Esse é o Bom dia, Investidor! 27 de abril de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
📣 Confira as principais manchetes dos jornais de hoje 📰
Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam em alta, os mercados asiáticos fecharam mistos com temores persistindo sobre as perspectivas de crescimento global, desafios de Covid na China e Rússia cortando o fornecimento de gás para a Polônia e Bulgária.
Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única, mas com recuperação da Bolsa de Xangai após fortes quedas em pregões anteriores. As demais bolsas foram pressionadas pela queda de NY ontem. Na China, Xangai ganhou +2,49% e o Shenzhen avançou +3,94%. As perdas recentes foram atribuídas às preocupações com o surto de covid no país, mas a divulgação do lucro de algumas grandes empresas trouxe um pouco de alívio para os investidores. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu marginalmente em +0,06%. Em Tóquio, o Nikkei perdeu -1,17% à espera de decisão de política monetária do BoJ. Em Seul, o Kospi reduziu -1,10% e, em Taiwan, o Taiex teve queda de -2,05%.
Na Europa, as Bolsas operam mistas. O Stoxx 600 Europe Index vai estendendo seu terceiro dia de queda. O euro atingiu o nível mais fraco em relação ao dólar desde 2017, em meio a preocupações de que Moscou possa sufocar os fluxos de gás para a Europa, prejudicando o crescimento econômico da região. A Rússia cortou o fornecimento para a Polônia e a Bulgária, cumprindo a ameaça de interromper os fluxos para nações que se recusam a pagar o combustível em rublos. O gás europeu subiu até 24%. EUA e aliados prometem mais armas à Ucrânia; Rússia diz que risco de guerra nuclear é real. Chanceler russo acusou a Otan de se envolver em uma ‘guerra por procuração com a Rússia’ e disse que ‘guerra significa guerra’.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operam no terreno positivo no momento e indicam uma maior tranquilidade, depois de uma queda liderada pelos papéis do setor de tecnologia levou o S&P500 ao seu nível mais baixo em seis semanas na terça-feira. Os investidores avaliam os resultados corporativos que vieram após o fechamento dos mercados. A Meta, controladora do Facebook, deve divulgar seus resultados nesta quarta-feira, com a Apple e a Amazon divulgando os ganhos na quinta-feira. T-Mobile, Boeing, PayPal e Ford também divulgam números trimestrais hoje. Ontem, Wall Street havia encerrado em forte queda, com o índice de tecnologia Nasdaq fechando no menor nível desde dezembro de 2020, conforme investidores se preocuparam com a desaceleração do crescimento global e um banco central norte-americano mais agressivo. O Nasdaq recuou 3,95%, queda diária mais acentuada para o Nasdaq desde setembro de 2020. O índice agora perde 22% em relação à máxima recorde de fechamento alcançada em novembro passado.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 102,06 com alta de 0,34%. O Brent opera em alta de 0,32%, negociado a US$ 104,94.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 39.011,95 (-3,70%). O ouro é negociado a US$ 1.897,30 por onça-troy (-0,35%).
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Minério de ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,61%, a 826,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,05.
Coronavírus
O mundo registra 511.086.383 casos de coronavírus e 6.225.750 mortes, confirmadas pela Universidade Johns Hopkins.
Na terça-feira (26) o Brasil registrou 22.142 casos e 114 óbitos por Covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Com a nova atualização, a média móvel de óbitos chegou a 102. Da mesma forma, a média móvel de casos atingiu 14.692. Ao todo, o país registra 662.866 óbitos e soma 30.378.061 infecções desde o início da pandemia, em março de 2020.
A China registrou a primeira infecção humana da variante H3N8 da gripe aviária, anunciou na terça-feira (26) a autoridade sanitária do país, que acrescentou que o risco de transmissão para outras pessoas é baixo. A infecção foi descoberta em um menino de quatro anos da província central de Henan, que havia desenvolvido febre e outros sintomas no dia 5 de abril. Nenhum contato próximo foi infectado com o vírus, afirmou a Comissão Nacional de Saúde em nota. A criança havia tido contato com frangos e corvos criados em sua casa, acrescentou a nota.
Brasil
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira um orçamento de 32,1 bilhões de reais em 2022 para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo setorial que provê recursos para o custeio de várias políticas públicas do setor elétrico brasileiro. O valor aprovado para este ano é 34,2% superior ao de 2021, e foi impulsionado principalmente pela ampliação do programa Tarifa Social, pelo aumento de subsídios às fontes renováveis de energia e por maiores custos na Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). A CDE é o principal encargo setorial cobrado na conta de luz.
Poderes
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na terça-feira (26) que, sem uma autonomia ampla, é difícil conduzir o dia a dia da autarquia. Ele discursou em sessão solene do Congresso em homenagem ao avô, o economista Roberto Campos. Durante a sessão, Campos Neto disse que o avô defendia que o BC deveria ter três autonomias e alertava “o que causaria ter uma autonomia sem ter as demais”. “Hoje, vivemos a realidade de ter uma autonomia operacional sem ter autonomia administrativa e financeira e a gente vê a dificuldade que é, no dia a dia, conduzir o Banco Central sem ter uma autonomia mais ampla”. Na semana passada, servidores do Banco Central decidiram suspender a greve da categoria, iniciada no último dia 1º. Eles vão aguardar até 3 de maio uma alternativa proposta pelo governo ao reajuste linear de 5% para todos os servidores públicos.
O Senado Federal aprovou ontem, em votação simbólica, o Projeto de Lei que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. Além das moedas digitais, o projeto abrange os criptoativos, como é o caso das NFTs e stablecoins – criptomoeda ligada a ativos do mercado tradicional, como o dólar e o ouro. O PL traz a definição de conceitos, diretrizes, sistema de licenciamento de Exchanges, plataformas para compra e venda de criptos, que estarão sob supervisão e fiscalização pelo Banco Central e CVM.
