Infracommerce anuncia a incorporação de 100% das ações representativas do capital social da Ecomsur
09 Janeiro 2023 - 02:59PM
ADVFN News
A Infracommerce celebrou um contrato para a incorporação de 100%
das ações representativas do capital social da Ecomsur Holding.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:IFCM3) nesta
segunda-feira (09).
Também destaca que a operação está sujeita ao cumprimento de
determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da
incorporação da Ecomsur pela companhia em assembleia geral a ser
oportunamente convocada.
A transação pretendida faz parte da estratégia adotada pela
Companhia de crescimento no setor de Full Commerce na América
Latina e é de alta complementariedade geográfica, uma vez que a
Ecomsur atua fortemente no Chile e no México, países em que a
Infracommerce ainda não é líder absoluta. Com a implementação da
transação, a Infracommerce passará a liderar o setor de E-commerce,
em seu segmento de atuação, em todos os 8 países em que opera.
Fundada em 2011 no Chile, onde fica sua sede, a Ecomsur também
possui operações no México, Colômbia, Peru e Panamá, tendo o seu
faturamento total somado em 2022 de aproximadamente 24 milhões de
dólares americanos. Além da consolidação das operações na Colômbia,
Peru e Chile, países em que a Infracommerce já está presente, a
Companhia também passará a ter maior exposição no México,
território estratégico para a sua atuação, e que possui o maior
potencial de crescimento do mercado de Ecommerce da América Latina.
Ainda, esta união com Ecomsur marca a entrada da Infracommerce no
Panamá, que é um hub estratégico para atendimento de diversos
países e que já estava nos seus planos futuros de expansão.
A Ecomsur conta hoje com mais de 400 funcionários e possui um
sistema OMS/WMS próprio, atendendo mais de 70 clientes e operando
de maneira integrada e escalável. Seu ecossistema de serviços
digitais está direcionado para impulsionar a estratégia omnicanal e
de direct to consumer de seus diversos clientes, com nomes como
Samsung, Levi’s, Phillips, Pandora e Hershey’s.
A Ecomsur foi fundada pelo empreendedor Mario Miranda e
apresentou um crescimento exponencial suportado pelo fundo de
private equity Igneous, sediado no Chile.
A incorporação da Ecomsur será feita mediante a entrega de
ações, sendo parte delas emitida pela Infracommerce (16,3 milhões
de ações, representando participação societária inferior a 5% do
capital social da Companhia) e a outra parte emitida pela New
Retail Limited (representando participação minoritária de 20,5% da
New Retail Limited), controlada da Infracommerce que concentra os
ativos da Companhia na América Latina.
A definição de quantidade de ações foi tomada tendo como base
valores superiores a R$5,01, que foi o valor utilizado no aumento
de capital por subscrição privada da Companhia realizado em outubro
de 2022. Considerando ao cotação atual(1) das ações da
Infracommerce, o valor da incorporação possui múltiplos atrativos
para a Companhia, sendo aproximadamente 9 EV/EBITDA 23; 4 EV/
EBITDA 23 pós sinergias já identificadas; 0,7 EV/Net Revenue
23.
Além da sinergia comercial imediata para expandir os serviços
multi-país em sua base de clientes multinacionais, foram mapeadas
sinergias de custos, preliminarmente, na ordem de 20 milhões de
reais, em base anualizada. Essas sinergias iniciais se concentram
em redução de despesas de tecnologia, hospedagem, meios de
pagamento, custos administrativos e de logística.
A Companhia submeterá a transação pretendida à aprovação da
Assembleia Geral de Acionistas, a ser oportunamente convocada.
Posto que o preço por ação é inferior ao maior dos critérios
previstos, não haverá direito de retirada para os acionistas
dissidentes da deliberação da AGE.
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024