B3 anuncia a compra da totalidade do capital social da Neurotech por R$ 569 milhões
10 Novembro 2022 - 7:41AM
ADVFN News
A B3 anunciou a compra da totalidade do capital social da
Neurotech Tecnologia da Informação, empresa de tecnologia
especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência
artificial, machine learning e big data, por R$ 569 milhões, mais
aporte de R$ 50 milhões e pagamento de earn-out de R$ 523
milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:B3SA3) nesta
quarta-feira (09).
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a B3 explica que desembolsará, na data de fechamento da
operação, o valor previsto da aquisição, de R$ 569 milhões, e o
valor do aporte ao capital social na Neurotech, de aproximadamente
R$ 50 milhões, para quitação de obrigações de indenização
relacionadas ao término do programa de opções de compra e
subscrições de ações da Neurotech.
A Companhia se comprometeu, ainda, ao pagamento futuro de
aproximadamente R$ 523 milhões em earn-outs (valor presente
estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a
2026), a depender do atingimento de determinadas metas de
desempenho. Os recursos para o pagamento serão provenientes do
caixa livre da B3 e não há mudança nas projeções de endividamento e
payout divulgadas em 11 de agosto de 2022.
“A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da
estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a
oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e
seguros. A atuação integrada com B3 e Neoway alavanca o potencial
de crescimento do negócio de dados e analytics com oportunidades de
up-sell e cross-sell, expansão do mix de produtos, potencializando
o desenvolvimento de soluções combinadas e de maior valor agregado,
além de um significativo aumento da capilaridade de clientes”,
afirma a empresa.
Fundada em 2002 por mestres e doutores em ciência da computação,
matemática e inteligência artificial, a Neurotech é uma empresa de
soluções analíticas para apoiar nos processos decisórios que
necessitem da análise de grande quantidade de informações não
estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a
fraudes e vendas e marketing.
A Neurotech trabalha com mais de 150 clientes que atuam,
majoritariamente, nos segmentos de crédito, varejo, seguros,
financeiro e fintechs. A Neurotech possui atualmente mais de 320
funcionários e tem expectativa de geração de receita líquida de R$
120 milhões a 150 milhões para 2023.
Segundo a empresa, a transação, aprovada pelo Conselho de
Administração da B3, consistiu na celebração de Contrato de Compra
e Venda de Ações e Quotas tendo por objeto a aquisição de 100% das
quotas e ações de emissão da Neuroanalítica Participações e da
Neuropar Participações, que por sua vez detêm, em conjunto, a
totalidade do capital social da Neurotech.
A B3 informa que submeterá a aquisição à aprovação da Assembleia
Geral Extraordinária de Acionistas, que deverá ocorrer em dezembro.
Segundo a empresa, a transação não ensejará direito de recesso aos
eventuais acionistas dissidentes, tendo em vista a liquidez e
dispersão no mercado das ações emitidas pela companhia.
Conforme a B3, o fechamento da operação está sujeito à
implementação de determinadas condições precedentes usuais nesse
tipo de transação, incluindo sua aprovação pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
Informações Broadcast
B3 SA - Brasil Bolsa Bal... ON (BOV:B3SA3)
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De Mar 2024 até Abr 2024
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