Localiza aprova aumento de capital de até R$ 150 milhões
26 Setembro 2022 - 11:04AM
ADVFN News
O conselho de administração da Localiza, aprovou o aumento
do capital social de, no mínimo, R$ 33.000.000,00 e, no máximo, R$
150.700.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal para subscrição
privada, dentro do limite do capital autorizado.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RENT3) nesta
segunda-feira (26).
Serão emitidas, no mínimo, 600.000 ações e, no máximo, 2.740.000
ações. O preço de emissão será R$ 55,00 por ação.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações
na proporção de 0,0027925957 nova ação ordinária para cada 1 ação
de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 28 de
setembro de 2022.
Em termos percentuais, os acionistas poderão subscrever uma
quantidade de novas ações que representem 0,27925957% do número de
ações de que for titular no fechamento pregão da B3 da Data de
Corte. As frações de ações decorrentes do cálculo do percentual
para o exercício do direito de subscrição, serão
desconsideradas.
Tais frações serão posteriormente agrupadas em números inteiros
de ações, as quais serão objeto do rateio de sobras, podendo ser
subscritas pelos subscritores que manifestarem o seu interesse nas
sobras no período de subscrição.
As Ações de emissão da Companhia adquiridas a partir do dia 29
de setembro de 2022 (inclusive) não farão jus ao direito de
preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos
de subscrição.
As ações a serem emitidas farão jus de forma integral a todos os
benefícios, incluindo dividendos e JCP que vierem a ser
declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de
Capital.
O pagamento do preço de emissão poderá ser feito à vista, em
moeda corrente nacional, no ato de subscrição; ou mediante a
utilização do crédito (líquido de Imposto de Renda) relativo aos
juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de
Administração realizada na presente data.
O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição
de ações terá início em 29 de setembro de 2022 (inclusive) e
término em 31 de outubro de 2022 (inclusive).
VISÃO DO MERCADO
Citi
Com dúvidas crescentes sobre como a Localiza planeja financiar a
renovação de sua frota, o Citi tem uma visão cautelosa sobre os
anúncios da empresa sobre pagamentos de juros sobre capital próprio
e aumento de capital, diz o banco, em relatório.
“Embora esses dois itens sejam relativamente pequenos e não
pareçam mover a agulha coletivamente, um aumento de capital parece
pelo menos sinalizar tacitamente a disposição da administração de
ver suas ações como moeda”, escrevem os analistas Stephen Trent e
Filipe Nielsen.
Segundo eles, o último movimento ocorre porque a empresa já
havia diluído seus acionistas no início deste ano ao adquirir a
Unidas.
A Localiza anunciou antes da abertura do mercado que está
pagando R$ 346 milhões de juros sobre capital próprio aos
acionistas registrados em 28 de setembro, e também anunciou um
aumento de capital privado, que oscilaria entre R$ 33 milhões e R$
151 milhões.
Citi tem recomendação de venda com preço-alvo de R$ 49,00…
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