Maiores ganhos entre os componentes do índice Bovespa ocorreu com Rede D’Or (+12,05%) e perdas fortes em Marcopolo (-15,01%). Eventos do Momento B3, como lucros recordes e aquisições, moldam o otimismo setorial.

A semana de 03 a 07 de novembro de 2025 no Ibovespa foi de ganhos moderados, impulsionados por setores defensivos como saúde e utilities, em meio a balanços do 3T25 e movimentos estratégicos destacados no Momento B3 da ADVFN.

O Índice Bovespa (BOV:IBOV) avançou 3,56% no período (03/11 a 07/11), fechando com 68 ações em alta, 20 em baixa e 3 estáveis entre seus 91 componentes. Os principais contribuintes positivos vieram de saúde e energia, enquanto siderurgia e varejo cíclico pressionaram o índice para baixo em momentos de volatilidade.

As maiores altas foram lideradas pela Rede D’Or São Luiz ON (BOV:RDOR3), operadora do maior grupo hospitalar privado da América Latina com marcas como São Luiz e redes de oncologia, que subiu 12,05% impulsionada por resultados robustos e alienação de participação na GSH Corp. Em seguida, Cyrela Realty ON (BOV:CYRE3), incorporadora focada em residencial médio-alto com projetos como Cyrela e Brazil Realty, ganhou 10,76% com otimismo no setor imobiliário. Vamos ON (BOV:VAMO3), locadora de veículos e máquinas com frota de caminhões e equipamentos pesados, avançou 10,49% por expansão operacional. Petrobras ON (BOV:PETR3), gigante do petróleo com exploração, refino e distribuição via postos BR, subiu 8,07% com balanço sólido e dividendos. WEG ON (BOV:WEGE3), fabricante de motores elétricos, transformadores e tintas industriais, valorizou 8,06% por demanda global.

As maiores baixas incluíram Marcopolo PN (BOV:POMO4), produtora de ônibus urbanos e rodoviários com marcas como Volare, que caiu 15,01% após balanço fraco do 3T25 refletindo demanda reduzida no setor. CSN ON (BOV:CSNA3), siderúrgica com aço plano, longo e mineração via Usiminas, despencou 11,98% apesar de reversão de prejuízo, pressionada por preços de aço. Minerva ON (BOV:BEEF3), exportadora de carne bovina com frigoríficos Athena Foods, recuou 11,82% por margens apertadas em exportações. Raízen PN (BOV:RAIZ4), joint-venture Shell-Cosan em biocombustíveis e distribuição de combustíveis, caiu 7,61% com volatilidade em etanol. PetroReconcavo ON (BOV:RECV3), operadora independente de campos maduros de óleo onshore, perdeu 5,53% após lucro menor impactado por câmbio.

Petrobras PN (BOV:PETR4), do setor de óleo e gás com produção offshore, refino e postos BR, subiu 7,33% no período, beneficiada por lucro de US$ 6,02 bilhões (+2,7%), decisão favorável no STJ (R$ 2,9 bi), PDV para 1.100 funcionários, alteração de rotas na Foz do Amazonas e dividendos de R$ 12,2 bilhões, reforçando confiança apesar de Brent mais baixo. Vale ON (BOV:VALE3), mineradora global de ferro e níquel com operações em Carajás e logística via MRS, ganhou 0,44%, com parceria 5G da TIM para mineração autônoma e recompra de debêntures perpétuas (R$ 3,755 bi), mas sem decisão sobre dividendos extraordinários, limitando ganhos em semana positiva para commodities.

O Monitor Performance ADVFN permite acompanhar em tempo real o ranking de performance diário, semanal, mensal e anual das empresas do Ibovespa, com filtros por variação, volume e capitalização, ideal para identificar oportunidades e tendências instantâneas no mercado.

