JBS: subsidiárias nos EUA precificam notas sêniores que serão ofertadas ao mercado internacional
07 Junho 2022 - 8:59AM
ADVFN News
A JBS informou que suas subsidiárias nos EUA precificaram notas
sêniores que serão ofertadas ao mercado internacional.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
terça-feira (07).
Serão US$ 500 milhões com yield de 5,290% ao ano e cupom de
5,125% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2028; US$
1,250 bilhão com yield de 5,926% ao ano e cupom de 5,750% ao ano
para as Notas Sênior 2033; e US$ 750 milhões com yield de 6,598% ao
ano e cupom de 6,500% ao ano para as Notas Sênior 2052.
A oferta das notas de cada série será programada para se
concluída em 21 de junho de 2022, sujeita às condições habituais de
fechamento.
Segundo comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para
financiar o resgate antecipado integral das notas sêniores emitidas
pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,75% ao ano e
vencimento em 2028, e para a amortização antecipada do montante
principal de até US$ 600 milhões das notas sêniores emitidas pela
JBS USA com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento em 2029.
Já o saldo remanescente decorrente da aquisição das Notas será
utilizado para outros propósitos corporativos, incluindo o
pagamento de determinadas dívidas.
Informações BDM
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024