Ações da Prumo disparam após empresa aceitar valor maior em OPA
16 Janeiro 2017 - 11:57AM
ADVFN News
As ações da Prumo Logística (BOV:PRML3) avançavam mais de 7 por
cento na Bovespa nesta segunda-feira, após um de seus controladores
aceitar elevar para 10,51 reais o preço para a oferta pública que
vai tirar a empresa do Novo Mercado da BM&FBovespa, embora com
condições.
A companhia, operadora do Porto do Açu, no Rio de Janeiro,
informou que recebeu carta da norte-americana EIG discordando do
valor indicado no laudo de avaliação realizado pela Brasil Plural,
que trouxe uma faixa de valor entre 9,98 e 11,03 reais por ação,
com média de 10,51 reais, ante o limite ofertado de 6,69 reais.
Atualmente, a norte-americana EIG tem 76,7 por cento do capital
da Prumo e a Mubadala, outros 6,9 por cento.
Apesar de discordar, a EIG afirmou na carta acreditar que é do
melhor interesse da Prumo o cancelamento de registro, em razão da
dificuldade de atração de recursos via mercado para o atendimento
das necessidades da companhia.
“A EIG está em tratativas com Itaú e Mubadala e tem a intenção
de continuar com a oferta pública ao preço de 10,51 reais por ação,
caso o Itaú e Mubadala aceitem aprovar o cancelamento de registro
da companhia; e se comprometer a continuar como acionistas da
companhia após a oferta.”
A EIG também disse que acredita ser essencial a realização da
oferta pública na maior brevidade possível, tendo em vista a
necessidade iminente de capital na companhia.
“Desta forma, caso as condições da EIG sejam atendidas e a
oferta pública seja lançada, a EIG somente pagará o preço de 10,51
reais por ação se não houver requisição de acionistas minoritários
por um segundo laudo de avaliação”, afirmou.
No mesmo documento, a EIG citou que “o valor justo indicado no
laudo de avaliação não reflete a situação da companhia e adota
determinadas premissas que carecem de fundamento”.
Entre os argumentos para o desacordo, a EIG cita que, para
chegar ao valor justo indicado pela Brasil Plural, o laudo de
avaliação indica que a companhia incorrerá em investimentos de
capital (capex) em montante superior a 6 bilhões de reais.
“Isso é incompatível com o capital disponível da companhia e
pressupõe necessariamente futuros aumentos de capital”,
afirmou.
Às 10:56, as ações da Prumo subiam 7,25 por cento, a 9,02 reais.
O Ibovespa (BOV:IBOV), principal referência do mercado acionário
brasileiro, mas que não tem as ações da operadora logística em sua
composição, tinha acréscimo de 0,15 por cento.
Com informações do portal Exame.com
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