Destaques Semanais do Momento B3

Entre as ações com notícias corporativas no Momento B3, as maiores altas foram da Rede D’Or São Luiz ON (BOV:RDOR3) com 12,05%, impulsionada por lucro ajustado de R$ 1,455 bilhão (+19,8%) e fechamento de alienação na GSH Corp, sinalizando foco em eficiência. Fleury ON (BOV:FLRY3), rede de diagnósticos com laboratórios e imagens, subiu 7,31% por aquisição da GIP/FEMME (R$ 207,5 mi) e balanço com leve queda, mas investimentos em digital. Engie Brasil ON (BOV:EGIE3), geradora de energia renovável com usinas hidrelétricas e eólicas, ganhou 7,21% com lucro de R$ 738 milhões (+12,2%) e bonificação 1:2,5 via capitalização de R$ 1,96 bi. Isa Energia Brasil PN (BOV:ISAE4), transmissora de energia com linhas de alta tensão, avançou 5,54% por operação antecipada do projeto Riacho Grande. Vibra Energia ON (BOV:VBBR3), distribuidora de combustíveis com rede de postos BR, subiu 3,22% apesar de lucro menor, por ajuste trimestral positivo.

As maiores baixas entre os destaques do Momento B3 incluíram CSN ON (BOV:CSNA3) com -11,98%, apesar de lucro de R$ 76 milhões revertendo prejuízo, pressionada por aço fraco. Minerva ON (BOV:BEEF3) caiu 11,82% com lucro de R$ 120 milhões (+27,6%), mas margens impactadas por exportações. PetroReconcavo ON (BOV:RECV3) recuou 5,53% após lucro de R$ 121,9 milhões (-23%) por efeitos cambiais. Lojas Renner ON (BOV:LREN3) perdeu 4,45% com lucro de R$ 279,4 milhões (+9,4%), mas cautela no varejo. Magazine Luiza ON (BOV:MGLU3) caiu 5,13% apesar de Ebitda maior, por lucro ajustado menor refletindo custos.

O Momento B3 da ADVFN oferece resumo diário dos principais eventos corporativos, balanços, proventos e reações de mercado das empresas da B3 – acompanhe todos os dias para não perder nenhum destaque essencial.

Resumo dos Eventos Corporativos da Semana

Alupar (BOV:ALUP11): Modernização de subestação com RAP de R$ 16,87 mi; balanço 3T25 com lucro regulatório de R$ 219,8 mi (+20,2%); dividendos de R$ 98,8 mi; variação semanal não listada no Ibovespa, mas eventos positivos em transmissão sustentaram estabilidade setorial.

Azul (BOV:AZUL4): Acordo com credores no Chapter 11 e aprovação de disclosure statement com US$ 650 mi em backstop; variação semanal não listada, mas avanços na reestruturação limitaram perdas em aviação volátil.

Banco do Brasil (BOV:BBAS3): Troca de diretor no Corporate Bank; variação +5,01%, com governança reforçada contribuindo para alta em bancários.

BB Seguridade (BOV:BBSE3): Nomeação de VP no Conselho; balanço recorde de R$ 2,56 bi (+13,1%); variação +2,88%, com lucro histórico impulsionando valorização.

CBA (BOV:CBAV3): Aquisição de ativos eólicos; balanço misto com lucro +51% mas Ebitda -43%; variação não listada, mas M&A em energia renovável mitigou impactos operacionais.

Ecorodovias (BOV:ECOR3): Emissão de debêntures R$ 1,25 bi; variação não listada, captação para resgate apoiou foco em concessões.

Hidrovias do Brasil (BOV:HBSA3): Venda de cabotagem por R$ 715 mi; variação não listada, desalavancagem estratégica favoreceu realocação.

Petrobras (BOV:PETR3) | (BOV:PETR4): Alteração de rotas na Foz do Amazonas, PDV para 1.100, vitória no STJ (R$ 2,9 bi), balanço US$ 6,02 bi (+2,7%), dividendos R$ 12,2 bi, cooperação CCS R$ 113 mi; variação +8,07% (ON) e +7,33% (PN), com proventos e judicial diretamente ligados à alta.

