BR Properties recebe oferta da GP Investiments para a compra de até 100% de suas ações
16 Janeiro 2023 - 11:28AM
ADVFN News
A BR Properties recebeu comunicado de que a GPIC e pela THB JV
S.À R.L assinaram acordo com a GP Investments, na qual se
compromete a realizar uma oferta pública voluntária (OPA) tendo por
objeto a aquisição de ações ordinárias de emissão da companhia e
THB JV S.À R.L assumiu a obrigação de fazer com que a acionista
controladora venda as ações de sua titularidade no contexto da
OPA.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BRPR3) na
sexta-feira (16).
A GP Investments pretende, por meio de um acordo com a THG,
adquirir até 100% das ações da BR Properties por meio de uma oferta
pública de ações (OPA).
A GP, que foi fundada por Jorge Paulo Lemann, quer pagar R$ 1,60
por ação. Vale ressaltar que os papéis da companhia fecharam
cotados a R$ 6,07 na última sexta (13).
De acordo com o fato relevante emitido pela gestora, a OPA
depende da aprovação da redução de capital da BR Properties de R$
2,5 bilhões, que será discutida em assembleia no final do mês.
Com a redução de capital, a ação pode chegar aos R$ 0,66. Nesse
cenário, o preço proposto pela GP Investments seria cerca de 140%
maior.
A empresa pretende realizar essa redução para distribuir os
recursos aos acionistas, e considera “excessivo” o atual nível de
capital.
Os recursos seriam distribuídos aos acionistas via pagamento em
dinheiro (R$ 1,3 bilhão) e por meio da distribuição de cotas de um
fundo de investimento imobiliário (R$ 1,2 bilhão) que receberá dois
imóveis comerciais hoje pertencentes à BR Properties: o Edifício
Passeio Corporate e Águas Claras.
“O preço da oferta já leva em consideração o impacto da referida
redução de capital, e é anterior ao grupamento de ações que será
deliberado na mesma assembleia”, afirmou a GP.
O grupamento, se aprovado, seria na proporção de 40 ações para 1
(uma). Como a empresa possui 175,4 milhões de ações em circulação,
segundo dados da B3, passaria a ter 4,38 milhões de papéis na
Bolsa.
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