Regulatory News:
The Procter & Gamble Company (NYSE:PG)(Paris:PGP) a annoncé
aujourd’hui le facteur de calcul proportionnel final de 15,0123%
pour son offre d’échange dans le cadre de la séparation par P&G
de ses activités de parfumerie fine, de salon professionnel, de
maquillage et de commerce de détail de colorants capillaires, ainsi
que d’une sélection de marques de coiffure (ci-après ensemble les «
Marques de Beauté Spécialisées
P&G »). Un total de 690.798.524 actions ordinaires de
P&G a été valablement apporté en échange de 409.726.299 actions
ordinaires Galleria Co., la société créée pour détenir les Marques
de Beauté Spécialisées P&G. L’offre d’échange a été clôturée
avec succès le 30 septembre 2016.
Galleria Co. était initialement une filiale détenue à 100% par
P&G. Le 1er octobre 2016, suite à la fusion précédemment
annoncée, Galleria Co. a fusionné avec une filiale de Coty Inc.
(NYSE : COTY) et est devenue une filiale détenue à 100% par
Coty.
Conformément aux termes de l’offre d’échange et sur la base du
calcul final de l’agent d’échange, un total de 690.798.524 actions
ordinaires P&G ont été apportées avant l’expiration de l’offre
d’échange, dont 1.487.419 actions ordinaires P&G apportées par
des porteurs de lots irréguliers qui ne sont pas soumis au
mécanisme de réduction, dont les actions ont été intégralement
acceptées à l’offre d’échange. Toutes les actions ordinaires
P&G restantes apportées ont été acceptées à l’offre d’échange
sur la base d’un mécanisme de réduction au pro rata en application
du facteur de calcul proportionnel de 15,0123%. Les actions
ordinaires P&G qui ont été apportées mais non échangées du fait
du mécanisme de réduction seront rendues aux actionnaires
participants.
Selon les modalités de l’offre d’échange, aucune fraction
d’actions ordinaires Coty ne sera émise. En revanche, les fractions
d’actions seront regroupées et vendues, et le produit net de cette
vente sera distribué aux actionnaires de P&G qui ont apporté
leurs actions et bénéficiant d’une participation fractionnaire.
Informations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué,
autres que les données purement historiques, y compris les
estimations, projections, déclarations relatives aux plans
d’affaires de P&G, ses objectifs, et ses résultats
opérationnels attendus, et les hypothèses sur lesquelles sont
fondées ces déclarations, constituent des « informations
prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform
Act de 1995, de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la
section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Ces informations
prospectives sont généralement identifiées par les
mots « croire », « projeter »,
« s’attendre à », « anticiper »,
« estimer », « prétendre »,
« stratégie », « futur »,
« opportunité », « prévoir »,
« peut », « devrait », « pourrait »,
« sera », « continuera », et autres expressions
similaires. Les informations prospectives sont fondées sur des
prévisions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des
risques et des incertitudes qui peuvent donner lieu à des résultats
qui diffèrent significativement des résultats exprimés ou induits
dans les informations prospectives. P&G ne s’engage pas à
mettre à jour ou corriger publiquement toute information
prospective, du fait de nouvelles informations, évènements futurs
ou autres.
Les risques et incertitudes auxquels les informations
prospectives de P&G sont soumis comprennent, sans y être
limités : (1) la capacité à gérer avec succès les risques
financiers à l’échelle mondiale, en ce compris les fluctuations des
devises étrangères, le contrôle des taux de change ou des prix et
la volatilité localisée ; (2) la capacité à gérer avec succès
la volatilité économique locale, régionale ou mondiale, en ce
compris les taux de croissance du marché réduits, et générer des
revenus et liquidités suffisants pour permettre à P&G
d’effectuer les rachats d’actions et les paiements de
dividendes prévus ; (3) la capacité à gérer les perturbations
des marchés du crédit et les modifications de la notation de
P&G ; (4) la capacité à maintenir des accords clés de
fabrication et d’approvisionnement (en ce compris des accords avec
un fournisseur unique et une usine de fabrication unique) et à
gérer les perturbations de l’activité en raison de facteurs en
dehors du contrôle de P&G, comme les catastrophes naturelles et
les actes de guerre ou de terrorisme ; (5) la capacité à gérer
avec succès les fluctuations et la pression sur les coûts, en ce
compris les prix des produits de base, les matières premières, les
coûts de main d’œuvre, les coûts énergétiques, les coûts de santé
et de retraite ; (6) la capacité à rester à la pointe de
l'innovation, d'obtenir les protections nécessaires en matière de
propriété intellectuelle et répondre avec succès aux avancées
technologiques réalisées par, et les brevets accordés aux
concurrents ; (7) la capacité à rivaliser avec les concurrents
locaux et mondiaux de P&G dans les nouveaux et les canaux de
vente existants, notamment en répondant avec succès à des facteurs
concurrentiels tels que les prix, les mesures incitatives
promotionnelles et les conditions commerciales pour les
produits ; (8) la capacité à gérer et maintenir les relations
clients clés ; (9) la capacité à protéger la réputation de
P&G et l’image de marque en gérant avec succès les problèmes
avérés ou perçus, en ce compris les préoccupations concernant la
sécurité, la qualité, les ingrédients, l'efficacité ou des
problématiques similaires qui peuvent survenir ; (10) la
capacité à gérer avec succès les risques financier, juridique,