Rede D’Or (BOV:RDOR3): Alienação na GSH Corp; balanços com R$ 1,455 bi ajustado (+19,8%); variação +12,05%, com desinvestimento e lucro robusto como catalisadores principais.

Telefônica Brasil (BOV:VIVT3): Incorporação da IPNet; variação -2,12%, reorganização interna não evitou pressão em telecom.

Unifique (BOV:FIQE3): Aquisição CCS Telecom R$ 70,6 mi; balanço com lucro +39,4%; variação não listada, expansão em fibra ótica sustentou crescimento regional.

Bradespar (BOV:BRAP4): Deliberação JCP R$ 310 mi; variação +2,51%, proventos atraíram yield hunters.

Equatorial (BOV:EQTL3): JCP R$ 1,819 bi; variação +1,81%, distribuição generosa reforçou atrativo em utilities.

Marcopolo (BOV:POMO3) | (BOV:POMO4): Reação negativa a balanço fraco; variação -15,01% (PN), demanda por ônibus impactou diretamente a queda.

Agrogalaxy (BOV:AGXY3): Debêntures R$ 916,8 mi em recuperação judicial; variação não listada, plano de RJ pressionou confiança.

Copasa (BOV:CSMG3): Balanço com lucro -2%; diretrizes para privatização; variação não listada, saneamento estável apesar de recuo.

Cosan (BOV:CSAN3): Aumento de capital R$ 9,062 bi; variação +0,99%, diluição moderada com reserva de capital.

Energisa (BOV:ENGI11): Aquisição Lurean R$ 62,7 mi; balanço com lucro -10,8%; variação +0,75%, biogás como diversificação positiva.

Embraer (BOV:EMBJ3): Balanço com lucro -76,4%; recompra até 10,8 mi ações; variação 0,00%, programa de buyback neutralizou pressões.

Iochpe-Maxion (BOV:MYPK3): Aquisição Polimetal US$ 13,5 mi; balanço com lucro -67,9%; variação não listada, M&A não compensou auto global fraco.

Irani (BOV:IRANI3): Paradas programadas; dividendos R$ 10,3 mi; variação não listada, modernização Gaia XI para longo prazo.

Isa Energia Brasil (BOV:ISAE4): Operação antecipada Riacho Grande; variação +5,54%, TLD do ONS acelerou receita.

Klabin (BOV:KLBN11): Balanço misto lucro -34% Ebitda +17%; dividendos R$ 318 mi; variação +2,33%, Ebitda compensou lucro.

Light (BOV:LIGT3): Renovação concessão 30 anos; variação não listada, extensão até 2056 positiva para distribuição.

Pague Menos (BOV:PGMN3): Balanço lucro +49,6%; recompra 6 mi ações; variação não listada, eficiência operacional e buyback.

Sabesp (BOV:SBSP3): Estratégia sustentabilidade -15% emissões; variação +3,55%, investimentos R$ 70 bi em universalização.

Tegma (BOV:TGMA3): Balanço lucro -5,4%; proventos R$ 63,9 mi; variação não listada, logística rodoviária estável.

TIM (BOV:TIMS3): Balanço R$ 1,2 bi (+50%); troca no Conselho; parceria 5G Vale; variação -2,86%, lucro acima mas telecom pressionada.

Vale (BOV:VALE3): Sem dividendos extraordinários; parceria 5G TIM; recompra debêntures R$ 3,755 bi; variação +0,44%, digitalização e desalavancagem modestas.

Aura Minerals (BOV:AURA33): Lucro US$ 5,6 mi revertendo prejuízo; dividendos US$ 40,1 mi; variação não listada, ouro forte.

Blau Farmacêutica (BOV:BLAU3): Balanço lucro +4,6%; variação não listada, biofarmacêuticos estável.

Copel (BOV:CPLE6): Conversão PNB para PNA; variação não listada, simplificação acionária.

CSN (BOV:CSNA3): Lucro R$ 76 mi revertendo; variação -11,98%, mineração ajudou mas aço pesou.

