Índice SMLL (BOV:SMLL) ganha 1,43% no período entre 3 e 7 de novembro, com 68 ações em alta como Movida (BOV:MOVI3) +15,86% e Guararapes (BOV:GUAR3) +14,57%, mas com 28 recuos, incluindo Marcopolo (BOV:POMO4) -15,01%, refletindo seletividade em infraestrutura e varejo.

As Small Caps listadas no índice SMLL registraram variação média positiva de 1,43% no período (03/11 a 07/11). Das 97 ações analisadas, 68 fecharam em alta, impulsionando o índice apesar de um Ibovespa mais forte em 3,56%; e 28 acumularam baixa, refletindo pressões em segmentos como siderurgia e varejo de moda. Os principais contribuintes para o ganho médio foram empresas de logística, construção e saúde, que aproveitaram notícias corporativas positivas para atrair fluxo de investidores.

Entre as maiores altas da semana, destacam-se cinco Small Caps que lideraram os ganhos com avanços expressivos, muitos ligados a eventos como propostas de M&A e resultados sólidos. Kepler Weber (BOV:KEPL3), do setor industrial com foco em equipamentos para armazenagem de grãos como silos e secadores, subiu 22,21% após receber proposta não vinculante de combinação de negócios da Grain & Protein Technologies. Movida (BOV:MOVI3), especializada em locação de veículos com serviços de gestão de frotas, avançou 15,86% sem notícia específica, mas beneficiada pelo otimismo com mobilidade. Guararapes (BOV:GUAR3), do varejo têxtil com a marca Riachuelo e produção integrada de confecções, ganhou 14,57% com salto de 63% no lucro do 3T25. Recrusul (BOV:RCSL4), indústria de componentes para refrigeração como compressores e evaporadores, disparou 13,24% em movimento especulativo. Moura Dubeaux (BOV:MDNE3), construtora focada em imóveis residenciais de médio padrão, valorizou 12,02% com perspectivas de recuperação no setor.

Já as maiores baixas revelam desafios operacionais e balanços decepcionantes em cinco Small Caps. Marcopolo (BOV:POMO4), fabricante de ônibus urbanos e rodoviários com marcas como Volare, caiu 15,01% após reação negativa ao 3T25, com quedas sequenciais acumuladas. Oncoclínicas (BOV:ONCO3), rede de clínicas oncológicas com serviços integrados de diagnóstico e tratamento, desabou 14,15% sem evento específico, mas pressionada por custos elevados. Vulcabras ( (BOV:VULC3), calçadista com linhas esportivas como Olympikus e Under Armour, perdeu 12,66% em meio a margens apertadas. CSN (BOV:CSNA3), siderúrgica com produtos como aço plano e minério, recuou 11,98% apesar de lucro surpresa no trimestre, impactada por preços baixos de commodities. Minerva (BOV:BEEF3), processadora de carne bovina com exportações para Ásia e Oriente Médio, caiu 11,82% mesmo com receita recorde, refletindo volatilidade no setor.

No Monitor Performance ADVFN, os investidores podem acompanhar em tempo real o ranking de performance diário, semanal, mensal e anual das Small Caps, com filtros por setor e variação para identificar oportunidades rapidamente.

Destaques Semanais do Momento B3

Entre as Small Caps que figuraram nos principais destaques do Momento B3, cinco registraram as maiores altas, com valorizações diretamente atreladas a eventos positivos como aquisições e resultados acima do esperado. Kepler Weber (BOV:KEPL3) liderou com +22,21%, impulsionada pela proposta de fusão da GPT, que pode expandir sua linha de automação em grãos. Tenda (BOV:TEND3) subiu 6,96% após lucro 46,6% maior no 3T25, refletindo recuperação em habitação popular. Petz (BOV:PETZ3) ganhou 7,03% com salto de 124% no lucro trimestral, via expansão de lojas e e-commerce pet. Armac (BOV:ARML3) avançou 6,84% com aquisição de 60% da Engelog, fortalecendo locação de equipamentos. Pague Menos (BOV:PGMN3) valorizou 10,53% com lucro 49,6% maior e programa de recompra, sinalizando confiança na rede de farmácias.

Por outro lado, cinco Small Caps nos destaques do Momento B3 acumularam as maiores baixas, penalizadas por balanços fracos ou vendas de ativos. Marcopolo (BOV:POMO4) derreteu 15,01% após queda sequencial no 3T25 e reação negativa do mercado a margens. Minerva (BOV:BEEF3) caiu 11,82% apesar de receita recorde, mas com margens pressionadas por custos. Grendene (BOV:GRND3) perdeu 10,13% com lucro 38% menor no trimestre, impactada por demanda fraca em calçados. Casas Bahia (BOV:BHIA3) desabou 9,07% sem notícia direta, mas em meio a reestruturação varejista. PetroReconcavo (BOV:RECV3) recuou 5,53% com lucro 23% menor no 3T25, afetada por preços de óleo.

No Momento B3, os leitores acessam um resumo diário dos principais eventos corporativos da semana na B3, com atualizações em tempo real durante o pregão. Siga diariamente para não perder movimentos que impactam suas Small Caps favoritas.

