Hidrovias do Brasil aprova 4ª emissão de debêntures simples em montante total de R$ 2,2 bilhões
12 Maio 2025 - 1:34PM
ADVFN News
A Hidrovias do Brasil aprovou a 4ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantia fidejussória, em até duas séries para distribuição
pública, em montante total de R$ 2,2 bilhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:HBSA3) na sexta-feira
(09).
Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures, no
âmbito da Oferta.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta serão
destinados para o reperfilamento do endividamento da Companhia e de
suas controladas, incluindo, mas não se limitando, a recompra
antecipada dos títulos de dívida no mercado internacional emitidos
pela Hidrovias International Finance, com vencimento em 8 de
fevereiro de 2031, que aderirem à oferta pública de aquisição dos
Notes (tender offer).
Ainda, a Companhia informa que sua subsidiária Hidrovias
International Finance, sociedade constituída no grão ducado de
Luxemburgo, com sede em 17 Boulevard Raiffeisen, L-2411,
Luxemburgo, registrada no Registre de commerce et des sociétés de
Luxemburgo sob o número B221114 anunciou o início de uma oferta
pública de aquisição à vista para todas e quaisquer notas de sua
emissão, com remuneração de 4,950% ao ano e vencimento em 2031,
garantidas pela Companhia, dentre outras de suas subsidiárias.
Em conexão com a Tender Offer, a Hidrovias International Finance
também está solicitando o consentimento dos titulares das Notas
para a adoção de certas alterações à escritura que rege as
Notas.
A Tender Offer está programada para encerrar às 17h00, exceto se
prorrogada ou encerrada antecipadamente pela Hidrovias
International Finance.
Os Titulares que ofertarem de forma válida suas Notas ou
entregarem uma notificação por escrito até a Data e Horário de
Vencimento serão elegíveis para receber US$ 880,00 para cada US$
1.000,00 de principal das Notas validamente ofertadas e aceitas
para compra.
Ainda, os Titulares que ofertarem de forma válida suas Notas ou
entregarem uma notificação por escrito até 17h00, em 22 de maio de
2025, exceto se prorrogada ou encerrada antecipadamente pela
Hidrovias International Finance serão elegíveis para consideração
integral, incluindo pagamento antecipado pelas Notas, recebendo o
total de US$ 930,00 para cada US$ 1.000,00 de principal das Notas
validamente ofertadas e aceitas para compra, com adicional de
quaisquer juros acumulados.
Hidrovias DO Brasil ON (BOV:HBSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2025 até Jul 2025
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Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2024 até Jul 2025