CSN Mineração (BOV:CMIN3): Lucro R$ 696 mi (+56%); proventos R$ 903,2 mi; variação -4,13%, recordes operacionais não evitaram correção.

C&A (BOV:CEAB3): Lucro +62,2%; variação +1,63%, varejo moda recuperando.

Fleury (BOV:FLRY3): Aquisição GIP R$ 207,5 mi; balanço lucro -3%; variação +7,31%, M&A em saúde da mulher.

Gol (BOV:GOLL54): Incorporação para delisting; variação não listada, reorganização Abra Group.

GPA (BOV:PCAR3): Lucro R$ 137 mi revertendo; variação +1,08%, operações continuadas.

Iguatemi (BOV:IGTI11): Lucro ajustado +8,8%; variação +3,52%, shoppings com locação forte.

Itaú (BOV:ITUB4): Lucro R$ 11,9 bi (+11,3%); variação +1,83%, em linha com consenso.

JHSF (BOV:JHSF3): Acordo MP ambiental; variação não listada, licenças mantidas.

Kepler Weber (BOV:KEPL3): Proposta combinação GPT; variação não listada, armazenagem grãos.

Odontoprev (BOV:ODPV3): Lucro -9,2%; variação não listada, odontologia com receita +.

PRIO (BOV:PRIO3): Lucro US$ 64 mi (-59%); variação +8,00%, efeitos tributários não pesaram tanto.

Profarma (BOV:PRFM3): MoU exclusividade 90 dias; variação não listada, distribuição farmacêutica.

RD Saúde (BOV:RADL3): Lucro ajustado +19,3%; variação +7,50%, varejo farmácia líder.

Serena Energia (BOV:SRNA3): Fechamento capital OPA R$ 5,1 bi; variação não listada, geradora eólica.

Usiminas (BOV:USIM5): Controle exclusivo Ternium US$ 315 mi; variação -1,61%, siderurgia com mudança acionária.

Wilson Sons (BOV:PORT3): Lucro -9%; variação não listada, portos com receitas +.

Banco Bmg (BOV:BMGB4): JCP R$ 59,7 mi; variação não listada, bancário middle.

Aeris (BOV:AERI3): Prejuízo R$ 144 mi; variação não listada, pás eólicas.

Armac (BOV:ARML3): Aquisição Engelog R$ 15 mi; variação não listada, locação máquinas.

Axia Energia (BOV:ELET3): Lucro ajustado R$ 2,2 bi (-68%); dividendos R$ 4,3 bi; variação +6,65%, proventos apesar de remensuração.

Banco ABC Brasil (BOV:ABCB4): Lucro +0,7%; variação não listada, corporate banking.

Brava Energia (BOV:BRAV3): Lucro R$ 120,7 mi (-75,8%); variação -0,61%, FPSO contábil.

CSU Digital (BOV:CSUD3): Lucro +7,5%; variação não listada, pagamentos digitais.

Dexco (BOV:DXCO3): Lucro R$ 14,2 mi (-84,7%); variação não listada, materiais construção.

Engie (BOV:EGIE3): Lucro +12,2%; bonificação 1:2,5; variação +7,21%, renováveis sólidas.

Guararapes (BOV:GUAR3): Lucro +63%; variação não listada, Riachuelo varejo.

Lavvi (BOV:LAVV3): Lucro +20%; dividendos R$ 124,6 mi; variação não listada, imobiliário.

Méliuz (BOV:CASH3): Lucro +61%; variação não listada, cashback marketplace.

Minerva (BOV:BEEF3): Lucro +27,6% receita recorde; variação -11,82%, exportações apesar de +.

Motiva (BOV:MOTV3): Negociações venda aeroportos; variação +2,12%, ativos infra.

Petz (BOV:PETZ3): Lucro +124,1%; variação não listada, pet shop.

Smartfit (BOV:SMFT3): Lucro recorrente +43%; variação -3,64%, academias expansão.

