Iguatemi celebra contrato para compra de participação remanescente de 36% no Shopping JK Iguatemi por R$ 667 milhões
12 Setembro 2022 - 9:40AM
ADVFN News
A Iguatemi celebrou contrato para aquisição de
participação adicional de 36% no Shopping JK
Iguatemi, informou a companhia na sexta em comunicado
ao mercado. A operação será feita por meio da aquisição, por sua
subsidiária Mutuall Soluções Financeira, de 100% das quotas da
Adeoti Empreendimentos Imobiliários.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:IGTI11) na sexta-feira
(09).
Após o fechamento, previsto para o 4º trimestre de 2022, a
companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping
JK Iguatemi.
O valor da aquisição será de R$ 667 milhões, sujeito a eventuais
ajustes nos termos do contrato e será pago na data do
fechamento da transação em moeda corrente nacional, com recursos de
financiamentos contratados junto a instituições financeiras,
destacou a companhia.
“A aquisição da participação remanescente no Shopping JK
Iguatemi aumentará a exposição da companhia a um ativo já existente
de alta performance, com 34,358 m² de ABL e localizado em uma
região com alta densidade populacional e alta renda per capita”,
destacou a Iguatemi.
O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de
determinadas condições precedentes usuais em operações desta
natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). “Após o fechamento, previsto para o
4º trimestre de 2022, a companhia passará a ser
indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi”,
destacou.
VISÃO DO MERCADO
Goldman Sachs
O Goldman Sachs comenta, em relatório, que vê o portfólio
do Iguatemi como o segundo mais exposto à
rentabilidade entre os shoppings Classe A, atrás apenas
do Multiplan.
“Aumentar a participação da Iguatemi no
JK para 100% significa que sua exposição a shoppings AAA/A passaria
de 62% para 65%. Com o investimento de R$ 667 milhões, a avaliação
implicaria um valor de empresa por m² de R$ 54 mil (ou US$ 10
mil)”, afirmam os analistas Jorel Guilloty e Steven Lam.
O negócio deve ser concluído no quarto trimestre de 2022 e ainda
está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
Além disso, o Iguatemi anunciou que fará
uma oferta subsequente de 24,7 milhões de units, que podem ser
aumentadas em até 65%, para 40,8 milhões de units, cuja
precificação é esperada para o dia 20 de setembro. Os analistas
ressaltam que a oferta subsequente implicaria um aumento de 9% das
units em circulação.
Goldman Sachs tem recomendação de compra com preço-alvo de R$
29,00…
Iguatemi (BOV:IGTI11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Iguatemi (BOV:IGTI11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024