☀️ Morning Call ADVFN – Investidores voltam suas atenções para o payroll, medidas fiscais do governo, Zamp protocola OPA

Esse é o Morning Call ADVFN,  06 de junho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, com investidores aguardando os dados da folha de pagamento (payroll) de maio, em meio a sinais de que a rixa entre o presidente Donald Trump e Elon Musk pode diminuir.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo. Os investidores voltam suas atenções para o relatório de empregos (payroll) nos EUA, após dados do início desta semana terem sinalizado um esfriamento do mercado de trabalho, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) cortará as taxas de juros pelo menos duas vezes neste ano. Economistas consultados pela LSEG projetam a criação de 130 mil vagas em maio, com a taxa de desemprego permanecendo estável em 4,2%.

Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíram quase 1% na quinta-feira, quando as ações da Tesla recuaram 14%. A queda foi provocada pela proposta de Donald Trump de cortar contratos governamentais ligados ao bilionário Elon Musk, que havia criticado publicamente o projeto de lei tributária do Republicano. Posteriormente, Musk sinalizou disposição para reduzir as tensões.

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Na Europa,  as bolsas operam sem direção única, à medida que investidores demonstram cautela antes da publicação de dados de emprego cruciais dos EUA.  O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,03%, a 552,04 pontos.

No meio da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, dobrou as tarifas sobre importações de aço e alumínio, para 50%, intensificando as tensões comerciais. Por outro lado, houve certo alívio após Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, conversarem sobre tarifas ontem.

Uma pesquisa final mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, o dobro do que se estimava anteriormente. O varejo do bloco, no entanto, mostrou avanço de apenas 0,1% nas vendas de abril, bem menor do que o esperado. Na esteira dos dados, o euro foi à mínima do dia. Já na Alemanha, a produção industrial sofreu uma queda em abril.

Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas principais taxa de juros pela oitava vez desde meados do ano passado, contrastando com a postura de manutenção do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA).

Na Ásia,  os mercados fecharam de forma mista, enquanto os investidores avaliavam o telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping. Trump e Xi conversaram na quinta-feira e concordaram que autoridades dos EUA e da China se reunirão em breve para continuar as negociações com o objetivo de acabar com a guerra comercial em curso.

Os mercados da Coreia do Sul estão fechados devido a um feriado.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  63,06 (-0,49%).

O Brent  é negociado a US$ 65,10   (-0,37%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 103.438,95  (+1,25%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.358,93  a onça-troy (-0,13%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,86%, a 707,50 iuanes (US$ 98,59).

Brasil:

Impostos: O investidor deve decidir se sairá para o fim de semana comprado ou vendido nas medidas fiscais para substituir o IOF, que devem ser apresentadas no domingo pela Fazenda aos líderes do Congresso. O mercado está mais cético do que otimista. A equipe econômica do governo federal estuda alternativas para evitar o aumento do IOF em 2025, com foco em mudanças estruturais no Fundeb e na revisão de benefícios tributários. As propostas fazem parte de um pacote fiscal que será discutido com líderes do Congresso após o próximo domingo.

Fraude INSS: Nem o governo nem a Justiça sabem onde foram parar os 6,3 bilhões de reais desaparecidos na fraude da Previdência Social nos últimos três anos. Não é pouco. Equivale a 1,1 bilhão de dólares. Supera o gasto federal previsto para este ano em programas relevantes de assistência social, como Vale-gás e Farmácia Popular. Até agora, foram localizados menos de 200 milhões de reais, ou seja, cerca de 3% do dinheiro desviado de milhões de aposentados e pensionistas — o número real não é conhecido, mas está estimado em mais de 4 milhões de clientes do INSS.

Economia:

✔️ Zamp (ZAMP3): A MC Brazil F&B, controlada pelo fundo soberano dos Emirados Árabes Mubadala Capital, acionista controlador da Zamp (ZAMP3), informou que foi protocolado o pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da Zamp. O objetivo é a conversão do seu registro como emissor de valores mobiliários categoria “A” na Comissão de Valores Mobiliários para categoria “B”, e, consequentemente, de saída do segmento básico de listagem da B3. O pedido de registro menciona que o valor por ação a ser ofertado na OPA será de R$ 3,50.

✔️ Grupo Casas Bahia (BHIA3) anunciou um plano complementar para otimizar sua estrutura de capital, incluindo a antecipação da conversão de debêntures e o reperfilamento de outras, bem como a autorização para dispensa de cash sweep.

✔️ A Caixa Econômica Federal retomou o crescimento no crédito consignado, liberando R$ 1 bilhão por mês após quatro anos de estagnação. Em março, a carteira atingiu R$ 106,3 bilhões, equivalente a 75,3% do crédito para pessoa física. O banco teve lucro líquido de R$ 5,8 bilhões no 1º trimestre, alta de 133,9%. Desconsiderando eventos extraordinários, o lucro recorrente foi de R$ 4,9 bilhões. Carlos Vieira, presidente da Caixa, destacou que esse valor já foi lucro anual. A instituição também responde por 20% do volume diário de transações via Pix.

✔️ A balança comercial brasileira fechou maio de 2025 com superávit de US$ 7,2 bilhões, o menor em três anos, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgadas na quinta-feira (5).

✔️ Risco fiscal: A percepção de risco no sistema financeiro brasileiro passou a ser dominada pelo cenário internacional, superando, pela primeira vez desde 2023, as preocupações com a política fiscal.

✔️ Menos de uma semana após a Moody’s revisar a perspectiva positiva para estável na nota soberana do Brasil de “Ba1”, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings informou na quinta-feira (5) que mantém o rating do País em BB, com perspectiva estável. Isso significa que a empresa não espera mudanças significativas no rating doméstico num período de aproximadamente dois anos.

Agenda Econômica:

🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: vendas no varejo de abril e PIB/1TRI
🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-DI de maio
🇧🇷 09h00 – BC: Captação da poupança de maio
🇺🇸 09h30 – EUA/Dept°. do Trabalho: relatório mensal de empregos (payroll) de maio ⚠️
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação
🇺🇸 16h00 – EUA/Fed: crédito ao consumidor de abril

Eventos
🇪🇺 05h30 – Zona do euro/BCE: Christine Lagarde participa de evento
🇺🇸 11h00 – EUA/Fed: Michelle Bowman discursa em evento

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,56%, aos 136.236 pontos. O volume de negociação desta quarta foi de R$ 22,0 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 1,08%, a R$ 5,5845.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,01%, aos 3.448,11 pontos, mantendo estabilidade após a queda do pregão anterior.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)