Bom dia ADVFN – Relatório ADP de empregos nos EUA, Balança comercial, Banco Central reprova compra do Banco Master

Esse é o Bom dia ADVFN,  04 de setembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam sem sentido único, com investidores à espera do relatório de folha de pagamento do setor privado da ADP. Economistas projetam a criação de 65 mil vagas em agosto, abaixo das 104 mil registradas no mês anterior. O dado vem após a pesquisa JOLTS, divulgada ontem, 3, pelo Departamento do Trabalho, mostrar queda de 176 mil nas vagas em aberto no fim de julho.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos.  Os mercados globais de títulos seguem no foco dos investidores, com os custos de financiamento de longo prazo sob pressão em várias economias. Na quarta-feira, o rendimento dos Treasuries de 30 anos superou a marca de 5% pela primeira vez desde julho. O movimento veio após a decisão de um tribunal que considerou ilegais a maioria das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, levantando dúvidas sobre o futuro das receitas tarifárias.

Na agenda, relatório de folha de pagamento do setor privado da ADP.

Juros: No mês passado, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizou um possível corte na taxa de juros na reunião do banco central dos EUA em 16 e 17 de setembro, reconhecendo os riscos crescentes ao mercado de trabalho, mas também acrescentou que a inflação continua sendo uma ameaça.

Tarifas: incertezas sobre a política tarifária dos EUA estão no radar. Ontem, o governo Trump pediu à Suprema Corte do país que delibere “rapidamente” sobre seu recurso contra recente decisão judicial que considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas por Washington.

Na Europa,  as bolsas operam mistos. Os investidores aguardam mais dados do mercado de trabalho dos EUA para avaliar a possível trajetória dos juros básicos americanos. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,30%, a 548,40 pontos.

Pesquisa da Eurostat mostrou queda nas vendas do varejo da zona do euro em julho, mas não tão acentuada quanto se previa. A Jet2 perdia 14% em Londres, após a empresa aérea de baixo custo britânica divulgar fraca projeção de Ebit para seu ano fiscal.

Petroleo: os preços do petróleo recuam, ampliando as perdas de mais de 2%, em meio à expectativa pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), marcada para o fim de semana. O encontro deve avaliar um novo aumento das metas de produção. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, oito membros do cartel devem discutir a possibilidade de ampliar a produção em outubro, numa tentativa de recuperar participação de mercado.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, com parte delas favorecidas por um rali de ações de tecnologia em Nova York. Liderando os ganhos na região, o índice Nikkei subiu 1,53% em Tóquio, a 42.580,27 pontos. Conglomerado japonês de investimentos em tecnologia, o SoftBank Group teve o melhor desempenho no pregão, com salto de 6,45%.

O sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, a 3.200,83 pontos, com os fabricantes de semicondutores SK Hynix (+1,14%) e Samsung Electronics (+0,43%) em destaque, enquanto o Taiex registrou ganho de 0,33% em Taiwan, a 24.179,85 pontos.

Na China continental os mercados acumularam perdas pelo terceiro dia seguido. O Xangai Composto recuou 1,25%, a 3.765,88 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 2,05%, a 2.331,45 pontos. Em Hong Kong teve queda de 1,12% do Hang Seng, a 25.058,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, depois de cair por quatro sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 1% em Sydney, a 8.826,50 pontos, graças a ações das áreas de varejo, finanças e biotecnologia.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 63,40  (-0,89%).

O Brent  é negociado a US$ 67,04  (-0,83%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 110.730,52  (-1,15%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.541,15  a onça-troy (-0,50%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,67%, a 791,50 iuanes (US$ 110,82)

Brasil:

Precatórios: A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) sinaliza que pretende ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a PEC 66/2023, aprovada na terça-feira (02) pelo Senado. Em nota, a entidade afirma que a PEC dos precatórios é uma “agressão à responsabilidade fiscal e transfere para o cidadão o ônus das ações perdidas por prefeituras e Estados”. Saiba mais

Economia:.

✔️ Banco Master-Banco de Brasília:  O Banco Central (BC) rejeitou na quarta-feira (3) a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), operação que vinha sendo analisada desde março e dependia apenas da autorização final da autoridade monetária.

As instituições já foram notificadas da decisão, e o BRB comunicou o fato ao mercado, afirmando que solicitará acesso aos fundamentos técnicos do indeferimento. O Master e o BC ainda não se manifestaram. No documento, o BRB também afirmou que, diante do indeferimento por parte do BC, o contrato fechado entre os bancos será rescindido de acordo com os seus termos e condições. O banco diz que seguirá mantendo seus acionistas informados sobre os próximos passos após a rescisão.

✔️ Heineken lidera puro malte no Brasil e mira expansão do chope. Após assumir a liderança em vendas de cerveja puro malte, a Heineken aposta no chope como próximo passo, com programa de treinamento em bares e foco em experiência e qualidade para desafiar o domínio da Ambev e conquistar consumidores brasileiros.

✔️ Ouro: O Goldman Sachs projeta que o metal pode atingir US$ 5.000 a onça diante de um cenário em que a independência do Fed é abalada e parte dos investimentos em Treasuries migre para o metal. O cenário base do banco prevê alta para US$ 4.000 até meados de 2026. No ano, o ouro já subiu 30%.

✔️ Produção industrial:  A produção industrial brasileira caiu 0,2% em julho na comparação com junho, segundo dados divulgados na quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado confirma a expectativa de economistas consultados pela Reuters, que projetavam retração de mesma magnitude. Em relação a julho de 2024, houve leve crescimento de 0,2%.

 

Agenda Econômica:

🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: vendas no varejo de julho
🇺🇸 09h15 – EUA/ADP: relatório sobre criação de empregos no setor privado de agosto ⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA/Dept° Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 30/8
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: balança comercial de julho
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de agosto
🇺🇸 11h00 – EUA/ISM: PMI de serviços de agosto
🇺🇸 13h00 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 29/8
🇧🇷 15h00 – MDIC: Balança comercial de agosto

Eventos
🇺🇸 13h05 – EUA: John Williams (Fed/NY) discursa em evento

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,34%, aos 139.863 pontos, com volume de negócios de R$13,2 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,38%, cotado a R$5,4541.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,39%, aos 3.485,95 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)