Esse é o Bom dia ADVFN, 23 de setembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam estáveis, após a alta que levou o S&P 500 a novo recorde, impulsionado pela parceria entre Nvidia e OpenAI e o otimismo com a inteligência artificial. Destaque para os discursos de Donald Trump, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e abertura da Assembleia-Geral da ONU.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam no campo positivo. Os investidores aguardam a leitura do índice de preços de gastos de consumo pessoal — que é a medida de inflação preferida do Fed — será divulgada na sexta-feira e deve dar pistas sobre o caminho da política monetária para o restante do ano.
No radar de hoje dos investidores também estará nos comentários de autoridades do Federal Reserve (Fed) no final do dia e o discurso de Donald Trump.
Nvidia: as ações da gigante da tecnologia caíram 0,6% no pré-mercado, um dia após a empresa de tecnologia subir quase 4%, impulsionada por um acordo de US$ 100 bilhões com a OpenAI. A alta de segunda-feira marcou o terceiro dia consecutivo de ganhos para as ações.
Na Europa, as bolsas operam em alta, após Wall Street avançar a níveis recordes pelo terceiro pregão seguido ontem, enquanto investidores analisam notícias corporativas e dados de atividade econômica (PMIs) da região. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,49%, a 556,09 pontos.
Em Londres, a Kingfisher disparava quase 18%, após a varejista britânica de reforma residencial elevar projeções para seu ano fiscal. Em Copenhague, a Orsted saltava 6,4%, após decisão judicial permitir que a fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas retome um projeto nos EUA que havia sido suspendido pelo governo Trump no mês passado. Em Amsterdã, a Heineken subia 1,4%, depois de a segunda maior cervejaria do mundo anunciar a compra de ativos na América Central, em um negócio avaliado em US$ 3,2 bilhões.
O PMI composto da zona do euro aumentou para 51,2 em setembro, atingindo o maior nível em 16 meses, graças ao bom desempenho do setor de serviços, que se sobrepôs à fraqueza da indústria, segundo levantamento preliminar. No Reino Unido, o mesmo índice caiu mais do que o esperado neste mês, a 51.
Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, mas com recordes em Seul e Taiwan, após Wall Street renovar máximas históricas pelo terceiro pregão seguido ontem, graças principalmente a ações de tecnologia. O índice sul-coreano Kospi avançou 0,51% em Seul, ao patamar inédito de 3.486,19 pontos, e o Taiex subiu 1,42% em Taiwan, a 26.247,37 pontos, também nível recorde.
Na China continental e em Hong Kong, porém, o dia foi de perdas. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 0,18%, a 3.821,83 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 0,78%, a 2.467,01 pontos. O Hang Seng teve queda de 0,70% em Hong Kong, a 26.159,12 pontos.
Em Tóquio, não houve negócios hoje em função de um feriado no Japão.
O desempenho misto na região asiática veio um dia após as bolsas de Nova York subirem a níveis recordes pelo terceiro pregão consecutivo, ainda embaladas pelo corte dos juros básicos nos EUA da semana passada e em meio ao avanço de empresas de tecnologia, com destaque para a gigante de chips IA Nvidia, que saltou quase 4% após anunciar planos de investir até US$ 100 bilhões na OpenAI.
Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela terceira sessão seguida, com alta de 0,40% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.845,90 pontos.
Petróleo:
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 62,19 (-0,14%).
O Brent é negociado a US$ 66,44 (-0,20%).
Bitcoin:
Negociado a US$ 113.143,00 (+0,71%).
Ouro:
Negociado a US$ 3.783,50 a onça-troy (+0,95%).
Minério de ferro:
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,23%, a 802,50 iuanes (US$ 112,79).
Brasil:
Construção civil: O ano de 2025 está morno para construção civil e as perspectivas de melhoras são pequenas. Seis em cada dez executivos do setor consideram que há uma estagnação na área e que a conjuntura deverá se manter ao longo dos próximos meses. A leitura do mercado faz parte de estudo realizado pela consultoria Falconi, chamado “Termômetro da Construção Civil”. O documento aponta que o alto custo do dinheiro (taxa de juros) para financiar as obras e a falta de profissionais qualificados são, atualmente, os principais desafios enfrentados por construtoras e incorporadoras.
Lei Magnitsky: a imposição de novas sanções contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e outras sete pessoas, medida que já começa a provocar cautela no sistema financeiro brasileiro diante da possibilidade de desdobramentos via Lei Magnitsky.
