Os principais índices dos Estados Unidos abriram em alta nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, reagindo aos recentes balanços que reforçaram a resiliência do setor bancário e a novos dados sobre inflação.

Às 10h37 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 205,15 pontos, ou 0,47%. O S&P 500 valorizava 12,57 pontos, ou 0,20%, enquanto o Nasdaq subia 2,76 pontos, ou 0,01%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,461%.

Investidores ficaram otimistas com os balanços sólidos de grandes bancos dos EUA hoje, como o Bank of america, Goldman Sachs e Morgan Stanley, resultados que acompanharam os números fortes divulgados ontem pelo JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, que superaram as previsões.

O mercado também reage positivamente ao índice de preços ao produtor (IPP) de junho, que não registrou alteração mensal, contrariando expectativas de um aumento de 0,2%. (Detalhes mais adiante no texto).

Embora ainda haja preocupação com os efeitos futuros das tarifas comerciais, a percepção geral é de que o Federal Reserve manterá uma postura paciente.

Economistas esperam que o banco central aguarde uma clareza maior sobre os impactos inflacionários antes de realizar novos ajustes em suas políticas monetárias.

Em verificação feita às 09h56, as ações do Bank of America (NYSE:BAC) subiam 0,7% após reportar lucro líquido trimestral de US$ 7,1 bilhões, alta anual de 3%. O lucro por ação foi de US$ 0,89, superando expectativas de US$ 0,86. A receita, porém, ficou em US$ 26,61 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 26,72 bilhões previstos pelos analistas.

Morgan Stanley (NYSE:MS) caía 1,0%, apesar de reportar lucro trimestral de US$ 2,13 por ação e receita de US$ 16,79 bilhões, acima das expectativas de US$ 1,96 e US$ 16,07 bilhões, respectivamente. Destaque para a divisão de gestão de patrimônio, cuja receita cresceu para US$ 7,8 bilhões, ante US$ 6,8 bilhões no ano anterior.

O Goldman Sachs (NYSE:GS) subia 0,8% após divulgar lucro trimestral de US$ 10,91 por ação e receita de US$ 14,58 bilhões, superando estimativas de US$ 9,53 e US$ 13,47 bilhões. O lucro líquido do banco subiu 22% no período, chegando a US$ 3,72 bilhões.

As ações da Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) avançavam 1,4%, após reportar lucro ajustado por ação de US$ 2,77 e receita de US$ 23,74 bilhões, acima das expectativas dos analistas de US$ 2,68 e US$ 22,84 bilhões, respectivamente. A companhia também elevou sua previsão anual, com receita projetada entre US$ 93,2 bilhões e US$ 93,6 bilhões.

A ASML (NASDAQ:ASML) caía 8,4% após alertar que fatores macroeconômicos e geopolíticos podem impedir crescimento em 2026. A empresa registrou €5,54 bilhões em pedidos de máquinas de chips, pouco abaixo do ano anterior, mas acima das estimativas.

Entre os destaques corporativos, as ações da Diageo (NYSE:DEO) subiam 1,2% após o Financial Times informar que a empresa, dona das marcas Ketel One e Captain Morgan, planeja substituir a CEO Debra Crew.

A Commvault (NASDAQ:CVLT) avançava 1,8%, após o Guggenheim elevar sua recomendação para compra, com preço-alvo em US$ 210.

A operadora chinesa de data centers GDS (NASDAQ:GDS) subia 2,1%, beneficiada pela retomada das vendas dos chips H20 da Nvidia para a China, segundo recomendação elevada pelo JPMorgan. A Nvidia (NASDAQ:NVDA) subia 0,4%, após atingir recorde histórico em US$ 170,70 no dia anterior.

Global Payments (NYSE:GPN) saltava 6,2% após reportagem indicar que o Elliott Management adquiriu participação grande na companhia, cujas ações recuaram mais de 20% no semestre.

Brighthouse Financial (NASDAQ:BHF) saltava 10,9% após notícia do Wall Street Journal sobre negociações exclusivas para venda da seguradora à Aquarian Holdings nas próximas semanas.

No setor de criptomoedas, ações tiveram forte recuperação devido à expectativa de aprovação de legislação sobre stablecoins nos EUA. BitMine (AMEX:BMNR) saltava 18,6%, SharpLink (NASDAQ:SBET) subia 16,5% e Bit Digital (NASDAQ:BTBT) avançava 5,3%. MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), proxy do Bitcoin, subia 1,8%, enquanto Mara Holdings (NASDAQ:MARA) tinha alta de 3,2%.

