Os investidores mantêm a expectativa pelos dados de inflação dos Estados Unidos, amanhã, e avaliam os discursos de membros do Federal Reserve (Fed), além da deflação na China, que amplia a perspectiva de mais estímulos. O governo italiano também acalmou os mercados após tentar assegurar que o impacto da sua tributação sobre lucros bancários será limitado.

Hoje, a agenda externa é vazia, antes do CPI nos EUA, amanhã.

No Brasil, o calendário dos balanços inclui mais dois bancos, BTG, antes da abertura, e BB, após o fechamento. Entre os indicadores, saem a primeira prévia do IGP-M de agosto (8h) e as vendas do varejo em junho (9h), enquanto os investidores aguardam pelo IPCA de julho (6ªF), para calibrar as expectativas ao próximo Copom, depois que a ata falhou em esvaziar as apostas em um corte maior da Selic.

Os futuros de índices dos EUA e as bolsas europeias avançavam.

Na Ásia, o fechamento foi misto, com o índice Hang Seng fechando com ganhos. O índice de preços ao consumidor da China caiu 0,3% em julho, enquanto os preços ao produtor se retraíram 4,4% no período, ambos além do esperado, reforçando os indícios de baixa demanda. É a primeira vez desde novembro de 2020 que os dois indicadores se contraem juntos e o mercado espera que o Banco Popular da China estimule a economia com corte juros.

Na Europa, as ações do UniCredit SpA e do Intesa Sanpaolo SpA, no centro das quedas na véspera, quando o novo imposto italiano foi divulgado, mostram os maiores ganhos e ajudam na recuperação do Stoxx 600.

As ações da WeWork (WE) caíam nas negociações prévias à abertura dos mercados depois que a empresa disse que havia “dúvidas substanciais” sobre sua capacidade de continuar operando.

No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,019% às 6:49 (horário de Brasília). Hoje acontece outro grande leilão de títulos que será observado de perto. Espera-se que o governo dos EUA venda US$ 38 bilhões em novas notas de 10 anos, US$ 3 bilhões a mais do que a última operação do tipo, em maio.

Entre as divisas, o euro se se apreciava e a libra operava com ligeira desvalorização em relação ao dólar. Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI e de ouro subiam, enquanto o bitcoin operava em queda.

Os contratos futuros de minério de ferro de Cingapura se recuperaram nesta quarta-feira, depois de cair brevemente abaixo de US$ 100 por tonelada métrica, enquanto o contrato de Dalian registrou ganhos marginais devido às preocupações com as restrições na produção de aço da China.

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👁️️ Fique de olho

Empresas Internacionais para acompanhar 

Após registrar receita e lucro operacional acima do previsto no primeiro trimestre fiscal, a Sony (SONY) elevou sua perspectiva de vendas para 12,2 trilhões de ienes (US$86 bilhões), acima dos 11,5 trilhões de ienes estimados antes, e o lucro líquido deve subir para 860 bilhões de ienes no ano fiscal. O PlayStation 5 foi o console de jogos mais vendido nos Estados Unidos este ano.

A Amazon (AMZN) pode se unir a outras empresas de tecnologia como investidor âncora no IPO da Arm, que pode levantar até US$10 bilhões no próximo mês, segundo a Bloomberg. Além da Amazon, que é a principal cliente da Arm, empresas como a Intel (INTC) e a Nvidia (NVDA), além de outras tecnológicas, já discutiram apoio à operação da designer de chips de propriedade do SoftBank.

A ESPN da Walt Disney (DIS) assinou um contrato exclusivo com a operadora de cassino Penn Entertainment para licenciar sua marca ESPN Bet por 10 anos nos EUA, avançando no crescente negócio de apostas online.

Reinold Geiger, acionista controlador da L’Occitane, negocia um acordo para fechar o capital da empresa em um valor de cerca de US$6,5 bilhões, segundo a Bloomberg, com prêmio de 37% sobre o valor das ações negociadas em Hong Kong na véspera. O bilionário, que detém mais de 70% da empresa, obteve financiamento para a proposta e estuda reabrir o capital da empresa na Europa em 2024.

Notícias 

Ásia

O índice de preços ao consumidor da China caiu 0,3% em julho, enquanto os preços ao produtor se retraíram 4,4% no período, ambos além do esperado, reforçando os indícios de baixa demanda. É a primeira vez desde novembro de 2020 que os dois indicadores se contraem juntos e o mercado espera que o Banco Popular da China estimule a economia com corte juros.

Estados Unidos

Os bancos de criptomoedas estão sob escrutínio do Fed, que criou um programa de supervisão das atividades de credores envolvendo ativos digitais e tecnologia blockchain. O programa também se concentrará nas parcerias dos bancos com fintechs e visa promover os “benefícios da inovação com uma abordagem adequada sobre os riscos” para garantir a segurança do sistema.

Europa

Depois de chocar o mercado com o aviso de tributação de 40% para ganhos extras de bancos neste ano, o governo da Itália voltou atrás e disse que o impacto pode ser limitado para alguns bancos e que a taxa não excederá 0,1% dos ativos.

Brasil

REFORMA TRIBUTÁRIA – Nota da Fazenda aponta que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), na PEC em curso no Congresso, pode ficar entre 25,45% e 27%, abaixo da alíquota atual do ICMS e PIS/Cofins, que soma 34,4%. O estudo ainda traz o peso das exceções e dos regimes diferenciados, que variam de 4,72pp a 4,98pp.

FORA DO LIMITE – Na manchete do Estadão, o governo propôs ao Congresso retirar R$ 5 bilhões de despesas de estatais federais com obras do novo PAC das regras fiscais de 2024. Pela proposta, o programa deve ter um orçamento de R$ 240 bilhões durante toda a gestão de Lula. O governo promete lançar o novo PAC na 6ªF, no Rio.

CARTÃO DE CRÉDITO – O relator do projeto que estabelece um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito, Alencar Santana (PT-SP), afirmou que o teto proposto no texto será o mesmo do cheque especial (8%). A afirmação foi feita após reunião com Fernando Haddad.

AMAZÔNIA – Declaração de Belém, assinada pela Cúpula da Amazônia, menciona o “ideal de alcançar o desmatamento zero” na região, mas não fixa prazo, e exorta países desenvolvidos a cumprir a promessa de mobilizar US$ 100 bilhões para a causa.