Le rapport MSCI 2023 ESG & Climate Trends to Watch identifie un nouveau panorama de risques pour les investisseurs
06 Dezembro 2022 - 7:06PM
Business Wire
Le rapport souligne la manière dont les
changements géopolitiques et économiques, la régulation et
l'innovation technologique pourraient façonner la finance
climatique et les facteurs ESG
Les tensions géopolitiques croissantes, l'inflation galopante et
les changements réglementaires sont à la base du 11e rapport annuel
du MSCI ESG & Climate Trends to Watch report – une analyse de
plus de 30 nouveaux risques qui devraient impacter les entreprises
et les investisseurs du monde entier en 2023 et au-delà.
Fondé sur des recherches menées par des analystes internationaux
du MSCI ESG Research, le rapport MSCI 2023 ESG & Climate Trends
to Watch souligne la manière dont les débats mondiaux sur ce que
représente l'investissement ESG et climatique aujourd'hui auront un
impact sur ce que pourrait être l'investissement ESG et climatique
en 2023. L'étendue des nouvelles questions relatives aux facteurs
ESG et au climat augmentera le niveau de considérations des risques
financiers pour les entreprises et les investisseurs
institutionnels, tels que les fonds de pension, les fonds
souverains, les dotations et les gestionnaires d'actifs.
Les principaux thèmes abordés dans la liste 2023 des 32
tendances en matière d'investissement ESG et climatique sont les
suivants :
- Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement, dont
les perspectives de suivi des marchandises grâce à la technologie
de la chaîne de blocs et l’extraction des déchets électroniques qui
pourraient remodeler la dynamique de l’approvisionnement
controversé en matières premières ;
- Le changement de la gouvernance, avec investigation sur
la façon dont les nouvelles données démographiques des conseils
d’administration pourraient jouer un rôle dans les décisions sur le
climat et autres tendances de vote par procuration ;
- Les réponses à la régulation, y compris les
répercussions tangibles des nouvelles règles sur les gestionnaires
d’actifs, les investisseurs institutionnels et les sociétés ;
- Les changements dans la vie professionnelle, comme la
prolifération des grèves relatives au secteur ferroviaire et des
mouvements pour les droits des travailleurs à l’échelle mondiale
;
- Les nouvelles frontières en matière de mesure et de
transparence, les assureurs et les banques devant élargir la
portée du suivi des émissions ;
- L’émergence de nouveaux investissements, allant des
produits de base cultivés en laboratoire au carbone en tant que
catégorie d’actif ;
- Et des points de retournement pour les actifs ESG, y
compris les obligations climat et l’énergie nucléaire.
Les placements liés aux facteurs ESG et au climat font
énormément parler d’eux en 2022. Les organismes mondiaux de
régulation ont présenté des propositions de réglementations visant
à réduire l’écoblanchiment dans l’industrie des fonds, en plus
d’imposer aux institutions financières des exigences en matière de
tests de résistance aux changements climatiques, de règles d’accès
au marché de déforestation et des exigences potentiellement
obligatoires pour faire un rapport sur les indicateurs d’impact
négatif du principe du Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR). Dans le même temps, les politiciens ont de plus en plus
amplifié les points de vue partisans sur le concept de l’ESG.
Avec les débats politiques de 2022 en toile de fond, les
investisseurs continueront également d’évaluer l’impact de la crise
climatique sur leurs portefeuilles en 2023. Le dernier MSCI
Net-Zero Tracker montre que les sociétés cotées épuiseront leur
part du budget mondial des émissions pour limiter la hausse des
températures à 1,5 °C d’ici décembre 2026i.
Par exemple, des chercheurs ont expliqué dans le rapport ESG
& Climate Trends to Watch que la guerre en cours en Ukraine et
les niveaux records d’inflation à l’échelle mondiale pourraient
limiter les pressions à court terme pour réduire les émissions
mondiales de gaz à effet de serre, les gouvernements accordant la
priorité à la sécurité énergétique et à l’accessibilité. Toutefois,
les données de l’indice MSCI ESG révèlent que les grandes sociétés
d’électricité surveillent les tendances à long terme en matière de
décarbonisation et d’expansion du déploiement des énergies
renouvelables.
Meggin Thwing Eastman, directrice générale et directrice de
la rédaction mondiale sur les facteurs ESG chez MSCI, a déclaré
: « Alors que le monde commençait à se remettre de la pandémie
mondiale au début de l’année 2022, il a été frappé par une série de
catastrophes climatiques, une guerre majeure en Europe, une hausse
de l’inflation à l’échelle mondiale et une crise du coût de la vie.
Notre rapport annuel ESG & Climate Trends to Watch examine le
processus par lequel ces risques géopolitiques et macroéconomiques
majeurs transformeront les façons dont les investisseurs évaluent
l’impact que les entreprises de leur portefeuille ont sur la
société et leurs chiffres d'affaires. Le risque lié aux facteurs
ESG est un risque financier, et l'étude sur l'ESG et le climat,
présentée dans le rapport d’aujourd’hui, envisage aider les
investisseurs à synthétiser les risques auparavant invisibles et
inciter les entreprises à mieux gérer aussi bien les nouveaux
enjeux que la menace généralisée et de longue date que constitue la
crise climatique. »
À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services
d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté
mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50
ans dans le domaine de la recherche, des données et de la
technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre
de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de
comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au
rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en
toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la
recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance
plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la
transparence tout au long de celui-ci.
À propos des produits et services de MSCI ESG
Research
Les produits et services de MSCI ESG Research sont fournis par
MSCI ESG Research LLC, et sont conçus pour effectuer des
recherches, notations et analyses approfondies en matière de
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des
entreprises du monde entier. Les notations, données et analyses ESG
de MSCI ESG Research LLC sont également utilisées dans
l'élaboration des indices MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC est un
conseiller en placement agréé en vertu de l'Investment Advisers Act
de 1940, et une filiale de MSCI Inc.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform
Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou
des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner
une divergence substantielle par rapport aux résultats ou
performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se
fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les
résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de
MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31
décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à
actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information
figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de
placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun
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MSCI ESG Research, ni MSCI ni aucun de ses produits ou services ne
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que ce soit une opinion concernant un quelconque émetteur, titre,
produit ou instrument financier ou stratégie de courtage, et ni
MSCI ni aucun de ses produits ou services ne vise à constituer un
conseil d’investissement ou une recommandation à prendre (ou à
s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et
il convient de ce fait de ne pas s’y fier en l’état. Les émetteurs
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peuvent inclure MSCI Inc., des clients ou des fournisseurs de MSCI,
et peuvent également acheter des recherches ou d’autres produits ou
services auprès de MSCI ESG Research. Les documents de MSCI ESG
Research, y compris les documents utilisés dans les indices MSCI
ESG ou dans d’autres produits, n’ont pas été soumis et n’ont pas
reçu d’homologation de la part de la Commission américaine de
contrôle des opérations boursières (la « SEC ») ni d’aucun autre
organisme de réglementation.
i Le calcul figurant dans l'édition d'octobre du MSCI Net-Zero
Tracker reflète la part des sociétés du budget mondial pour limiter
la hausse de la température moyenne à 1,5°C, à la date du 31 août
2022.
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