Embraer fecha operação de crédito sindicalizado de US$ 650 milhões com instituições financeiras nacionais e internacionais
17 Outubro 2022 - 11:16AM
ADVFN News
A Embraer fechou uma operação de crédito sindicalizado de US$
650 milhões com um conjunto de instituições financeiras nacionais e
internacionais. O objetivo do acordo, o primeiro dessa natureza
desde 2010, é retomar o acesso a recursos financeiros de três anos
a taxas pré-negociadas, que podem ser renovadas por mais dois
anos.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EMBR3) nesta
segunda-feira (17).
A operação é liderada pelos bancos PNC Bank, Crédit Agricole,
Natixis, MUFG, Santander e Bank of China, com a participação de
outras instituições globais e permitirá o acesso à linha de crédito
rotativo que poderá ser utilizada pelas subsidiárias da Embraer nos
EUA e na Holanda, sendo a Embraer S.A. a sua garantidora.
“Essa operação reforça a liquidez da Embraer para os próximos
anos e consolida a credibilidade da Embraer junto às instituições
financeiras brasileiras e internacionais, que confiam e acreditam
no crédito da companhia. Isso nos ajuda no nosso rating de crédito
no longo prazo”, destacou Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer em
comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a empresa, a Linha de Crédito Rotativo pode ser alterada
nos próximos 12 meses para incluir recursos vinculados à
sustentabilidade, que proporcionarão um ajuste anual da margem
aplicável com base no desempenho dos Mutuários e Garantidores em
relação a determinadas metas de sustentabilidade.
Os Mutuários podem usar empréstimos sob a Linha de Crédito
Rotativo para fins corporativos gerais, mas até a data de
fechamento, nenhum valor foi emprestado pela Linha de Crédito
Rotativo.
“Espera-se que a Linha de Crédito Rotativo aumente a liquidez da
Companhia e melhore sua classificação de crédito, apoiando a
estratégia de gestão de passivos da Companhia”, diz a Embraer.
A Linha de Crédito Rotativo é garantida pela empresa e algumas
outras subsidiárias e os empréstimos sob a Linha de Crédito
Rotativo acumularão juros a uma taxa composta pelo Termo SOFR mais
uma margem de 1,50% ou 1,85 % ao ano, dependendo do rating
corporativo da Companhia.
Informações Broadcast
EMBRAER ON (BOV:EMBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
EMBRAER ON (BOV:EMBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024