Esse é o Bom dia ADVFN, 13 de novembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os futuros americanos operavam em alta, impulsionados pelo fim da paralisação governamental mais longa da história do país. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei que encerra a paralisação, aprovado na noite de quarta-feira.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam em alta. Ontem, o Dow Jones atingiu seu primeiro fechamento recorde acima de 48.000 pontos, colocando o índice de 30 ações a caminho de seu melhor desempenho semanal desde o final de junho. O S&P 500 também avançou. Enquanto isso, o Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia, oscilou durante o dia e acabou fechando em queda, após quatro sessões consecutivas de ganhos.
Paralisação: fim da paralisação governamental mais longa da história do país. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei que encerra a paralisação, aprovado na noite de quarta-feira pela Câmara dos Representantes por 222 votos a 209. A divulgação de dados é o principal foco dos mercados, com o relatório de empregos (payroll) de setembro provavelmente sendo um dos primeiros indicadores a serem divulgados, e os investidores antecipam que ele poderá sustentar um corte nas taxas de juros, após os números fracos em pesquisas privadas.
Balanços: com o fim da temporada de balanços nos EUA, os mercados estão voltando sua atenção para o Fed e as perspectivas de cortes nas taxas de juros como o próximo catalisador para estender a recuperação desde as mínimas de abril.
Na Europa, as bolsas operam sem direção única, enquanto investidores se preparam para dados econômicos cruciais dos EUA – após o fim do shutdown do governo Trump – e avaliam balanços corporativos, além do modesto crescimento econômico do Reino Unido no último trimestre. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,05%, a 584,50 pontos.
Da temporada de balanços, a Burberry saltava 3,8% em Londres, após a empresa britânica de artigos de luxo registrar avanço nas vendas de mesmas lojas pela primeira vez em dois anos. A Siemens perdia 4,7% em Frankfurt, após o conglomerado industrial alemão decepcionar com lucro abaixo das expectativas.
No campo macroeconômico, as últimas notícias foram desanimadoras. No Reino Unido, o PIB cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo, menos do que o esperado. Além disso, a produção industrial britânica sofreu queda de 2% em setembro, bem maior do que se previa. A Eurostat publica atualização sobre a produção industrial da zona do euro.
Petroleo: os preços do petróleo recuam pelo segundo dia consecutivo, após um aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA, o maior consumidor mundial, reforçando as preocupações de que a oferta global seja mais do que suficiente para atender à demanda atual de combustível.
Na Ásia, os mercados fecharam em alta, após o presidente dos EUA, Donald Trump, sancionar o projeto de lei que retoma o financiamento do governo americano, encerrando uma paralisação.
O índice japonês Nikkei subiu 0,43%, a 51.281,83 pontos, com a ajuda de ações financeiras e ligadas a metais, mas o Softbank Group caiu 3,38%, em seu segundo dia consecutivo de queda, após a empresa japonesa de investimentos em tecnologia revelar, na terça-feira (11), que vendeu toda a sua participação na americana Nvidia por US$ 5,8 bilhões.
O sul-coreano Kospi avançou 0,49% em Seul, a 4.170,63 pontos, e o Hang Seng registrou ganho de 0,56% em Hong Kong, a 27.073,03 pontos, enquanto o Taiex destoou e caiu 0,16% em Taiwan, a 27.903,56 pontos. Na China continental, prevaleceu o apetite por risco: o Xangai Composto teve alta de 0,73%, a 4.029,50 pontos, e o Shenzhen Composto, de 1,53%, a 2.546,14 pontos.
No fim da noite de hoje, estão previstos indicadores mensais da indústria e do varejo chineses. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com baixa de 0,52% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.753,40 pontos.
Petróleo:
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 58,34 (-0,26%).
O Brent é negociado a US$ 62,58 (-0,21%).
Bitcoin:
Negociado a US$ 103.698,02 (+2,05%).
Ouro:
Negociado a US$ 4.231,11 a onça-troy (+0,94%).
Minério de ferro:
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,26%, a 772,50 iuanes (US$ 108,61).
