Light aprova 1ª emissão de debêntures no valor total de R$ 1,661 bilhão
25 Outubro 2024 - 8:55AM
ADVFN News
O conselho de administração da Light aprovou a 1ª emissão de
debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em
série única, para colocação privada, mediante a emissão de
132.053.914 debêntures conversíveis, no valor total de emissão de
R$ 1,661 bilhão que serão obrigatoriamente conversíveis em novas
ações ordinárias.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:LIGT3)
nesta quinta-feira, 24.
Como vantagem adicional às debêntures conversíveis, foi emitido
um total de 132.053.914 bônus de subscrição, todos nominativos e
escriturais, sendo que o exercício de cada bônus de subscrição
debêntures conversíveis conferirá a seu respectivo titular o
direito de subscrever uma 1 (uma) nova ação.
O conselho também aprovou a 2ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, para colocação privada, da companhia com a emissão de até
513 mil debêntures credores não optantes, no valor total de emissão
de até R$ 51,3 milhões. A Light destaca que os recursos obtidos com
as emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento da
dívida da companhia.
O conselho de administração aprovou também a emissão de títulos
representativos de dívida (unsecured notes), no valor total
agregado de até US$ 3,9 milhões, com vencimento em 15 anos, e sem
taxa de juros, destinadas aos Credores Não Optantes; e Units, no
valor total agregado de até US$ 104,2 milhões, que representam um
Global Warrant representativo de até 128.009.037 bônus de
subscrição brasileiros; e Notes, no valor total agregado de até US$
104,2 milhões, efetivas apenas após algum evento de separação das
Units, e que incidirão juros de 4,21% ao ano, caso as condições
suspensivas descritas nos documentos não sejam atendidas.
Em relação aos títulos (unsecured notes) e Units mencionados, a
companhia esclarece que as respectivas emissões serão objeto de
oferta no mercado internacional com base na regulamentação emitida
pela Securities and Exchange Commission.
Informações Financenews
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