Americanas: acionistas aumentaram para R$ 12 bilhões a proposta de capitalização da companhia
04 Abril 2023 - 11:28AM
ADVFN News
O chamado trio de acionistas de referência da Americanas,
formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto
Sicupira, fez uma proposta intermediária para os bancos credores,
com um aporte imediato de R$ 10 bilhões e mais duas injeções de até
R$ 1 bilhão cada no futuro caso a situação financeira da empresa
volte a deteriorar. A direção da Americanas voltou a se reunir com
os representantes dos bancos na semana passada.
Em comunicado, a varejista afirmou que não há ainda acordo em
torno dessa proposta. Conforme executivos que acompanham as
conversas, R$ 12 bilhões é uma cifra que alguns bancos estariam
dispostos a aceitar, mas há pressão da maioria dos credores para
que o aporte suba para pelo menos R$ 15 bilhões. Com a nova oferta,
os R$ 12 bilhões chegam à mesa de negociação pela primeira vez, mas
não em uma injeção imediata.
Segundo a Americanas (BOV:AMER3), as capitalizações adicionais
ocorreriam no futuro se a empresa ficar acima de determinados
patamares de alavancagem ou abaixo de determinada liquidez. Esses
parâmetros ainda não foram definidos.
A proposta da empresa aos credores envolve o aporte (que
contabiliza empréstimo de até R$ 2 bilhões concedido pelo trio de
acionistas), a conversão de dívidas bancárias em participação
acionária e ainda a recompra de dívidas. Em conversa na semana
passada com o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real
do Grupo Estado), a CFO da Americanas, Camille Faria, disse que não
existiria uma meta de tempo para um acordo. “Somos parte ativa do
diálogo, mas, no fim, quem está colocando dinheiro são os
acionistas de referência, e quem está convertendo dívida são os
bancos”, afirmou ela.
Justiça
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), autorizou ontem busca e apreensão de dados de executivos da
Americanas após suspender a operação em fevereiro passado. Agora,
contudo, o ministro determinou que mensagens trocadas entre os
diretores da Americanas e seus advogados deverão ser excluídas da
busca para preservar o sigilo garantido por lei.
Ao suspender a medida, Moraes havia atendido recurso da
varejista contra decisão da Justiça de São Paulo. O ministro
reconheceu que a medida colocaria em risco o sigilo de comunicação
entre advogados e clientes.
A medida abrange membros do conselho de administração e do
comitê de auditoria – tanto os atuais quanto os que atuaram nesses
cargos pelos últimos dez anos. Também atinge funcionários das áreas
de contabilidade e finanças da companhia atuais e nos últimos dez
anos.
Informações Broadcast
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Americanas ON (BOV:AMER3)
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