MSCI et Burgiss lancent ensemble un outil d’évaluation de l’impact du changement climatique sur les portefeuilles d’actifs privés
19 Outubro 2021 - 8:00PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), l’un des principaux fournisseurs
d’outils et de services d’aide à la décision essentiels à la
communauté mondiale des investisseurs, et Burgiss Group, LLC, un
important fournisseur de solutions de données, d’analyses et de
technologies pour les investisseurs en capitaux privés, ont annoncé
le lancement d’un nouvel outil d’analyse permettant aux
propriétaires et aux gestionnaires d’actifs institutionnels de
mieux comprendre l’impact du changement climatique sur les
portefeuilles d’actifs privés.
Lancé à l’approche de la COP26, cet outil, nommé «Carbon
Footprinting of Private Equity and Debt Funds», mesure l’intensité
en carbone des fonds d’actifs et de dette privés. Il est conçu pour
remédier au grave manque de transparence du marché des actifs
privés, qui couvre les actifs privés, les obligations et les
investissements en capital-risque. Si la transition vers le zéro
émission nette concerne tous les actifs, le défi de la gestion du
risque climatique est plus complexe pour les portefeuilles privés,
en raison de l’importance des actifs privés placés dans les
portefeuilles institutionnels et de l’opacité qui peuvent les
caractériser.
L’outil, qui inclut l’estimation des émissions de plus de 15 000
entreprises privées et d’environ 4 000 fonds d’actifs et de dette
privés, aidera les investisseurs institutionnels, notamment ceux
qui se sont engagés publiquement en faveur de la neutralité
carbone, à évaluer globalement les risques liés au climat des
divers types d’actifs et à aligner leurs portefeuilles d’actifs
privés sur les objectifs de température mondiale.
«Les investisseurs qui gèrent des actifs privés – tels que les
fonds de pension, les fonds souverains, les fonds de dotation et
les family offices – manifestent de plus en plus leur besoin de
connaître l’intensité carbone de leurs portefeuilles et de savoir
si les investissements dans des actifs non cotés favorisent leurs
stratégies à long terme, a déclaré Rémy Briand, responsable
mondial ESG et climat chez MSCI. Ce nouvel outil renforce
considérablement notre boîte à outils de solutions climatiques et
aidera les clients à prendre des décisions d’investissement mieux
éclairées pour faciliter leur transition vers la neutralité
carbone.»
L’outil «Carbon Footprinting of Private Equity and Debt Funds»
combine les données de Burgiss sur les entreprises privées, qui
donnent aux investisseurs institutionnels du monde entier des
informations sur les fonds d’actifs privés, avec la modélisation
développée par MSCI ESG Research pour estimer les émissions de
carbone des entreprises. L’outil d’analyse aide les investisseurs
à:
- Mesurer et surveiller les émissions de gaz à effet de serre
(GES) des portefeuilles d’actifs privés sr la base d’estimations
portant sur plus de 15 000 entreprises incluses dans plus de 4 000
fonds d’actifs et de dette privés
- Agréger et comparer les émissions de GES par fonds, classe
d’actifs, stratégie ou portefeuille
- Aligner les portefeuilles d’actifs privés sur les objectifs de
température mondiale
- Repérer les investissements à forte intensité de carbone et les
opportunités d’investissement à faible intensité de carbone
- Mesurer l’empreinte carbone des fonds de placement privés pour
prendre des décisions d’engagement éclairées
- Mesurer les progrès des engagements net zéro et rendre compte
de la décarbonation des portefeuilles d’actifs et de dette privés
conformément aux recommandation du Groupe de travail sur les
divulgations financières liées au climat (TCFD)
«La combinaison de Burgiss et de MSCI ESG Research offre aux
investisseurs un outil essentiel, avec une couverture très étendue,
pour mesurer les avancées vers les objectifs en matière d’empreinte
carbone de leurs portefeuilles d’actifs privés», a déclaré Brian
Schmid, responsable Gestion de produits de capitaux privés et
Recherche appliquée, Burgiss.
«Grâce à ce nouvel outil, il est désormais possible d’estimer
par valorisation, sur la base de l’univers de Burgiss, l’empreinte
carbone de plus de 85% des actifs de fonds de LBO et d’environ 65%
des actifs de fonds capital-risque. Burgiss et MSCI se sont engagés
à mettre à la disposition des marchés privés les mêmes outils de
gestion des risques et des objectifs climatiques que ceux
disponibles pour les marchés publics.»
L’outil «Carbon Footprinting of Private Equity and Debt Funds»
est le plus récent des puissants outils climatiques de l’arsenal
offert aux investisseurs par MSCI pour les orienter à toutes les
étapes vers le net zéro. Il fait suite au lancement des outils
Climate Lab, Net-Zero Tracker, et Implied Temperature Rise de MSCI,
qui travaille avec ses outils Target Scorecard et Net Zero Tracker
pour mesurer l’alignement des entreprises sur les cibles de
température mondiales.
À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services
d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté
mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50
ans dans le domaine de la recherche, des données et de la
technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre
de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de
comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au
rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en
toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la
recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance
plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la
transparence tout au long de celui-ci.
À propos de Burgiss
Burgiss est un fournisseur mondial de solutions de données et
d’analyse pour les investisseurs en capitaux privés du monde
entier. Grâce à nos 30 ans d’expertise des marchés privés, nous
offrons des données, des analyses et une transparence inégalées qui
permet aux détenteurs et gestionnaires d’actifs et aux
intermédiaires financiers de comprendre, évaluer et gérer leurs
portefeuilles d’actifs privés. Nous sommes au service de plus d’un
millier d’entreprises dans 32 pays et nos données couvrent plus de
8 000 milliards USD de capitaux privés.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
au sens du Private Securities Litigation Reform Act américain de
1995. Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements ou à
des performance futurs et impliquent des risques pouvant aboutir au
fait que les résultats ou les performances réels diffèrent
considérablement de ceux attendus et vous ne devez donc pas vous y
fier indûment. Les risques susceptibles d’affecter les résultats ou
les performances sont indiqués dans le rapport annuel de MSCI sur
formulaire 10-K de l’exercice le plus récent clôturé le 31 décembre
déposé auprès de la SEC américaine. MSCI ne s’engage nullement à
mettre à jour aucun des énoncés prospectifs. Aucune des
informations contenues dans le présent communiqué de presse ne
constitue un conseil d’investissement et ne doit pas être
considérée comme telle. MSCI n’accorde aucun droit ni aucune
autorisation d’utiliser ses produits ou services sans une licence
en bonne et due forme. MSCI N’OFFRE AUCUNE GARANTE EXPRESSE OU
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE NI DE COMPATIBILITÉ AUX FINS D’UNE
UTILISATION PARTICULIÈRE OU AUTRE RELATIVEMENT AUX INFORMATIONS
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