Petrobras anuncia início de oferta de até US$ 1,5 bilhão para recompra de títulos globais
06 Julho 2022 - 10:37AM
ADVFN News
A Petrobras anunciou o início de uma oferta de recompra de
títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras
Global Finance B.V. (PGF).
O comunicado foi feito pela petroleira (BOV:PETR3) (BOV:PETR4)
nesta quarta-feira (06). Confira o documento na íntegra.
A oferta abrange a totalidade dos títulos globais em circulação
com vencimentos em 2024, 2025, 206, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031,
2034, 2040, 2041, 2043, 2044, 2049, 2050, 2051 e 2115.
A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em
circulação, os quais estão segregados em dois grupos, independentes
entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de
US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão.
Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus
títulos também receberão juros capitalizados, até a data de
liquidação.
Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de
recompra de um determinado título faça com que o limite por grupo
de US$ 750 milhões seja excedido, a oferta poderá ser cancelada
para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo
a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja
alcançado, conforme os termos e condições da oferta, de forma que
nenhum título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra expirará às 17:00h, horário de Nova York,
em 12 de julho de 2022 (Data de Expiração). Detentores de títulos
que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para
recompra, até a data de expiração, serão elegíveis a receber o
pagamento, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de
Expiração (Data de Liquidação).
⇒ A Petrobras pretende divulgar os resultados do
2T22 no dia 28 de julho.
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