Oferta pública de cotas do fundo GCB Fornecedores amplia crédito, reduz custo de financiamento e movimenta a bolsa de valores; BHIA3 registra alta de 1,95% em pregão de terça-feira (23/09)
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Abertura: O Grupo Casas Bahia SA (BOV:BHIA3) anunciou a captação de R$ 555 milhões por meio da primeira emissão de cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais (FIDC) GCB Fornecedores. A operação, encerrada em 19 de setembro de 2025, envolveu cotas sênior, mezanino e júnior, com destaque para a integral subscrição das cotas sênior e mezanino por investidores de mercado.
Interpretação do fato: A iniciativa reforça o plano estratégico da companhia de transformação de sua estrutura de capital, ampliando fontes de crédito e reduzindo o custo de financiamento. Para o mercado, a medida sinaliza maior solidez financeira e capacidade de investimento, fortalecendo a posição competitiva do grupo no setor varejista brasileiro.
Outros fatos relacionados: Das R$ 555 milhões captadas, R$ 328 milhões correspondem a cotas sênior, R$ 113,5 milhões a cotas subordinadas mezanino e R$ 113,5 milhões a cotas subordinadas júnior, subscritas integralmente pela própria companhia. A gestão do fundo é realizada pela Riza Crédito Estruturado Gestora de Recursos, enquanto Oliveira Trust responde pela distribuição, administração e custódia do FIDC.
Comentários da empresa: Em fato relevante, a direção do Grupo Casas Bahia destacou que a operação contribui diretamente para a otimização da operação de risco sacado da varejista, reforçando o compromisso da companhia com práticas de governança e sustentabilidade financeira.
Reação do mercado: Nesta terça-feira (23/09), BHIA3 encerrou o pregão com valorização de 1,95%, cotada a R$ 4,71. A ação abriu o dia em R$ 4,66, alcançou máxima de R$ 4,83 e mínima de R$ 4,60, refletindo a percepção positiva do mercado frente à captação estratégica.
Sobre a empresa: O Grupo Casas Bahia SA atua no varejo, com foco em eletrodomésticos, móveis e bens de consumo duráveis, sendo um dos principais players do setor no Brasil. Concorrentes incluem Magazine Luiza (BOV:MGLU3) e Via (BOV:VIIA3), e a companhia também é conhecida por integrar soluções financeiras aos clientes, fortalecendo seu modelo de negócios.