Brasil:
INSS: O plenário aprovou na quarta-feira, 12, em regime de urgência, o projeto de lei (PL 1.546/2024) que proíbe descontos relativos a mensalidades associativas nos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mesmo com autorização do beneficiário. O texto já havia sido aprovado anteriormente na Câmara dos Deputados, e agora segue para sanção presidencial.
O texto também acaba com a possibilidade de antecipação do pagamento de dívidas no crédito consignado. Ao ler seu relatório sobre o projeto, o senador Rogerio Marinho (PL-RN) disse que as contribuições a associações poderão ser feitas por boleto bancário. “O projeto veda a possibilidade de utilizar folha de pagamento do INSS para descontos associativos. Não significa que quem porventura se associe a alguma entidade não possa fazer esse mesmo desconto através de um boleto”, disse.
Economia:.
✔️ Banco do Brasil informou na quarta-feira que teve lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25), queda de 60,2% em relação ao mesmo trimestre de 2024 (3T24). Já o lucro líquido contábil somou R$ 3 bilhões, redução de 66% na comparação com o 3T24. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE, na sigla em inglês) chegou a 8,4%, queda de 12,7 pontos percentuais (p.p) na base anual.
✔️ Juros: O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender na quarta-feira (12) a manutenção da taxa básica de juros em patamar restritivo. Ao ser questionado sobre a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que haveria “espaço para cortes” na Selic, Galípolo afirmou que o Banco Central “não pode brigar com os dados”.
✔️ Crédito: O Banco Central afirmou na quarta-feira (12) que houve deterioração na qualidade do crédito no país, com aumento dos riscos e piora dos ativos problemáticos, especialmente nas carteiras voltadas para famílias e pequenas empresas. A avaliação está no Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado semestralmente pela autarquia, que, apesar do alerta, destacou que o sistema financeiro nacional segue sólido e bem provisionado.
✔️ Carrefour Brasil: A Península, gestora da família Diniz, vendeu toda a sua participação no grupo francês Carrefour. Quem comprou foi a família Saadé, bilionária do setor de logística. Em abril, os herdeiros de Abílio Diniz já haviam se desfeito da fatia que mantinham no Carrefour Brasil.
Agenda Econômica:
04h00 – Reino Unido: PIB do 3TRI
04h00 – Reino Unido: produção industrial de setembro
️ 06h00 – França: AIE publica relatório mensal
07h00 – Zona do euro: Produção industrial de setembro
09h00 – Teleconferência de resultados do Banco do Brasil
09h00 – IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de outubro
09h00 – IBGE: Vendas do varejo de setembro
14h00 – EUA/DoE: estoques de petróleo
14h30 – BC: Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito de setembro
23h00 – China: Produção industrial e vendas no varejo de outubro
Eventos
14h00 – EUA: Beth Hammack (Fed) participa de evento
14h15 – EUA: Alberto Musalem (Fed) participa de evento
Balanços
EUA/antes da abertura: Disney
Brasil/antes da abertura: Banco Inter e Bradespar
Brasil/após o fechamento: 3Tentos, Cemig, CPFL Energia, Cyrela, Eztec, IRB, JBS, JHSF, Light, Localiza, Nubank, Qualicorp e Yduqs️
️ ️
Ibovespa e dólar no último pregão:
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,07%, aos 157.632,90 pontos. O volume financeiro somou R$ 24,8 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa:
| TAEE11 |
+5.77%
|
R$ 44,89
|
| CSNA3 |
+5.05%
|
R$ 8,73
|
| B3SA3 |
+4.36%
|
R$ 14,12
|
| CMIN3 |
+4.23%
|
R$ 5,92
|
| VIVA3 |
+3.85%
|
R$ 33,15
|
Maiores baixas do Ibovespa:
| CVCB3 |
-8.33%
|
R$ 1,87
|
| RECV3 |
-5.08%
|
R$ 11,40
|
| CSAN3 |
-4.04%
|
R$ 6,41
|
| CEAB3 |
-3.27%
|
R$ 17,47
|
| PETR3 |
-2.99%
|
R$ 34,35
|
Dólar:
O dólar fechou em alta de 0,35%, cotado a R$5,2932.
IFIX:
O índice fechou em alta de 0,12%, aos 3.597,06 pontos.
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