Alupar anuncia emissão de 40 milhões de units

Foi divulgado hoje pela Alupar o aviso de que a empresa emitirá 40 milhões de units em oferta inicial. As units devem ser compostas por uma ação ordinária e duas preferenciais.

Levando em consideração os lotes suplementar e adicional, a oferta poderá alcançar os 54 milhões de units.

A companhia definiu a faixa indicativa de preço por ativo entre R$18,50 e R$21,50, porém a precificação só deve acontecer no dia 22 de abril.

A operação poderá movimentar até R$1,16 bilhão, considerando que o preço fique no teto da faixa de preço e os lotes extras sejam distribuídos.

O período de reserva vai de 8 a 19 deste mês. A apresentação aos investidores e o bookbuilding começam hoje.

De acordo com o cronograma preliminar, o registro de oferta será concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 23 de abril. No mesmo dia, deverá ser publicado o prospecto definitivo.

As units serão negociadas a partir do dia 24 de abril.

Os coordenadores da operação são Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander, Caixa e J. Safra.