A Vale anunciou o valor de pagamento total na oferta de aquisição de bonds com vencimento em 2034, 2039 e 2036 da sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, conforme anunciado em 24 de fevereiro, até um valor agregado máximo de US$ 450 milhões, excluindo prêmio e juros acumulados e não pagos.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VALE3) na sexta-feira (07). Confira o documento na íntegra.
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O pagamento será de, respectivamente, US$ 1.192,59, US$ 1.111,06 e US$ 1.101,60 por bond para os títulos 2034, 2039 e 2036. Os valores incluem um pagamento por oferta antecipada de US$ 50 para cada US$ 1.000 de valor principal.
Todos os detentores de bonds aceitos para compra também receberão juros devidos e não pagos acumulados desde e incluindo a data do último pagamento até, mas não incluindo, a data da liquidação financeira.
O pagamento do valor total e dos juros será realizado no dia 12 de março, sendo que as ofertas se encerram às 17h, horário de Nova York, do dia 24.
A Vale contratou BMO Capital Markets, BofA Securities, Credit Agricole Securities, HSBC Securities e J.P. Morgan Securities para atuarem como dealer managers e D.F. King & Co., para atuar como agente da oferta e de informação das Oferta.
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(BOV:VALE3) tem:
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