Bom dia ADVFN – 28/11/2024 - Feriado nos EUA, dados do IGP-M e coletiva do governo sobre corte de gastos

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Bolsas mundiais:   O feriado de Ação de Graças nos EUA fecha os mercados hoje em Nova York, o que reduz liquidez no Brasil. Na sexta (29), as bolsas fecham às 13h.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta, mas os mercados à vista de ações e títulos dos EUA estão fechados na sessão desta quinta-feira (28) devido ao feriado de Ação de Graças, o que deve reduzir a liquidez dos negócios.

O Dow está caminhando para terminar a semana com alta de cerca de 1%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram cerca de 0,5% e 0,3%, respectivamente, na semana.

Na Europa,  os índices operam em alta, sem a referência do mercado americano, fechado devido ao feriado de Ação de Graças. Os investidores repercutem dados como a inflação na Espanha e na Alemanha, além de indicadores de sentimento econômico na Europa. Também são aguardados os dados de confiança empresarial na Itália e na Espanha.

Os preços do petróleo operam em baixa nesta quinta, depois que um aumento surpreendente nos estoques de gasolina dos EUA antes do feriado de Ação de Graças no país gerou preocupação com a demanda no maior consumidor do combustível.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, com o índice Kospi, do mercado de Seul, em leve alta em meio à repercussão do inesperado corte da taxa de juros no país. A Bolsa de Hong Kong e os mercados da China cederam em devolução parcial da alta da véspera.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,1%, aos 2.504,67 pontos, após queda de 0,7% na véspera. O movimento ocorreu após o Banco Central do país promover um corte da taxa de juros em uma medida que visa dar suporte para a economia. Para o economista do Goldman Sachs, Goohoon Kwon, o BC local pode entregar mais três cortes das taxas de juros até o terceiro trimestre de 2025 para um patamar de 2,25%.

A analista de câmbio do ING, Min Joo Kang, citou que é incomum que o BC sul-coreano reduza por duas vezes seguidas a taxa de juros, exceto em tempos de crise. O movimento surpreendente sinaliza que a prioridade é o crescimento, e não a estabilidade do mercado financeiro a curto prazo, disse Kang. Na China, o Xangai Composto cedeu 0,4%, aos 3.295,70 pontos. O Shenzhen recuou 0,65%, aos 1.983,79 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,2%, aos 19.366,96 pontos.

Os investidores estão atentos ao próximo catalisador: a conferência governo central da China em dezembro. Em Hong Kong, a China Resources Beer caiu 4,3% e a Anta Sports cedeu 3,45%. O China Hongqiao caiu 3,4%. As ações do setor automotivo lideraram os ganhos, com a Geely Automobile subindo 4,9%, o que correspondeu ao maior ganho porcentual do Hang Seng.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,6%, a 38.349,06 pontos, com as ações de empresas de eletrônicos beneficiadas pela expectativa de melhora da demanda nos Estados Unidos diante da expectativa de corte das taxas de juros. A Tokyo Electron subiu 6,7% e a NEC ganhou 2,3%. Em Taiwan, o Taiex marcou queda de 0,16%, a 22.298,90 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 68,45   (-0,39%).

O Brent  é negociado a US$ 72,57  (-0,36%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 95.508,00  (-1,40%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.647,26 a onça-troy (+0,40%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,32%, a 783 iuanes (US$ 108,15).

Brasil:

O Ibovespa fechou em forte queda ontem  (27). O mercado reagiu mal à notícia de que, junto ao pacote, seria anunciada a a isenção de imposto de renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, uma proposta de campanha de Lula. O dólar disparou a R$ 5,91, maior alta desde o Plano Real. Para compensar a isenção, Haddad anunciou alíquota maior para rendas mensais acima de R$ 50 mil – mas os detalhes só serão conhecidos em coletiva de imprensa marcada para as 8h desta quinta-feira (28). A sensação com o discurso de Haddad na quarta à noite foi de que a manifestação foi política e não deixou claro para a população de onde virá a economia de R$ 70 bilhões para equilibrar as contas públicas.

