A Azul atualizou sobre o andamento de suas operações de ampla reestruturação e recapitalização anunciadas em 28 de outubro de 2024, que fortalecem consideravelmente a liquidez e a posição financeira da Azul.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta segunda-feira (09).

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Em 14 de novembro de 2024, a Azul divulgou informações adicionais relacionadas aos termos das Transações, incluindo acordos para fornecer até US$ 500 milhões por meio da emissão de notas superprioritárias, incluindo US$ 150 milhões já fornecidos em 30 de outubro de 2024, um adicional de US$ 250 milhões esperado em janeiro de 2025 e a liberação de US$ 100 milhões adicionais mediante o cumprimento de condições específicas (as “Condições de Saque Atrasado”).

Para implementar algumas das Transações, a Azul lançará ofertas de permuta e solicitações de consentimento (Ofertas de Permuta) com relação às notas primeiro e segundo grau (first e second out) da Azul, sendo a consumação das Ofertas de Permuta uma condição precedente para a emissão das Notas Superprioritárias. A Azul espera lançar as Ofertas de Permuta no início da próxima semana e consumar as Ofertas de Permuta e emitir as Notas Superprioritárias em meados de janeiro de 2025.

Conforme contemplado no resumo do term sheet para as Transações (Term Sheet) disponibilizado no site de Relações com Investidores da Azul, a Azul precisou negociar certos termos das Transações com o grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida apoiadores antes do lançamento das Ofertas de Permuta.

Os temas atualizados no Term Sheet incluem, entre outros:

  • certos termos das Notas Superprioritárias e das notas a serem emitidas nas Ofertas de Permuta; e
  • acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração, incluindo direitos de indicação ao Conselho, bem como um compromisso de migração para uma única classe de ações dentro de um período de tempo especificado, e alterações relacionadas ao capital social e conversões de ações ordinárias, em cada caso, conforme descrito em detalhes no Term Sheet.

A Azul continuou a trabalhar de forma colaborativa com seus OEMs, arrendadores e fornecedores para obter melhorias adicionais no fluxo de caixa e para satisfazer as outras condições dos arrendadores/OEMs precedentes à emissão das Notas Superprioritárias e à consumação das Ofertas de Permuta. A Azul espera satisfazer as Condições de Saque Atrasado concomitantemente com a emissão das Notas Superprioritárias e a consumação das Ofertas de Permuta, fornecendo, neste caso, à Azul acesso total aos US$500 milhões em financiamento em meados de janeiro de 2025.

Além disso, o Perito Independente (conforme definido no Term Sheet) concluiu seu trabalho para validar o Orçamento (conforme definido no Term Sheet) e para preparar uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas contemplada pelo Term Sheet, a qual deverá ser atualizada conforme necessário antes da, e como condição para a consumação da emissão das Notas Superprioritárias e para a consumação das Ofertas de Permuta.

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(BOV:AZUL4) tem:

📈 1ª Resistência: 4,84
📉 1° Suporte: 4,03

💲 Cotação no momento: Azul 1,83%, negociada a R$ 4,45

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