Bom dia ADVFN – Deepseek da China desafia gigantes de IA dos EUA, Boletim Focus e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  27 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os futuros americanos operam em baixa, em semana que será dominada pela decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed) e balanços de big techs, à medida que a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek ameaça interromper o domínio das empresas dos EUA no setor.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa, em semana  de decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed) e resultados das big techs. Meta Platforms , Microsoft e Tesla divulgam seus relatórios na quarta-feira, e a Apple divulgará os resultados na quinta-feira.

Os contratos futuros de fundos do Fed apontam para uma probabilidade de mais de 99% de que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os investidores aguardam nesta semana os resultados de empresas como Starbucks, Boeing, General Motors, Visa e Exxon. Na frente de dados, o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) — o indicador preferido do Fed para medir a inflação — será divulgado na sexta-feira.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, com perdas lideradas por ações de tecnologia, em uma semana agitada que trará decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e uma série de balanços corporativos da região. O índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,59%, a 526,93 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia amargava queda de 5,5%, após relatos de que a startup chinesa DeepSeek desenvolveu um poderoso modelo de inteligência artificial (IA) por um valor relativamente baixo e utilizando chips menos avançados.

O BCE anuncia decisão de política monetária, quando provavelmente voltará a cortar seu juro básico. Antes disso, na quarta-feira (29), a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) deixe seus juros inalterados, após reduzi-los por três vezes consecutivas na segunda metade de 2024.

Da temporada de balanços da Europa, destaque positivo para a Ryanair, cuja ação saltava 3,8% em Londres, após a companhia aérea de baixo custo divulgar resultados melhores do que o esperado. Nos próximos dias, estão previstos informes trimestrais de Deutsche Bank, Shell, ASML e LVMH.

O índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 85,1 pontos em janeiro, graças a uma melhora na avaliação das condições atuais. As expectativas para mais adiante, no entanto, se deterioraram neste mês.

Petróleo: os preços operam em baixa depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que reduzisse os preços após o anúncio de medidas abrangentes para aumentar a produção de petróleo e gás dos EUA em sua primeira semana no cargo.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, à medida que investidores analisam dados fracos da atividade manufatureira chinesa antes do feriado de ano-novo chinês. Na China continental, o índice Xangai Composto teve perda de 0,06%, a 3.250,60 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 1,30%, a 1.911,09 pontos.

Pesquisa oficial mostrou que o PMI da indústria chinesa caiu para 49,1 em janeiro, com a leitura abaixo de 50 sinalizando que a manufatura local voltou a se contrair, apesar das agressivas medidas de estímulos adotadas por Pequim na segunda metade do ano passado. A notícia decepcionante precedeu o feriado do ano-novo chinês, que manterá os mercados financeiros locais fechados por uma semana, a partir desta terça-feira (28).

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,92%, a 39.565,80 pontos, pressionado por ações de tecnologia e eletrônicos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,66%, a 20.197,77 pontos, com ajuda do setor de tecnologia em meio ao otimismo com o desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial (IA) mais barato pela startup chinesa DeepSeek. As bolsas da Coreia do Sul, de Taiwan e da Austrália não operaram hoje em função de feriados.

A startup chinesa DeepSeek acaba de lançar o modelo R1, um sistema de inteligência artificial que está causando entusiasmo no mundo tech. Com um investimento de apenas US$ 6 milhões – uma fração do que gigantes como Meta gastam – a empresa conseguiu criar um modelo que rivaliza com o ChatGPT da OpenAI. Enquanto as big techs americanas usam supercomputadores com milhares de chips de última geração, a DeepSeek treinou seu modelo com apenas 2.000 chips H800, projetados especificamente para atender às restrições de exportação dos EUA. Executivos de peso já notaram. Satya Nadella, CEO da Microsoft, classificou o modelo como “super impressionante” e “super eficiente em computação”. Marc Andreessen, fundador da Andreessen Horowitz, o chamou de um dos avanços mais impressionantes que já viu.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 74,50   (-0,21%).

O Brent  é negociado a US$  78,38  (-0,15%).

Bitcoin:

Negociado a US$  98.733,59 (-6,0%).

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Ouro:

Negociado a US$ 2.766,92 a onça-troy (-0,02%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, +1,06%, a 810,50 iuanes (US$ 111,56)

Brasil:

Cheques: Em 2024, o Brasil compensou 137,6 milhões de cheques, uma queda de 18,4% em relação ao ano anterior, segundo a Febraban. Apesar da redução, o volume financeiro movimentado pelos cheques foi de R$ 523,19 bilhões, com transações de maior valor predominando. O uso continua sendo impulsionado por fatores como resistência à digitalização e dificuldades com internet em algumas localidades.

Economia:

Inflação: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,29% na terceira quadrissemana de janeiro, desacelerando levemente em relação à alta de 0,32% observada na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 27.

Plano de saúde: A operadora Golden Cross está à beira de um colapso no mercado de saúde suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deu um ultimato: vender sua carteira de 206,3 mil clientes de convênio médico e 108 mil de plano dental em 30 dias, sinalizando os bastidores dramáticos do setor de saúde. A decisão da ANS não é apenas sobre uma empresa, mas sobre garantir a saúde financeira de todo o setor de saúde suplementar, protegendo milhares de consumidores de potenciais colapsos empresariais.

Agenda Econômica:

🇨🇳 China: Feriado do Ano Novo Lunar por uma semana
🇧🇷 05h00 – Prévia do IPC-Fipe de janeiro
🇩🇪 06h00 – Alemanha: Índice Ifo de sentimento das empresas em janeiro
🇧🇷 08h25 – BC: Boletim Focus
🇧🇷 08h30 – BC: Dados de crédito de dezembro
🇺🇸 10h30 – EUA/Fed de Chicago: Índice de atividade nacional de dezembro
🇺🇸 12h00 – EUA: Vendas de moradias novas em dezembro

Balanços 📊 ⚠️
🇺🇸 NY/Antes da abertura: AT&T
🇺🇸 NY/Após o fechamento: Western Alliance

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,03%, aos 122.446 pontos. O volume ficou em R$ 14,5 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,12%, a R$ 5,9186.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,12%, aos 3.000,90 pontos. A mínima foi de 2.996,55 pontos e a máxima de 3.007,54 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)