Economia:

Gastos do Governo: Após uma série de reuniões ministeriais e consecutivos adiamentos nas últimas semanas, o governo anunciou na quarta-feira, 27, à noite, um pacote de medidas para contenção de gastos, na tentativa de dar sobrevida ao arcabouço fiscal e retomar a confiança nas contas públicas. Mas, com o pacote, o ministro da Fazenda, Haddad, anunciou também medida que vai na direção contrária: a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês – promessa de campanha do presidente Lula. Divulgada por Haddad em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, a proposta integra a reforma tributária da renda e será enviada ao Congresso só no ano que vem.

Petróleo: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (Opep+) confirmou o adiamento da sua reunião de domingo para discutir a política de produção de petróleo para 5 de dezembro. Em comunicado publicado nesta quinta-feira, 28, o grupo citou que vários ministros participarão da Cúpula do Golfo no Kuwait, que está marcada para domingo.

Leilão: O governador Tarcísio de Freitas acompanha nesta quinta-feira, 28, o leilão de concessão de 92 quilômetros do projeto Nova Raposo, na sede da B3, a partir das 16h. A proposta visa modernizar a rodovia Raposo Tavares (SP-270) nos trechos urbanos entre a capital e Cotia. O lote inclui três rodovias: SP-280, SP-270, SP-029, além do trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste. O investimento total estimado é de R$ 7,9 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão destinado apenas para a segurança viária. O certame da Nova Raposo é o quinto realizado entre outubro e novembro e encerra a Maratona de Leilões promovida pelo governo de São Paulo. Quatro empresas estão aptas a participar do leilão, segundo ata divulgada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. São elas: Via Appia Concessões S.A, CCR S.A, EPR Participações S.A e Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

Com o fim do contrato da ViaOeste, o poder público vai reduzir os valores cobrados em oito praças de pedágio, sendo que, Itu, Sorocaba, São Roque, Alumínio e Araçoiaba fazem parte da concessão da Rota Sorocabana, que terá desconto médio de 22%. Já Osasco, Barueri e Itapevi estão no Lote Nova Raposo e terão redução média de 28%. Nas três praças que fazem parte do Lote Nova Raposo, a variação será de 22,5% a 32,8%, sendo uma redução no valor de R$ 1,94 a R$ 2,66.

Previdência privada: até setembro de 2024, Brasilprev lidera o mercado de previdência privada com R$ 404,4 bilhões, seguida por Bradesco e Itaú. No entanto, concorrentes como XP e BTG Pactual estão ganhando terreno, especialmente na portabilidade. A competição está se acirrando, com novas estratégias e tecnologias ampliando o apelo da previdência privada, especialmente entre os investidores mais jovens.

Agenda Econômica:

🇺🇸 Feriado de Ação de Graças nos EUA fecha os mercados hoje em NY ⚠️
🇩🇪 07h00 – Alemanha/Destatis: CPI de novembro
🇪🇺 07h00 – Zona do euro: Índice de confiança do consumidor em novembro (final)
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IGP-M de novembro
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Confiança do Comércio e dos Serviços
🇧🇷 08h00 – Brasil: Fazenda, Planejamento e Casa Civil dão coletiva sobre corte de gastos ⚠️
🇧🇷 08h30 – Brasil/BC: Nota de crédito de outubro
🇧🇷 09h00– Brasil/IBGE: IPP de outubro

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 1,73%, aos 127.668 pontos, na mínima do dia, e no pior desempenho diário desde 7 de junho, de acordo com dados levantados pela Mover. O volume ficou em R$ 26,3 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa

Dólar:

O dólar fechou em alta de 1,81%, a R$ 5,9135, após oscilar entre R$ 5,8030 e R$ 5,9289. É a maior cotação nominal de fechamento atingida pela divisa americana desde o início do plano real.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,40%, aos 3.171,36 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)