JBS confirma reabertura e precificação de bonds 2028, 2033 e 2052
13 Setembro 2022 - 10:53AM
ADVFN News
A JBS confirmou a reabertura e precificação de novas notas
seniores com vencimento em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate
ou amortização de suas notas sêniores com vencimentos em 2028 e
2029.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
segunda-feira (12).
As emissões são das subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA
Finance, Inc, e JBS USA Food Company. A operação foi antecipada
pelo Broadcast.
Foram reabertas e precificadas as notas sêniores com vencimento
em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano, em
montante total adicional de US$ 500 milhões. O preço de reabertura
foi de 99,058%.
Também as notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente
emitidas com cupom de 5,750% ao ano, em um montante total adicional
de US$ 800 milhões. O preço de reabertura foi de 98,139%.
E por fim as notas sêniores com vencimento em 2052,
anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano, em montante
total adicional de US$ 800 milhões. O preço de reabertura foi de
100,346%.
A oferta das Novas Notas de cada série deverá ser concluída em
26 de setembro de 2022, sujeita às condições habituais de
fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das Novas Notas serão
utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores
emitidas pela JBS USA Food Company com cupom de 6,750% ao ano e
vencimento em 2028; o pagamento dos valores devidos no âmbito da
oferta de resgate antecipado integral das Notas Sêniores emitidas
pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e
vencimento em 2029; a amortização antecipada em montante total de
US$ 1,3 bilhão do saldo do Term Loan; para pagamentos de outras
dívidas de curto prazo; e para propósitos corporativos gerais.
Informações Broadcast
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024