Ibovespa cai 1,73%, com o anúncio da isenção do Imposto de Renda e a perspectiva dos operadores acerca do aguardado pacote de corte de gastos

O Ibovespa encerrou em firme queda nesta quarta-feira, no pior desempenho diário desde junho, com o estresse fiscal gerado no front fiscal, oriundo do noticiário envolvendo potencial anúncio de isenção fiscal do Imposto de Renda para até R$5,0 mil mensais nesta noite pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que minimiza, em última instância, a perspectiva dos operadores acerca do aguardado pacote de corte de gastos, discutido há semanas.

O índice Bovespa terminou com baixa de 1,73%, aos 127.668 pontos, na mínima do dia, e no pior desempenho diário desde 7 de junho, de acordo com dados levantados pela Mover. O volume ficou em R$ 26,3 bilhões, acima da média de 50 pregões.

Os vértices da curva de juros apresentaram ganhos superiores a 50 pontos-base, mas encerraram com salto de até 38 pontos-base, em total descompasso às Treasuries yields, com a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja apresentar, em conjunto com o pacote de corte de gastos, extensão da isenção do IR. Mercados aguardam, agora, pronunciamento de Haddad, às 20h30, em cadeia nacional de rádio e televisão.

O dólar à vista fechou em alta de 1,80%, a R$5,9141 tendo a segunda pior performance ante o dólar em uma cesta de 23 divisas vista pela Mover, e no maior nível nominal de fechamento desde o início do Plano Real, em 1994. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,76%, aos 106,0 pontos.

O mercado reagiu em forte aversão ao risco, e estresse, com a notícia de que Haddad incluirá, em anúncio nesta noite, a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil mensais – promessa de campanha de Lula, e que estava fora do radar entre operadores.

A Fazenda divulgou uma imagem para divulgação do pronunciamento do ministro com o slogan “Brasil Mais Forte. Governo Eficiente, País Justo”. Também de acordo com O Globo, a isenção do IR para até R$5,0 mil seria compensada com a taxação de super-ricos, notícia esta que acelerou a disparada dos vértices da curva para até 53,0 pontos-base.

O anúncio do plano de isenção do IR não foi bem recebido pelo mercado. Segundo o estrategista-chefe da XP Investimentos, Fernando Ferreira, a medida tributária geraria uma perda de arrecadação na casa dos R$40 bilhões por ano. O gestor da MAG Investimentos, Sérgio Machado, calcula custo de R$43 bilhões por ano com a extensão da isenção do IR.

A diretora de macroeconomia para Brasil do UBS, Solange Sour, avaliou que os ruídos “aumentam” à medida que o tempo passa. “A ver o que virá. Anunciar isenção de imposto com corte de gasto não traz confiança, pelo contrário. Capaz de passar as benesses e o ajuste ficar de fora”, avaliou em post no LinkedIn.

Em linha com o noticiário, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou mais cedo que o pacote a ser anunciado incluirá a taxação de super-ricos e a isenção do imposto de renda para até R$5,0 mil mensais. Também de acordo com ele, o conteúdo do pacote será “completamente diferente” do que vinha sendo repercutido previamente.

No mercado de commodities, os futuros do Brent para entrega em janeiro de 2025 operavam em queda de 0,66%, a US$72,33 por barril ao fim do dia, com um surpreendente aumento nos estoques de gasolina dos EUA, para máximas em vários anos, de acordo com dados levantados pela EIA, e com a commodity também refletindo o acordo de cessar-fogo no Oriente Médio.

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro avançaram 1,08% na última madrugada em Dalian, pela terceira sessão consecutiva de ganhos, com a produção de aço firme compensando uma série de dados econômicos mais fracos na China.

As bolsas em Wall Street fecharam em queda, pressionadas pelo desempenho das maiores companhias tecnológicas, e com investidores ajustando suas posições na véspera do feriado de Ação de Graças, que deixará os mercados fechados. Dados do núcleo da inflação do PCE, antecipados para esta quarta, vieram em linha com consenso.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 fecharam em quedas de 0,31%, 0,38% e 0,87%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e dez anos recuaram 3,5 pbs e 5,8 pbs, a 4,223% e 4,250%, respectivamente. Mais cedo, o Tesouro dos EUA colocou US$44,0 bilhões em leilão de notes de sete anos, com taxa de corte de 4,183%.

A segunda prévia do Produto Interno Bruto do Terceiro trimestre sinalizou alta de 2,8% na base anual, em linha com o reportado na leitura anterior, denotando uma contínua expansão da atividade econômica em ritmo sólido, o que reforça visão de autoridades do Federal Reserve, de que não há pressa com o ciclo de alívio monetário, diante de um mercado de trabalho saudável.

Já a inflação ao consumidor medidos pelo PCE veio em linha com as expectativas, com alta de 0,2% no mês de outubro e de 2,3% na base anual. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis – como alimentos e energia – avançou 0,3% na base mensal e 2,8% na base anual. Já os números de pedidos de auxílio-desemprego atingiram 213 mil, abaixo das expectativas, de 216 mil, para a semana encerrada em 23 de novembro.

Após os dados, de acordo com os derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) o mercado aumentou as apostas para um novo corte de 25 pontos-base na taxa Fed Funds na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de dezembro, na esteira dos dados em linha com consenso.

Nos mercados acionários, os papéis de companhias tecnológicas recuaram na sessão, com as ações da Tesla e Nvidia recuando 1,58% e 1,15%, respectivamente.

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   A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela companhia de telecomunicações V.tal, da totalidade das ações da UPI ClientCo (unidade de clientes de banda larga fixa da Oi. Saiba mais…

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   A Oncoclínicas celebrou através de sua subsidiária OC Franquias, um contrato de franquia com Integrare Terapeutica, para o início das operações da terceira unidade de tratamento oncológico sob o regime de franquia, na cidade de Fortaleza, Ceará. Saiba mais…

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   O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) solicitou informações adicionais sobre a fusão entre as duas maiores redes de pet shop do país, a Petz e a Cobasi, o que pode atrasar a aprovação. Isso porque, de acordo com as notícias, o prazo inicial de 240 dias seria reiniciado. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)