Economia:.
✔️ MBR: as empresas de alimentos e processadoras de carnes Marfrig e BRF anunciaram na segunda-feira a conclusão da fusão das companhias, criando a MBRF, que será listada na B3 com o ticker MBRF3 a partir de terça-feira (23). Miguel Gularte, CEO da BRF, foi nomeado o presidente-executivo da MBRF, com reporte ao chairman, Marcos Molina, fundador da Marfrig e controlador da nova empresa. O Comitê Executivo da nova empresa será formado por oito vice-presidências.
✔️ Bloqueio: O governo federal anunciou na segunda-feira (22) um aumento no bloqueio de recursos do Orçamento, que passou de R$ 10,7 bilhões para R$ 12,1 bilhões. A revisão consta no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
Governo aumenta previsão de déficit para R$ 302 bi. Executivo elevou projeção de rombo fiscal para 2025, sinalizando dificuldades para cumprir meta. Pressão sobre mercado financeiro aumenta com piora das contas públicas.
✔️ Fundos de criptomoedas: Fundos e ETFs de criptomoedas registraram entradas líquidas de US$ 1,9 bilhão na última semana, a segunda seguida de captação positiva, segundo a CoinShares. O movimento foi impulsionado pelo corte de juros do Federal Reserve, que reduziu a taxa para a faixa de 4% a 4,5% ao ano, renovando o apetite por ativos de risco. Com isso, o total sob gestão subiu para US$ 40,4 bilhões no ano, próximo ao recorde de 2023.
Os Estados Unidos lideraram os aportes, com US$ 1,8 bilhão, seguidos por Alemanha (US$ 51,6 milhões), Suíça (US$ 47,3 milhões) e Brasil (US$ 9,3 milhões). Apenas Hong Kong registrou saídas, de US$ 3,1 milhões.
✔️ Imposto de Renda: A Receita Federal abre nesta terça-feira, 23, a partir das 10 horas, a consulta ao novo lote de restituição do Imposto de Renda 2025. O lote contempla restituições de declarações transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores, segundo a Receita. Ao todo, 387.277 contribuintes estão contemplados no lote, que soma R$ 1,035 bilhão. O pagamento das restituições será realizado ao longo do dia 30 de setembro. Os contribuintes que entregaram as restituições dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências já receberam o crédito nos quatro lotes anteriores.
Agenda Econômica:
🇩🇪 04h30 – Alemanha/S&P Global/HCOB: PMI composto preliminar de setembro
🇪🇺 05h00 – Zona do euro/S&P Global/HCOB: PMI composto preliminar de setembro
🇬🇧 05h30 – Reino Unido/S&P Global /CIPs: PMI composto preliminar de setembro
▪️ 08h00 – FGV: IPC-S da 3ª quadrissemana de setembro
▪️ 08h00 – BC: Ata do Copom
▪️ 10h30 – Receita Federal: Arrecadação de agosto
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto preliminar de setembro
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de setembro
Eventos
🇺🇸 10h00 – EUA/Fed: Michelle Bowman fala em convenção de banqueiros
🇺🇸 13h35 – EUA/Fed: Jerome Powell fala em evento da Câmara de Comércio de Providence
🇯🇵 Japão – Feriado deixa mercados financeiros fechados
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Ibovespa e dólar no último pregão:
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,52% aos 145.109 pontos, após ter ensaiado perdas mais fortes durante o dia. O volume financeiro girou em R$15,5 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
| EMBR3 |
+4.63%
|
R$ 80,30
|
| WEGE3 |
+2.09%
|
R$ 37,11
|
| RAIL3 |
+2.05%
|
R$ 14,91
|
| BRAV3 |
+1.13%
|
R$ 18,77
|
| PETR3 |
+1.07%
|
R$ 34,04
|
Maiores baixas do Ibovespa
| CSAN3 |
-18.13%
|
R$ 6,14
|
| RAIZ4 |
-7.75%
|
R$ 1,19
|
| BRFS3 |
-5.38%
|
R$ 17,95
|
| NATU3 |
-4.97%
|
R$ 9,36
|
| MRFG3 |
-4.61%
|
R$ 21,12
|
Dólar:
O dólar fechou em alta de 0,33%, cotado a R$5,3380.
IFIX:
O índice fechou em queda de 0,24%, aos 3.558,20 pontos.
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