Bom dia ADVFN – Os mercados aguardam o índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA

Esse é o Bom dia ADVFN,  05 de dezembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operavam em alta, com investidores aguardando o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação. O dado pode influenciar a decisão de política monetária na próxima semana.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam no campo positivo. Na agenda, a Universidade de Michigan divulgará sua pesquisa de consumo de dezembro nesta sexta-feira. O mais aguardado é a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação. O dado pode influenciar a decisão de política monetária na próxima semana.

Fed: Os operadores estão precificando uma probabilidade de 87% de um corte na quarta-feira, muito maior do que há apenas algumas semanas, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Empregos: dados divulgados na quinta pelo relatório da Challenger, Gray & Christmas mostraram que os Estados Unidos perderam 71 mil empregos em novembro, o pior resultado desde 2022. Enquanto isso, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, também divulgados na quinta, caíram ao menor nível desde setembro de 2022, reforçando a percepção de um mercado de trabalho em desaceleração gradual, e não em colapso abrupto.

Na Europa,  as bolsas operavam em alta, com as atenções voltadas para a decisão de política monetária do Fed na próxima semana. Além disso, os investidores da região continuam acompanhando os desdobramentos das negociações lideradas pelos EUA para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O presidente russo Vladimir Putin, que se reuniu com uma delegação americana em Moscou no início desta semana, está atualmente em visita de Estado à Índia.

Os preços do petróleo operam no campo negativo, enquanto investidores avaliam as perspectivas de um cessar-fogo na Ucrânia e os sinais de um excedente global crescente.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem sentido único.  Os holofotes ficaram direcionados para a estreia da Moore Threads, uma startup chinesa que é considerada a potencial “Nvidia da China”. Tóquio recuou em uma correção dos ganhos recentes.

O interesse por tecnologia de ponta segue intacto após a Moore Threads disparar 425%, afirmou a analista Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote. Fundada por um ex-executivo da Nvidia, a Moore Threads conta com apoio governamental e, a julgar pelo IPO, também com muito entusiasmo dos investidores, disse a analista sênior. As ações foram listadas na Science and Technology Innovation Board de Xangai, semelhante à Nasdaq, ou STAR Board.

Índices referenciais do mercado amplo continental na China, o Xangai Composto subiu 0,7%, a 3.902,81 pontos, e o Shenzhen Composto computou ganho de 1,2%, a 2.468,88 pontos. Em Hong Kong, índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,6%, a 26.085,08 pontos.

Em contraste com a Moore Threads, duas empresas registram queda no primeiro dia de negociação de suas ações em Hong Kong, que abrigou um boom de ofertas ao longo deste ano. A Guangzhou Xiao Noodles Catering Management, que opera uma rede popular especializada em noodles, caiu 29% após captar 685,4 dólar de Hong Kong (US$ 88,1 milhões) em IPO. A Guangdong Tianyu Semiconductor captou US$ 223,6 milhões em seu IPO. Mas as ações da fabricante wafers epitaxiais de carboneto de silício cederam 30%.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 1,1%, aos 50.491,87 pontos, devolvendo ganhos recentes em meio às expectativas sobre a possibilidade de alta da taxa de juros pelo Banco do Japão. Em Seul, o índice de referência Kospi tomou um rumo diferente e subiu 1,8%, terminando aos 4.100,05 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,7%, a 27.980,89 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,19% em Sydney, a 8.634,60 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 59,63  o barril (-0,07%).

O Brent  é negociado a US$ 63,25 (-0,02%) o barril.

Bitcoin:

Negociado a US$ 92.073,82  (-0,24%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.222,60  a onça-troy (+0,40%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,77%, a 769,00 iuanes (US$ 108,74).

Brasil:

PIB: o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil desacelerou ainda mais no 3º trimestre e registrou um crescimento de apenas 0,1%, na comparação com o 2º trimestre, confirmando a tendência de enfraquecimento da economia brasileira, mostrou na quinta-feira, 4, o IBGE. Em, valores correntes, o PIB totalizou R$ 3,2 trilhões de julho a setembro. O resultado ficou abaixo do esperado. Expectativa em pesquisa da Reuters era avanço de 0,2% no período de julho a setembro. O IBGE também revisou para baixo o crescimento do 2º trimestre para 0,3%, ante leitura anterior de 0,4%. Trata-se do trimestre mais fraco desde o 4º trimestre de 2024, quando a economia teve retração de 0,1%.

Economia:.

✔️ Dívida pública: O Congresso Nacional aprovou na quinta-feira, 4, a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026, confirmando a redução da expectativa de reajuste para o salário mínimo. Pelos parâmetros da LDO, o salário mínimo esperado a partir de janeiro de 2026 era de R$ 1.630, valor que foi revisado para R$ 1.627. A LDO aprovada ontem estipula que as receitas arrecadadas com impostos pelo governo superem as despesas primárias da União em R$ 34,3 bilhões, ou seja, 0,25% do PIB. A lei aprovada também traz uma perspectiva para os próximos anos de aumento do superávit com o objetivo de estabilizar a dívida pública da União. Para 2027, a meta é de 0,5% do PIB de superávit e, para 2028, de 1%.

✔️ CNH:  O Congresso Nacional rejeitou, em sessão conjunta realizada na quinta-feira, 4, um veto do presidente Lula (PT) que barrava a exigência de exame toxicológico para os candidatos à primeira habilitação de condutores nas categorias A (motos e ciclomotores) e B (veículos de passeio). O veto é derrubado dias após a aprovação de uma reformulação no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para eliminar a obrigatoriedade de aulas. A exigência do exame toxicológico representa, na verdade, uma ampliação: a realização do exame já é obrigatória para motoristas das categorias C, D e E (transporte de cargas e passageiros).

✔️ InterCement: Em recuperação judicial, a InterCement está convertendo parte de sua dívida em ações para ganhar fôlego financeiro. Quando a operação for concluída, o bilionário britânico Joe Lewis se consolidará como o principal acionista da empresa, com 19,5% do capital.

✔️ Eneva: A BW, family office da família Moreira Salles, vendeu R$ 616 milhões em ações da empresa de energia Eneva, segundo o Valor. Eles vêm reduzindo a participação desde agosto: de lá para cá, a fatia caiu de quase 14% para cerca de 4%.

✔️ A Petrobras deve reativar duas fábricas de fertilizantes já em janeiro. As unidades ficam em Sergipe e na Bahia e, juntas, conseguem produzir 3,1 mil toneladas de ureia por dia. A reativação atende a um pedido do governo, que tenta reduzir a dependência de insumos importados no agronegócio.

 

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/Destatis: encomendas à indústria de outubro
🇪🇺 07h00 – Zona do euro/Eurostat: PIB final do 3TRI
🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-DI de novembro
🇺🇸 12h00 – EUA/Deptº do Comércio: Índice de preços de gastos com consumo (PCE) e Núcleo do PCE de setembro
🇺🇸 12h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de dezembro
🇺🇸 15h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas em operação
🇺🇸 17h00 – EUA/Fed: crédito ao consumidor de outubro

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,67% aos 164.455,61 pontos, furando pela primeira vez a barreira dos 164 mil pontos. Foi o terceiro recorde consecutivo da semana.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,06% e fechou a R$ 5,3103.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,24%, aos 3.675,93 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)