A Azul concluiu um longo processo de reestruturação de dívidas com credores financeiros, arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos, o que deve levar a uma forte redução de sua alavancagem.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta terça-feira (28).
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A companhia afirmou que a conclusão do processo após meses de negociações eliminou US$ 1,6 bilhão em dívidas da empresa e levantou US$ 525 milhões em capital adicional, além de reduzir o pagamento de juros R$ 800 milhões neste ano. A empresa afirmou ainda que a alavancagem deve recuar de 4,8 vezes para 3,4 vezes em relação ao nível do terceiro trimestre do ano passado.
A Azul disse também que espera a chegada de 15 novos jatos Embraer E2 ao longo de 2025, que “serão extremamente valiosos para garantir a conectividade”.
“A finalização dos acordos, além de proporcionar uma melhoria no fluxo de caixa nos próximos três anos, trará uma desalavancagem de aproximadamente 1,4 vez de maneira pró-forma”, afirmou a companhia aérea em comunicado à imprensa.
Segundo a Azul, essa melhoria no fluxo de caixa será derivada de acordos “comerciais estratégicos com arrendadores, fabricantes de equipamentos e outros fornecedores”. Esses acordos permitirão um fortalecimento no fluxo de caixa de mais de R$ 1,8 bilhão até o final de 2027, afirmou a empresa.
A companhia, que também discute uma união de operações com a rival Gol, afirmou que como parte da reestruturação houve “eliminação de obrigações de emissão de ações devidas a arrendadores e fabricantes” no valor de cerca de US$ 557 milhões, em troca de 94 milhões de novas ações preferenciais da Azul em uma emissão única a ser concluída neste primeiro trimestre.
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(BOV:AZUL4) tem:
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