 

 

Commodities

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com alta de 1,05% a US$ 107,77 a tonelada métrica.

Às 10h26 (de Brasília), o ouro (PM:XAUUSD) subia 0,22% a US$ 3.344,10.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto operava em baixa de 1,26%, para US$ 65,68 por barril, enquanto o Brent para setembro recuava 1,05%, para US$ 67,99 por barril.

Os preços do petróleo estão pressionados por sinais de oferta apertada no curto prazo, enquanto crescem os temores de um excesso futuro.

Analistas alertam para um possível desequilíbrio com o aumento da produção nas Américas, o retorno gradual da oferta pela OPEP+ e a provável desaceleração da demanda após o fim verão no hemisfério norte, fatores que podem levar a excesso de petróleo no mercado nos próximos meses.

A Administração de Informação de Energia (AIE) deve divulgar seu relatório sobre os estoques de petróleo bruto na semana encerrada em 11 de julho às 11h30. Espera-se que os estoques de petróleo bruto diminuam em 1,8 milhão de barris, após um aumento de 7,1 milhões de barris na semana anterior.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 09h30 (horário de Brasília), foi divulgado o índice de preços ao produtor (PPI).

O Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor nos EUA ficaram estáveis no mês de junho, após subir 0,3% em maio, após revisão para cima.

Economistas esperavam que os preços ao produtor aumentassem 0,2% em junho em comparação com o aumento de 0,1% originalmente relatado para o mês anterior.

A taxa anual de crescimento dos preços ao produtor desacelerou para 2,3% em junho, de 2,7% em maio, após revisão para cima. A taxa anual de crescimento dos preços ao produtor era estimada cair para 2,5%, ante os 2,6% originalmente relatados para o mês anterior.

Às 10h15, foi divulgado o relatório da produção industrial de junho.

Às 15h, é aguardada a publicação do Livro Bege do Fed.

O mercado também estará atento aos discursos do governador do Fed, Michael Barr (11h), e do presidente do Fed de Nova York, John Williams (19h30).

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão ASML (NASDAQ:ASML) (BOV:ASML34), Bank of America (NYSE:BAC) (BOV:BOAC34), Goldman Sachs (NYSE:GS) (BOV:GSGI34), Progressive (NYSE:PGR) (BOV:P1GR34), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (BOV:JNJB34), Morgan Stanley (NYSE:MS) (BOV:MSBR34), PNC (NYSE:PNC) (BOV:PNCS34), Prologis (NYSE:PLD) (BOV:P1LD34), M&T Bank (NYSE:MTB) (BOV:M1TB34), Sandvik (USOTC:SDVKY), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da United Airlines (NASDAQ:UAL) (BOV:U1AL34), Alcoa (NYSE:AA), Kinder Morgan (NYSE:KMI) (BOV:KMIC34), SL Green Realty (NYSE:SLG) (BOV:S1LG34), Synovus (NYSE:SNV), Triumph Financial (NASDAQ:TFIN), First Industrial Realty Trust (NYSE:FR) (BOV:F2RT34), Home Bancshares (NYSE:HOMB), Great Southern Bank (NASDAQ:GSBC), Rexford Industrial (NYSE:REXR), e mais outras.

Fechamento dos EUA de terça-feira

Os mercados americanos abriram e fecharam mistos na terça-feira. O Dow Jones caiu 436,36 pontos (-0,98%), para 44.023,29, enquanto o S&P 500 recuou 0,40%, a 6.243,76.

O Nasdaq contrariou a tendência, subindo 0,18% para um novo recorde de 20.677,80, puxado pelas ações da Nvidia, que fecharam em alta de 4,0% com uma capitalização de mercado de US$ 4,2 trilhões.

O otimismo inicial foi sustentado por dados do CPI em linha com as expectativas: o índice subiu 0,3% em junho, elevando a taxa anual a 2,7%. A inflação básica teve alta de 0,2%, abaixo da previsão de 0,3%. O índice de manufatura de NY saltou para 5,5 pontos, superando a projeção de -10,0.

Entre os setores, habitação, petróleo, bancário, farmacêutico e biotecnologia enfrentaram fraqueza.