/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION
AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 21 janv. 2021 /CNW/
- La Banque Royale du Canada
(TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui un placement de
1 milliards de dollars de débentures subordonnées au titre de
fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les
« billets ») dans le cadre de son Programme canadien de
billets à moyen terme.
Les billets porteront intérêt au taux fixe de 1, 67 % par année
(intérêts versés semestriellement) jusqu'au 28 janvier 2028 et, par la suite, au taux moyen des
acceptations bancaires canadiennes (taux CDOR) de trois mois majoré
de 0, 55 % jusqu'à l'échéance des billets le 28 janvier 2033
(intérêts versés trimestriellement). La date de clôture prévue est
le 28 janvier 2021. RBC Marchés des Capitaux agit en qualité
d'agent principal de l'émission.
À son gré, la Banque pourra, sous réserve de l'approbation
préalable du Bureau du surintendant des institutions financières,
rembourser par anticipation en tout temps la totalité ou de temps à
autre une partie des billets au pair à compter du 28 janvier 2028
en donnant aux détenteurs inscrits un préavis d'au moins 30 jours
et d'au plus 60 jours.
Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les
besoins généraux de la Banque.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux
États-Unis en vertu de la United States Securities Act
de 1933, dans sa version modifiée (la
« Securities Act »), ni des lois sur les
valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être
offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux
États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la
définition de U.S. person dans le
règlement S de la Securities Act) ou pour le
compte ou au bénéfice d'une telle personne à moins d'avoir été
inscrites en vertu de la Securities Act ou de
bénéficier d'une dispense de leurs exigences d'inscription. Le
présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en
souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou
dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
SOURCE Banque Royale du Canada