Itaú Unibanco decide não exercer a opção de resgatar as notas subordinadas emitidas pela companhia
27 Outubro 2022 - 9:17AM
ADVFN News
O Itaú Unibanco decidiu não exercer a opção de resgatar em 12 de
dezembro de 2022 as notas subordinadas perpétuas/AT1 emitidas pela
Companhia em 12 de dezembro de 2017, no montante total de US$ 1,25
bilhão e taxa fixa de retorno de 6,125%.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4)
nesta quarta-feira (26).
A decisão de não exercer a opção de resgate neste momento
decorre de aspectos econômicos como maior custo de refinanciamento,
profundidade de mercado e volatilidade.
O Itaú Unibanco mantém altos níveis de capitalização com 11,1%
de Capital Principal e 14,1% de Capital Total no 2º trimestre de
2022.
A taxa de retorno das Notas de 6,125% é válida até 12 de
dezembro de 2022. Após essa data, a taxa de juros será recalculada
com base na spread de crédito inicial de 398 p.p somada à atual
taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos
da América de 5 anos, conforme definido nos termos finais das
Notas.
A nova taxa de retorno será válida até 12 de dezembro de 2027 ou
até quando a opção de resgate seja exercida, o que ocorrer
primeiro. Após a primeira data de opção de resgate (12 de dezembro
de 2022), as Notas terão opções de resgates semestrais nos dias 12
de junho e 12 de dezembro de cada ano.
O Itaú Unibanco continuará a monitorar o mercado de forma muito
próxima e buscará oportunidades alinhadas à sua estratégia para
exercer a opção de resgate das Notas.
⇒ O Itaú Unibanco pretende
divulgar os resultados do 3T22 no dia 10 de novembro
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