réputationnel et opérationnel associés aux relations avec des
tiers, tels que les fournisseurs de P&G, les contractants et
partenaires commerciaux externes ; (11) la capacité à compter
sur et à maintenir les systèmes et réseaux de technologie de
l'information clés (en ce compris les systèmes et réseaux P&G
et tiers) et maintenir la sécurité et la fonctionnalité de ces
systèmes et réseaux et les données qui y sont contenues ; (12) la
capacité à gérer avec succès les exigences et les questions
réglementaires et juridiques (y compris, sans s'y limiter, les lois
et règlements portant sur la responsabilité des produits, la
propriété intellectuelle, la concurrence, la fiscalité, les normes
comptables et l’environnement) et à résoudre les questions en
suspens selon les estimations actuelles ; (13) la capacité à gérer
les modifications des lois et des réglementations fiscales
applicables ; (14) la capacité à gérer avec succès la stratégie
d'optimisation de portefeuille de P&G, ainsi que les activités
en cours d'acquisition, de cession et de coentreprise, pour
réaliser la stratégie commerciale globale de P&G, sans impacter
la réalisation des objectifs commerciaux de base ; (15) la capacité
à réaliser avec succès des améliorations de la productivité et des
réductions de coûts et de gérer les changements structurels en
cours, tout en identifiant, développant et retenant avec succès les
employés clés, en particulier sur les marchés de croissance clés où
la disponibilité d'employés qualifiés ou expérimentés peut être
limitée ; et (16) la capacité de gérer les conséquences incertaines
du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pour d'autres
informations concernant les facteurs qui pourraient faire que les
résultats et les événements effectifs diffèrent sensiblement de
ceux projetés dans les présentes, veuillez vous référer aux
rapports 10-K,10-Q et 8-K de P&G les plus récents.
Informations complémentaires
Galleria Co. et Coty ont déposé auprès de la U.S. Securities and
Exchange Commission
(« SEC ») des documents d’enregistrement relatifs aux actions
ordinaires Galleria Co. et actions ordinaires de catégorie A Coty
qui seront émises au profit des actionnaires de P&G dans le
cadre de l’opération concernant les Marques de Beauté Spécialisées
P&G. Coty a aussi effectué le dépôt d’une déclaration
d’information définitive, dans une Schedule 14C auprès de la SEC
qui a été envoyée aux actionnaires de Coty. Dans le cadre de
l’offre d’échange des actions ordinaires P&G, P&G a déposé
le 1er septembre 2016 une déclaration d’offre d’échange dans une
Schedule TO auprès de la SEC. Il est recommandé aux actionnaires de
P&G de prendre connaissance du contenu du prospectus inclus
dans les documents d’enregistrement, de la déclaration d’offre
d’échange ainsi que de tout autre document disponible, qui
contiennent des informations importantes relatives à Galleria Co.,
à Coty ainsi qu’à l’offre d’échange envisagée. Le prospectus, la
déclaration d’information, la déclaration d’offre ainsi que les
autres documents relatifs à l’opération envisagée peuvent être
consultés gratuitement sur le site Internet de la SEC à l’adresse
www.sec.gov. Une copie de ces documents peut également être obtenue
gratuitement auprès de P&G sur demande écrite adressée à The
Procter & Gamble Company, c/o D.F. King & Co., Inc., 48
Wall Street, New York, NY 10005 ou en appelant le +1 (212) 269-5550
(pour les banques et les courtiers) et +1 (877) 297-1747 (pour tous
les autres correspondants), ou auprès de Coty sur demande écrite
adressée à Coty Inc., Investor Relations, 350 Fifth Avenue, New
York, New York 10118 ou en appellant le +1 (212) 389-7300.
Ce communiqué ne saurait constituer une offre de vendre ou la
sollicitation d’une offre d’achat des valeurs mobilières, et il ne
saurait y avoir de ventes de valeurs mobilières dans toute
juridiction dans laquelle une telle sollicitation ou vente serait
illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des
lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans cette juridiction.
Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait être réalisée sauf au
moyen d’un prospectus respectant les exigences de la section 10 du
Securities Act de 1933, tel que modifié.
A propos de Procter & Gamble
P&G s’adresse aux consommateurs du monde entier au travers
d’un des plus importants portefeuilles de marques de qualité
incluant notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,
Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head
& Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®,
SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. P&G est présent dans près de
70 pays à travers le monde. Retrouvez plus d’informations sur les
marques ou l’actualité de P&G sur www.pg.com.
A propos de Coty
Coty est un leader mondial dans le secteur des cosmétiques avec
un chiffre d’affaires de 4,3 milliards pour l’exercice clos au 30
juin 2016. Fondée à Paris en 1904, Coty est un « pure
player » dans le secteur des cosmétiques avec un portefeuille
de produits de grand renom dans les domaines des parfums, des
cosmétiques de couleur et des soins de la peau, vendus dans plus de
130 pays et territoires. Les offres de produits de Coty comprennent
les marques reconnues suivantes : adidas, Calvin Klein, Chloé,
DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel et Sally
Hansen.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161005005730/fr/
P&G Media:Damon Jones, +1
513-983-0190jones.dd@pg.comorJennifer Corso, +1
513-983-2570corso.jj@pg.comorP&G Investor
Relations:John Chevalier, +1 513-983-9974
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