3R Petroleum contrata financiamento de US$ 500 milhões para aquisição do Polo Potiguar (RN)
02 Agosto 2022 - 11:55PM
ADVFN News
A 3R Petroleum informou que sua subsidiária integral 3R Lux,
contratou financiamento junto a instituições financeiras, lideradas
pelo Morgan Stanley Senior Funding, na qualidade de credoras, no
valor de compromisso de US$ 500 milhões.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:RRRP3) nesta
terça-feira (02).
As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Morgan
Stanley Senior Funding são: Banco do Brasil; Citibank; Deutsche
Bank AG; HSBC México, Itaú BBA International; e Banco Santander
(Brasil).
O financiamento terá vencimento entre 54 e 60 meses a contar da
presente data e juros remuneratórios a partir do desembolso
correspondente à taxa de referência SOFR, acrescido de 6,25% ao
ano, podendo este último sofrer variação, para mais ou para menos,
de acordo com determinadas condições previstas no Contrato de
Empréstimo.
Segundo explicou a 3R, a principal destinação dos recursos
captados está relacionada à conclusão da aquisição do Polo
Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e de
mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e
tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do
Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras (BOV:PETR3)
(BOV:PETR4).
A 3R destacou que até a conclusão da aquisição do Polo Potiguar,
a companhia pagará uma taxa (ticking fee) inferior à taxa de juros
a ser cobrada após o desembolso do financiamento; e o desembolso do
financiamento está sujeito ao atendimento de condições precedentes
usuais para operações similares no mercado e previstas no Contrato
de Empréstimo.
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