Resumo dos Eventos Corporativos da Semana

  • Alpargatas (BOV:ALPA4): Lucro líquido de R$ 171,3 milhões no 3T25 (+199,2%), com ajustes para R$ 173,8 milhões; variação semanal +9,83%; alta reflete recuperação operacional em calçados como Havaianas, superando expectativas de margens.
  • Alupar (BOV:ALUP11): Liberação de fase I da Subestação Centro com RAP de R$ 16,87 milhões; lucro regulatório de R$ 219,8 milhões no 3T25 (+20,2%); dividendos de R$ 98,8 milhões; variação semanal +3,05%; ganhos modestos atrelados à estabilidade regulatória em transmissão.
  • Ânima (BOV:ANIM3): Lucro de R$ 36,5 milhões no 3T25 (+87,9%), via crescimento em saúde e digital; variação semanal +7,60%; valorização direta do resultado sólido em educação.
  • Armac (BOV:ARML3): Aquisição de 60% da Engelog por R$ 15 milhões; variação semanal +6,84%; alta impulsionada pela expansão em locação e logística.
  • Assaí (BOV:ASAI3): Lucro de R$ 195 milhões no 3T25 (-1,5%), acima do consenso; variação semanal +5,09%; ganho moderado reflete resiliência no atacarejo.
  • Blau Farmacêutica (BOV:BLAU3): Lucro recorrente de R$ 72 milhões no 3T25 (+4,6%); variação semanal -4,08%; queda apesar de estabilidade em receita, por expectativas de crescimento maior em biológicos.
  • Brava Energia (BOV:BRAV3): Lucro de R$ 120,7 milhões no 3T25 (-75,8%), impactado por despesa financeira; variação semanal -0,61%; baixa reflete efeito contábil sem caixa em óleo e gás.
  • Companhia Brasileira de Alumínio (BOV:CBAV3): Conclusão de aquisição em eólica Serra do Tigre; lucro de R$ 131 milhões no 3T25 (+51%), mas Ebitda -43%; variação semanal -4,36%; recuo por foco em operacional fraco apesar de M&A.
  • Copasa (BOV:CSMG3): Resultado 3T25 com lucro de R$ 360,8 milhões (-2%); ofício para privatização; variação semanal -0,32%; estabilidade amid incertezas regulatórias em saneamento.
  • Fleury (BOV:FLRY3): Aquisição de 100% da GIP/FEMME por R$ 207,5 milhões; lucro de R$ 184,9 milhões no 3T25 (-3%); variação semanal +7,31%; alta via expansão em diagnósticos femininos.
  • Grendene (BOV:GRND3): Lucro de R$ 138,5 milhões no 3T25 (-38%); recompra de até 5 milhões de ações; proventos de R$ 63,8 milhões; variação semanal -10,13%; queda por demanda fraca em calçados plásticos.
  • Guararapes (BOV:GUAR3): Lucro de R$ 74 milhões no 3T25 (+63%); variação semanal +14,57%; disparada reflete eficiência na Riachuelo e varejo têxtil.
  • Hidrovias do Brasil (BOV:HBSA3): Venda de cabotagem para Norsul por R$ 715 milhões; variação semanal +2,85%; ganho com foco estratégico em corredores logísticos.
  • Iochpe-Maxion (BOV:MYPK3): Aquisição de 50,1% da Polimetal por US$ 13,5 milhões; lucro de R$ 35,1 milhões no 3T25 (-67,9%); variação semanal -2,63%; baixa por desafios automotivos globais.
  • Lavvi (BOV:LAVV3): Lucro de R$ 104 milhões no 3T25 (+20%); dividendos de R$ 124,6 milhões; variação semanal +7,72%; alta com retorno ao acionista em imóveis.
  • Marcopolo (BOV:POMO4): Reação negativa ao 3T25 com quedas sequenciais; variação semanal -15,01%; derrocada direta do balanço fraco em ônibus.
  • Méliuz (BOV:CASH3): Lucro de R$ 14,2 milhões no 3T25 (+61%); variação semanal -1,31%; leve baixa apesar de cashback forte.
  • Minerva (BOV:BEEF3): Lucro de R$ 120 milhões no 3T25 (+27,6%), receita recorde; variação semanal -11,82%; recuo por margens em carne bovina.
  • Pague Menos (BOV:PGMN3): Lucro ajustado de R$ 80,6 milhões no 3T25 (+49,6%); recompra de até 6 milhões de ações; variação semanal +10,53%; alta com eficiência em farmácias.
  • Petz (BOV:PETZ3): Lucro de R$ 33,38 milhões no 3T25 (+124,1%); variação semanal +7,03%; ganho via expansão pet.
  • PetroReconcavo (BOV:RECV3): Lucro de R$ 121,9 milhões no 3T25 (-23%); variação semanal -5,53%; queda por receita em óleo.
  • Tenda (BOV:TEND3): Lucro de R$ 111,7 milhões no 3T25 (+46,6%); variação semanal +6,96%; valorização com habitação popular.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN