MSCI fija en 500 millones de dólares el precio de sus bonos preferentes del 4,000 % con vencimiento en 2029
05 Novembro 2019 - 8:33AM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y
servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la
comunidad inversora internacional, acaba de anunciar que ha fijado
el precio de su oferta privada de 500,0 millones de dólares en
bonos preferentes con vencimiento en 2029 (los «bonos») a un precio
de emisión de 100,0 % para un rendimiento del 4,000 % (la
«Oferta»). Los bonos devengarán un interés del 4,000 % y se pagarán
en efectivo semestralmente, a partir del 15 de mayo de 2020. Se
espera que la Oferta se complete el 7 de noviembre de 2019, sujeta
a las condiciones habituales de cierre. MSCI tiene previsto
utilizar los ingresos netos de la Oferta para fines corporativos
generales, que incluyen, entre otros, la recompra de sus acciones
ordinarias y posibles adquisiciones. Estos bonos constituyen
obligaciones preferentes sin garantía de MSCI y estarán avalados
por MSCI y algunas de sus filiales nacionales.
Los bonos se ofrecen exclusivamente a (i) personas que
razonablemente se consideren compradores institucionales
calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores
estadounidense de 1933 (la «Ley») y sus modificaciones y (ii)
determinadas personas no estadounidenses que residan fuera de
Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de dicha Ley. Los
bonos no se han inscrito en virtud de la Ley de Valores o de
ninguna ley de valores del estado, por lo tanto, no se pueden
ofrecer ni vender en Estados Unidos sin inscripción o una exención
aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las
leyes de valores estatales vigentes. El presente comunicado de
prensa no constituye una oferta de venta ni una propuesta de una
oferta para adquirir los bonos, ni tampoco constituye ninguna
oferta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, propuesta o
venta fuera ilegal.
Acerca de MSCI Inc.
MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de soporte
de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con
más de 45 años de conocimiento en investigación, datos y
tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al
permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave
del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más
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mejorar la transparencia en el proceso de inversión. Para obtener
más información, visite www.msci.com. MSCI#IR
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas
contempladas en la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores
Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas se relacionan a
eventos futuros o desempeños financieros futuros en los que se
involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros
factores que pueden provocar que los resultados, los niveles de
actividad, el desempeño o los logros reales sean materialmente
distintos a los resultados, los niveles de actividad, el desempeño
o los logros futuros que se expresan o implican en estas
declaraciones. En algunos casos, es posible identificar las
declaraciones prospectivas mediante el uso de términos como
“puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “planifica”, “busca”,
“anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “posible” o “continúa”, o
bien la expresión en forma de negación de estos términos u otros
términos similares. No debe depositar una confianza indebida en las
declaraciones prospectivas debido a que implican riesgos conocidos
y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos
casos, están fuera de nuestro control y podrían afectar
materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño y
logros reales.
Otros factores que podría afectar sustancialmente los
resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales pueden
encontrarse en el Formulario 10-Q del Informe anual de MSCI para el
año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante
la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”, Securities and Exchange
Commission) el 22 de febrero de 2019 y en informes trimestrales en
el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K,
presentado ante la SEC o realizados con la misma. Si cualquiera de
estos riesgos o incertidumbre se materializan, o si las conjeturas
principales de MSCI resultan incorrectas, los resultados reales
pueden variar en gran medida de lo que proyectó MSCI. Toda
declaración prospectiva en este comunicado de prensa refleja las
perspectivas actuales de MSCI respecto a eventos futuros y está
sujeta a las mismas y a otros riesgos, incertidumbres y conjeturas
en relación a las operaciones, resultados de operaciones,
desarrollo de estrategia y liquidez de MSCI. MSCI no asume
obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar estas
declaraciones prospectivas por ningún motivo, tanto como resultado
de nueva información, eventos futuros, u otros, excepto en la
medida en que así lo que exija la ley.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la
versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran
como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente,
que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la
versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191105005581/es/
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