A Gol informou que sua subsidiária Gol Finance precificou uma colocação privada (private placement) de US$ 200 milhões de uma dívida sênior para 2026, com juro de 8,00%. As notas poderão ser liquidadas pela companhia após o segundo aniversário.
O Fato Relevante foi divulgado pela empresa nesta segunda-feira (21). Confira o documento na íntegra.
A Gol diz que usará os recursos da captação para capital de giro, pagamento de dívidas e propósitos corporativos gerais.
As notes serão garantidas por toda a propriedade intelectual da Gol, em um valor agregado de R$ 3,53 bilhões, e peças de reposição de aeronaves que acumulam um valor próximo a US$ 189 milhões.
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Balanço revela prejuízo de R$ 1,71 bilhão
A companhia aérea GOL teve um prejuízo líquido de R$ 1,71 bilhão no terceiro trimestre de 2020, elevando as perdas de R$ 242 milhões registradas em igual período do ano passado.
O balanço do terceiro trimestre de 2020 mostrou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) negativo em R$ 204 milhões, contra R$ 1,14 bilhão positivo conquistado um ano antes.