Para o Itaú BBA, a Klabin (BOV:KLBN11) deve ter maior cautela já que o desembolso para o investimento parece alto, de acordo com os cálculos preliminares.

Do lado positivo, reconhecem maior resiliência de ganhos após a integração de kraftliner em caixas de papelão ondulado, o que pode reduzir a volatilidade dos lucros e implicar múltiplos mais altos à frente. Veem também impacto limitado na alavancagem.

Eles sinalizam que o projeto parece despender mais dinheiro que operações de fusões e aquisições do setor no País.

Apesar disso, pontuam que a recente gestão de passivos da empresa a deixaram em uma posição de liquidez muito confortável, suficiente para cobrir suas obrigações até 2025.

Itaú BBA mantém recomendação de compra com preço-alvo de R$ 29,00…

Informações Spacemoney
KLABIN (BOV:KLBN11)
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