Totvs (BOV:TOTS3): Lucro ajustado +10,2%; variação +1,80%, software recorrente.

Valid (BOV:VLID3): Lucro -43,3%; variação não listada, identificação digital.

Vibra Energia (BOV:VBBR3): Lucro R$ 407 mi (-90,3%); variação +3,22%, ajuste trimestral.

Vivara (BOV:VIVA3): Lucro +64,1%; variação +3,70%, joias com Ebitda +.

Alpargatas (BOV:ALPA4): Lucro +199,2%; variação não listada, Havaianas.

Ânima (BOV:ANIM3): Lucro +87,9%; variação não listada, educação saúde/digital.

Assaí (BOV:ASAI3): Lucro R$ 195 mi (-1,5%); variação +5,09%, atacarejo acima consenso.

BrasilAgro (BOV:AGRO3): Prejuízo R$ 64 mi; variação não listada, agro sazonal.

Caixa Seguridade (BOV baixo:CXSE3): Lucro ajustado +13,4%; dividendos R$ 1,05 bi; variação +1,32%, seguros.

Cogna (BOV:COGN3): Lucro R$ 191,6 mi revertendo; variação -4,92%, educação recuperação.

Grendene (BOV:GRND3): Lucro -38%; recompra 5 mi; proventos R$ 63,8 mi; variação não listada, calçados.

Lojas Renner (BOV:LREN3): Lucro +9,4%; variação -4,45%, varejo acima mas cautela.

Magazine Luiza (BOV:MGLU3): Lucro R$ 84,6 mi (-17,4%); variação -5,13%, Ebitda + apesar de lucro.

Mitre (BOV:MTRE3): Lucro -49,3%; variação não listada, imobiliário.

PetroReconcavo (BOV:RECV3): Lucro -23%; variação -5,53%, câmbio impactou.

Sanepar (BOV:SAPR11): Lucro -34,7%; variação não listada, saneamento receita +.

SLC Agrícola (BOV:SLCE3): Prejuízo R$ 14,5 mi; variação +5,66%, acumulado +.

Suzano (BOV:SUZB3): Lucro R$ 1,96 bi (-39%); variação -2,21%, celulose.

Tenda (BOV:TEND3): Lucro +46,6%; variação não listada, baixa renda.

Zamp (BOV:ZAMP3): Prejuízo reduzido 30,8%; variação não listada, fast food.

BR Partners (BOV:BRBI11): Dividendos R$ 107 mi; variação não listada, investment bank.

Índices Setoriais do Mercado Bovespa

No período (03/11 a 07/11), 23 índices setoriais registraram alta e 2 baixas. Altas: IMOB (BOV:IMOB) +5,47% (imobiliário com Cyrela e MRV); UTIL (BOV:UTIL) +4,53% (utilities defensivas); IEEX (BOV:IEEX) +4,42% (energia elétrica); ICON (BOV:ICON) +4,05% (consumo); MLCX (BOV:MLCX) +3,84%; IBXL (BOV:IBXL) +3,65%; IBOV (BOV:IBOV) +3,56%; IBRA (BOV:IBRA) +3,53%; IGCX (BOV:IGCX) +3,53%; ICO2 (BOV:ICO2) +3,51%; ITAG (BOV:ITAG) +3,48%; IFNC (BOV:IFNC) +3,45%; IVBX (BOV:IVBX) +3,40%; ISEE (BOV:ISEE) +3,27%; IGNM (BOV:IGNM) +3,21%; IDIV (BOV:IDIV) +2,62%; INDX (BOV:INDX) +2,18%; GPTW (BOV:IGPTW) +1,90%; SMLL (BOV:SMLL) +1,43%; AGFS (BOV:IAGROFFS) +1,20%; IFIX (BOV:IFIX) +0,30%; IFIL (BOV:IFIL) +0,29%. Baixas: IMAT (BOV:IMAT) -0,45% (materiais básicos com siderurgia); BDRX (BOV:BDRX) -4,11% (BDRs não patrocinados).

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.