Economia
O mercado financeiro aumentou pela 15ª semana seguida a previsão de inflação de 2022. De acordo com projeção do Boletim Focus, divulgada ontem (26) pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano com alta de 7,65%. Há uma semana, a projeção para o índice estava em 7,46%, e há quatro semanas, em 6,86%. Para 2023, o mercado mantém, também, a expectativa de alta da inflação. A projeção da variação do IPCA passou dos 3,91% projetados há uma semana, para 4%, conforme o boletim publicado pela autoridade monetária. Há quatro semanas, a projeção estava em 3,80% para a inflação do próximo ano. Alta também para a previsão inflacionária de 2024. De acordo com o mercado financeiro, a inflação ficará em 3,20%, ante aos 3,16% projetados na semana passada. Há quatro semanas, a previsão era de que 2024 terá uma inflação de 3,20%. Para 2025, a projeção se mantém estável há 41 semanas, em 3%.
O crédito imobiliário com recursos da caderneta de poupança no Brasil somou 14,8 bilhões de reais em março, uma queda de 19,7% ante mesma etapa do ano passado, informou na terça-feira a entidade que representa as financiadoras do setor, Abecip. O dado evidencia o rápido esfriamento do setor diante da combinação de queda na renda média das famílias e do aumento dos juros, em linha com os esforços do Banco Central para tentar conter a inflação persistentemente alta.
Os choques dos preços globais de alimentos e combustíveis ligados à guerra entre Rússia e Ucrânia devem durar pelo menos até o final de 2024 e levantam o risco de estagflação, disse o Banco Mundial em relatório Perspectiva do Mercado de Commodities. Em sua primeira análise abrangente do impacto da guerra sobre os mercados de commodities, o banco disse que o mundo enfrenta o maior choque de preços de commodities desde os anos 1970. Ele está sendo agravado, disse, por restrições no comércio de alimentos, combustíveis e fertilizantes que estão exacerbando as já elevadas pressões inflacionárias em todo o mundo. “Os formuladores de políticas monetárias deveriam aproveitar todas as oportunidades para aumentar o crescimento econômico e evitar ações que tragam danos à economia global”, disse Indermit Gill, vice-presidente do Banco Mundial para Crescimento Equitativo, Finanças e Instituições.
Demissões em startups acendem sinal amarelo no mercado. Aportes milionários, contratações e expansão acelerada: nos últimos anos, as startups brasileiras se acostumaram a um ambiente de bonança. Porém, uma luz amarela se acendeu nas últimas semanas. Três “unicórnios” (startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão) realizaram demissões em massa — antes deles, a LivUp também diminuiu pessoal. Mais do que um ajuste pontual de negócios, os cortes indicam ventos desfavoráveis no horizonte dessas empresas nacionais de tecnologia. Os Estados Unidos registraram cerca de 2 mil demitidos somente no mês de março, segundo o site The Information. Na Índia, foram 2,7 mil dispensas ao longo de 2022, segundo o site Business Insider. Por aqui, as demissões somam ao menos 720 pessoas, segundo levantamento do Estadão — o número, porém, pode ser muito maior: na Facily, estima-se que mil terceirizados também tenham sido afetados.
Agenda Econômica
🇧🇷 Índice IPC- Fipe (05h00)
🇧🇷 Índice IPCA- 15 mensal e anual (09h00)
🇺🇸 Estoques no atacado mensal (09h30)
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA semanal (11h30) ⭐️
🇺🇸 Leilão primário de Treasuries de 05 anos (14h00) ⭐️
🇧🇷 Relatório mensal da dívida pública mensal (15h00) ⭐️
🇧🇷 Petrobras – Prévia trimestral de produção de óleo e gás (17h00) ⭐️
🇯🇵 Variação das vendas no varejo mensal e anual (20h50)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o ibovespa fechou em queda de 2,23%, a 108.212 pontos, acumulando a maior sequência negativa desde 2016. O pregão foi marcado pela alta do dólar, que chegou a atingir a marca de R$ 5,00 diante da expectativa de novas altas dos juros dos Estados Unidos.
Maiores altas do Ibovespa
RRRP: +3,08% a R$ 44,49
CPFE3: +2,53% a R$ 36,06
IGTI11: +2,16% a R$ 20,79
PRIO3: +1,95% a R$ 25,13
ENGI11: +1,39% a R$ 48,71
Maiores baixas do Ibovespa
LWSA3: -6,94% a R$ 7,37
BIDI11: -6,27% a R$ 16,15
TOTS3: -5,72% a R$ 32,63
VIIA3: -5,61% a R$ 3,03
AMER3: -5,59% a R$ 25,00
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Dólar
O dólar fechou em alta de 2,29%, cotado a R$ 4,9900. A moeda chegou a atingir os R$ 5,00, impulsionada pelas dúvidas sobre a economia chinesa e a apreensão com a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que ocorre na primeira semana de maio.
Juros
O DI para janeiro de 2023 tinha taxa de 13,020% de 12,945% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2024 projetava taxa de 12,710%, de 12,570%, o DI para janeiro de 2025 ia a 12,140%, de 11,990% antes.
O índice fechou a sessão em queda de 0,12%, aos 2.801 pontos. A mínima foi de 2.801 pontos enquanto a máxima foi de 2.810 pontos. Para o mês de abril o índice de FIIs registra alta de 0,78%. No ano cai 0,15%. A movimentação financeira foi de R$ 194,05 milhões.