A Eletrobras republicou o prospecto preliminar da oferta pública de ações ordinárias e de American Depositary Shares (ADS) da companhia que será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ELET3) (BOV:ELET5) (BOV:ELET6) nesta terça-feira (07).

O documento confirma que serão cerca de 627,6 milhões de novas ações na oferta primária e 69,8 milhões de ações de titularidade do acionista vendedor, não incluindo os ADS’s, na oferta secundária. No total, serão quase 697,5 milhões de ações, e a oferta deve girar em torno de R$ 30,688 bilhões, conforme o Broadcast havia antecipado.

A precificação ocorrerá após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, com base na cotação das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, a R$ 44,00 no último fechamento, e a cotação dos ADS na New York Stock Exchange (NYSE), a US$ 9,23 no fechamento de ontem. Também serão consideradas as indicações de interesse em função do volume e preço por ações coletadas perante investidores.

Além disso, o preço de subscrição por ação será fixado após a efetivação dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária aos Empregados e Aposentados, Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FMP-FGTS e Pedidos de Reserva de FMP-FGTS.

A companhia também informa que a quantidade de ações da oferta brasileira inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total (cerca de 105 milhões de ações), conforme definido pelo Procedimento de Bookbuilding.

Ainda de acordo com a Eletrobras no prospecto preliminar, cada ADS no âmbito da Oferta Internacional representará uma ação. Além disso, as ações da oferta brasileira que forem objeto de esforços de colocação no exterior serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos coordenadores, em moeda corrente nacional.

A operação terá a coordenação líder do Banco BTG Pactual, em conjunto com o Bank of America, o Goldman Sachs, o Itaú BBA, a XP, o Bradesco BBI, a Caixa, o Citi, o Credit Suisse, o JPMorgan e o Morgan Stanley, como coordenadores da Oferta Brasileira.

Informações Broadcast

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