Assaí: Wilkes Participações, a GIBV e a Helicco Participações realizarão oferta pública que poderá movimentar R$ 3,655 bilhões
28 Novembro 2022 - 10:59AM
ADVFN News
O Assaí informou que a Wilkes Participações, a Géant
International BV (GIBV) e a Helicco Participações realizarão uma
oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente,
140.800.000 ações ordinárias de emissão da companhia, com esforços
de colocação. Com base no preço da ação no fechamento de
sexta-feira a oferta poderá movimentar R$ 2.704.768.000,00, sem
considerar as Ações Adicionais. Já considerando um lote extra, a
oferta pode chegar a R$ 3.655.663.000,00.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ASAI3) nesta
segunda-feira (28).
A operação, antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em
tempo real do Grupo Estado), segue a estratégia do varejista
francês Casino, que tem 41% da rede de atacarejo, operação de maior
crescimento e geração de caixa para o grupo francês.
A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do
Casino, que está em dificuldades financeiras. A venda de um pedaço
de sua participação proporcionaria fôlego junto a seus
credores.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a empresa informa que a oferta poderá, a critério da Wilkes,
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Global, ser
acrescida em até 35,20%, ou seja, até 49.500.000 Ações da Oferta
Global, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Global
inicialmente ofertadas.
A operação inclui American Depositary Shares (ADS),
representados por American Depositary Receipts (ADR) e será
realizada simultaneamente no Brasil e exterior. Cada ADR é
representativo de cinco ações.
O processo de bookbuilding será encerrado em 29 de novembro, com
a fixação do preço por ação.
A oferta terá coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder),
do Banco BTG Pactual e do Banco JPMorgan e, em conjunto o Banco
Bradesco BBI, do Banco Safra e do Banco Santander (Brasil). A
oferta terá esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no
exterior pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital LLC,
JPMorgan Securities, pelo Bradesco Securities, Safra Securities e
pelo Santander Investment Securities.
A empresa informa ainda que optou por descontinuar a divulgação
de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas no
Formulário de Referência, tendo em vista a necessidade de
alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os
procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais
consultores no contexto da Oferta Global.
Informações Broadcast
Sendas Distribuidora ON (BOV:ASAI3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Sendas Distribuidora ON (BOV:ASAI3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024